IPO IPO IWBANK (1 Viewer)

[nonmollare]

Iwbank: Nulla Osta a Prospetto Per Ipo, Prezzo Tra 3,6-4,95 Euro


(ASCA) - Roma, 9 mag - Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di IWBank relativo all'Opvs finalizzata alla quotazione sul mercato Expandi. Lo rende noto la societa'. L'Offerta Globale ha per oggetto un numero massimo di 13.385.000 azioni ordinarie IWBank. L'offerta globale e' suddivisa in un'offerta pubblica, pari a circa il 49,5%, e in un collocamento istituzionale per la parte restante. In caso di totale collocamento delle azioni, il flottante sara' pari a circa il 18,18% del capitale sociale di IwBank. La forchetta di prezzo delle azioni e' compresa fra 3,60 e 4,95 euro per azione, per una valorizzazione compresa fra 239,8 e 329,8 milioni di euro. L'Ipo sara' dal 14 al 18 maggio prossimi.

 

[gastronomo]

Hai qualche dato in più, ad esempio chi la porta come adv /etc? Grazie

 

[epol]

Mail da IWBANK

Gentile xxxxx,


il progetto di quotazione delle azioni ordinarie di IWBank sul Mercato Expandi (Classe 1), deliberato dagli azionisti lo scorso 15 dicembre, sta giungendo a compimento con l'Offerta Pubblica ed il successivo avvio delle negoziazioni.

La quotazione in Borsa è una tappa importante nella vita della Banca, in occasione della quale gli azionisti "storici" invitano nuovi investitori - privati ed istituzionali - ad unirsi a loro ed a condividere le sorti future dell'investimento.

In questo quadro e nella linea di attenzione e rispetto per la Clientela che da sempre orienta le nostre scelte, si è deciso di riservare ai Clienti di IWBank, che risultino titolari di un rapporto di conto attivo alla data del 18 maggio 2007, una tranche pari a 5.000.000 di azioni, corrispondenti a circa il 75,5 % dell'Offerta Globale.

Tutte le informazioni relative all'Offerta Pubblica sono incluse nel Prospetto Informativo, disponibile presso la sede della Banca e scaricabile dal sito www.iwbank.it, che La invito a consultare prima di aderire all'Offerta.
Nel caso Lei decida di aderire in qualità di Cliente della Banca, potrà presentare richiesta - a partire dalle ore 9.00 del 14 maggio fino alle ore 13.30 del 18 maggio - compilando la Scheda di Adesione (Scheda C) disponibile sul sito e presso la sede della Banca.

Potrà inoltre aderire all'Offerta destinata al pubblico indistinto - sempre a partire dalle ore 9.00 del 14 maggio fino alle ore 13.30 del 18 maggio - presentando la Scheda di Adesione (Scheda A) presso uno sportello delle banche collocatrici.

Nell'augurarmi di poterLa annoverare fra i Soci della Banca, mi è gradito inviarLe i più distinti saluti.

Pasquale Casale
(Amministratore Delegato)

 

[alias333]

Hai qualche dato in più, ad esempio chi la porta come adv /etc? Grazie

Settore: Finanziario
Global Coordinator: Euromobiliare Sim
Listing partner: Euromobiliare Sim

Advisor legale: Studio legale Clifford Chance
Sbarco in Borsa previsto: entro l'estate
Mercato di riferimento: Expandi Composizione dell'azionariato pre-Ipo: B.P.U. (71%), manager e amministratori tramite la Qwerty (29%) red/pl

nel sito IWBANK.it trovi tutto, prospetto informativo compreso.

 

[alias333]

Iwbank: Nulla Osta a Prospetto Per Ipo, Prezzo Tra 3,6-4,95 Euro


(ASCA) - Roma, 9 mag - Consob ha rilasciato il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di IWBank relativo all'Opvs finalizzata alla quotazione sul mercato Expandi. Lo rende noto la societa'. L'Offerta Globale ha per oggetto un numero massimo di 13.385.000 azioni ordinarie IWBank. L'offerta globale e' suddivisa in un'offerta pubblica, pari a circa il 49,5%, e in un collocamento istituzionale per la parte restante. In caso di totale collocamento delle azioni, il flottante sara' pari a circa il 18,18% del capitale sociale di IwBank. La forchetta di prezzo delle azioni e' compresa fra 3,60 e 4,95 euro per azione, per una valorizzazione compresa fra 239,8 e 329,8 milioni di euro. L'Ipo sara' dal 14 al 18 maggio prossimi.

Hai visto che è arrivata e con tanto di corsia preferenziale ?
Ciao ed in bocca al lupo.

 

[Giorgiob75]

Qualcuno si e' fatto due conti sul prezzo di collocamento ?
A me sembra altino...voi che ne pensate ?

 

[nonmollare]

Hai visto che è arrivata e con tanto di corsia preferenziale ?
Ciao ed in bocca al lupo.

ci fanno qualche omaggio ??

 

[moralb78]

Echecavolo!!!!!! La mia banca non c'è nella lista dei collocatori e quindi non perdo neanche tempo a leggere il prospetto informativo. Peccato perché di primo acchito mi piaceva come IPO.
In bocca al lupo a tutti quelli che la potranno prenotare!!!

 

[nonmollare]

Date dell'offerta
Periodo d'offerta 14-18 maggio
Data annuncio prezzo finale Entro il 22 maggio
Annuncio dei risultati dell'offerta Entro il 23 maggio
Pagamento delle azioni 23 maggio
Inizio negoziazioni 23 maggio

Caratteristiche dell'offerta
Segmento di mercato Expandi
Tipo di offerta Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione
Forchetta di prezzo 3,6 - 4,95 euro
Differenza prezzo massimo/minino 37,5%
Prezzo massimo 4,95 euro
Lotto minimo 1.000 (10.000 lotto minimo maggiorato)
Controvalore lotto minimo
(alla forchetta di prezzo) 3.600 - 4.950 euro
Azioni cedute 6.385.000
(7.723.000 azioni con greenshoe)
Azioni da aumento di capitale 7.000.000 azioni
Offerta globale 13.385.000 azioni
(14.723.000 azioni con greenshoe)
Controvalore offerta globale
(alla forchetta di prezzo) 48,2-66,3 milioni di euro
(53,0-72,9 milioni di euro con greenshoe)
Controvalore aumento di capitale
(alla forchetta di prezzo) 25,2-34,7 milioni di euro
Offerta pubblica minimo di 6.625.000 azioni (49,5% dell'offerta)
Numero totale azioni post aumento di capitale 73.619.180
Capitalizzazione societaria
(alla forchetta di prezzo e post aumento di capitale) 265,0 - 364,4 milioni di euro
Greenshoe 1.338.000 azioni (circa il 10% dell'offerta)
Flottante (post aumento di capitale) 18,2-20,0%
Global Coordinator Euromobiliare Sim
Responsabile del collocamento Euromobiliare Sim

 

[alias333]

ci fanno qualche omaggio ??

Riservano il 75,5% dell'offerta pubblica ai clienti IW Bank, per cui se crederai di aderire avrai moltissime possibilità in più del pubblico indistinto!