Obbligazioni societarie La saga della famiglia Espírito Santo: cosa succederà alle obbligazioni BES ed ESFG?
- Creatore Discussione Rottweiler
- Data di Inizio
drbs315
Forumer storico
Dare moneta vedere cammello.
Di questi, giustamente, non si fida più nessuno.
Non mi aspetto nessuna risalita fino a rumors molto più concreti sulla vendita di NB - e mi stupirei molto del contrario
Fabrib
Forumer storico
FT:
Spain’s Caixabank to unveil €1.4bn share sale
6 MINUTES AGO
POR J. DÍAZMADRID
Actualizado: 22/09/201617:34 horas0comentarios
La entidad financiera colocará entre inversores institucionales un total de 585 millones de acciones propias, cuyo valor a precio de mercado asciende a 1.372 millones de euros. La CNMV suspendió su cotización.
CaixaBank ha puesto en marcha, por el procedimiento de colocación acelerada, la venta de un 9,9% de su capital procedente de autocartera. En concreto, se desprenderá de 585 millones de acciones propias, paquete quealcanza un valor de mercado de 1.372 millones de euros.
La entidad colocará los títulos entre inversores cualificados. De hecho, ha informado a la CNMV de que "dos inversores institucionales con vocación de permanencia" ya le han manifestado su interés en adquirir títulos por un valor de aproximadamente 380 millones de euros.
La CNMV ha suspendido su cotización cuando faltaban apenas veinte minutos para el cierre de la sesión. En ese momento, CaixaBank caía un 3,14% y se situaba en los 2,346 euros por acción.
La entidad señala que esta colocación tiene "como finalidad reforzar el ratio de capital" CaixaBank ante la opa lanzada sobre el banco portugués BPI.
CaixaBank estima que tras la culminación de la oferta por el banco portugués, y con independencia del volumen de aceptación, su ratio de capital de mayor calidad (CET1) se situaría por debajo del 11%, cuando su objetivo estratégico es mantenerlo entre el 11% y el 12%.
Con la venta de este paquete de autocartera, en la que JP Morgan Morgan Stanley actúan como bancos colocadores, no solo prevé mantener sus ratios de solvencia dentro de ese rango, sino ampliarlos hasta niveles próximos al 14%.
Spain’s Caixabank to unveil €1.4bn share sale
6 MINUTES AGO
POR J. DÍAZMADRID
Actualizado: 22/09/201617:34 horas0comentarios
La entidad financiera colocará entre inversores institucionales un total de 585 millones de acciones propias, cuyo valor a precio de mercado asciende a 1.372 millones de euros. La CNMV suspendió su cotización.
CaixaBank ha puesto en marcha, por el procedimiento de colocación acelerada, la venta de un 9,9% de su capital procedente de autocartera. En concreto, se desprenderá de 585 millones de acciones propias, paquete quealcanza un valor de mercado de 1.372 millones de euros.
La entidad colocará los títulos entre inversores cualificados. De hecho, ha informado a la CNMV de que "dos inversores institucionales con vocación de permanencia" ya le han manifestado su interés en adquirir títulos por un valor de aproximadamente 380 millones de euros.
La CNMV ha suspendido su cotización cuando faltaban apenas veinte minutos para el cierre de la sesión. En ese momento, CaixaBank caía un 3,14% y se situaba en los 2,346 euros por acción.
La entidad señala que esta colocación tiene "como finalidad reforzar el ratio de capital" CaixaBank ante la opa lanzada sobre el banco portugués BPI.
CaixaBank estima que tras la culminación de la oferta por el banco portugués, y con independencia del volumen de aceptación, su ratio de capital de mayor calidad (CET1) se situaría por debajo del 11%, cuando su objetivo estratégico es mantenerlo entre el 11% y el 12%.
Con la venta de este paquete de autocartera, en la que JP Morgan Morgan Stanley actúan como bancos colocadores, no solo prevé mantener sus ratios de solvencia dentro de ese rango, sino ampliarlos hasta niveles próximos al 14%.
Ultima modifica:
mac
Forumer storico
russiabond
Il mito, la leggenda.
CaixaBank sta vendendo il 9,9% delle sue azioni per acquistare BPI
I titoli di società collocati per un valore di 1.375 milioni di euro tra investitori qualificati
2
collegarsi
collegarsi
LLUÍS PELLICER
Barcellona 22 SEP 2016 - 17:51 CET
Il CEO di CaixaBank, Gonzalo Gortázar GUSTAU NACARINO REUTERS
CaixaBank ha deciso di vendere il 9,9% del capitale sociale, che aveva tesoreria, all'indirizzo acquisto di BPI, ha detto questo pomeriggio alla Commissione Titoli National Market (CNMV). Tale pacchetto, segnando titoli al chiusura del mercato il Giovedi (2.346 euro) prezzo, ha un valore di 1,372.41 milioni di euro.L'operazione sarà eseguita da un "collocamento privato tra gli investitori qualificati" e, in base alla società, due investitori istituzionali ed era stato interessato ad acquistare azioni per 380 milioni. La società ha detto che l'operazione è finalizzata a rafforzare il suo capitale per incontrare l'OPA su BPI portoghese, sbloccato dopo aver ottenuto il diritto di voto sul suo riconoscimento quota del 45,2% .
La società catalana mischiato diverse opzioni per affrontare l'operazione di BPI.Alla fine ha optato per un collocamento privato delle azioni proprie in portafoglio dal maggio scorso. Poi, l'ente guidato da Jordi Gual ha chiuso la vendita di criteri, suo azionista, la sua partecipazione del 17,3% in Banca d'Asia orientale (BEA) e il 9,01% di Ibursa in cambio di un pacchetto azioni rappresentanti il 9,89% del capitale sociale e di un importo in contanti di 678 milioni di euro. In precedenza, l'assemblea di aprile aveva dato il via libera per l'entità non ammortizzare queste azioni (585 milioni in totale) dovrebbe apprezzare "circostanze sopravvenute" che consigliano di non fare "per ragioni di interesse sociale".
CaixaBank raggiunge il suo obiettivo dopo 19 mesi inseguendo il BPI portoghese
JP Morgan e Morgan Stanley saranno i soggetti responsabili per il posizionamento tra investitori qualificati.Secondo materializzare l'entità della CNMV, due investitori istituzionali "destinati ad essere permanente" e sono stati interessati a partecipare a questo posizionamento attraverso l'acquisto di azioni per un totale di 380 milioni di euro, anche se lo hanno fatto "non vincolante".
900 milioni per BPI
Il prezzo di collocamento, la banca, sarà comunicato ai mercati dopo da un altro evento significativo. Anche se in base al prezzo di mercato di ieri, il prezzo di tutto quel pacchetto sarebbe pari a 1,372.41 milioni, fonti di mercato hanno spiegato che al momento della vendita tra investitori qualificati possono scontare il valore di ieri si applicano. Questi azionisti hanno anche il diritto al dividendo di 0,03 euro per azione approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione di CaixaBank.
Ancora, la banca leader Gonzalo Gortázar ha bisogno di un massimo di 900 milioni di euro se può essere fatto con tutte le azioni che vengono mancano per raggiungere il 100% di BPI . Sia CaixaBank e criteri, si sono impegnati non aemettere o vendere azioni in banca per un periodo di 90 giorni dopo l'insediamento del collocamento di azioni. La società ha detto che la scelta di vendere le loro azioni risponde alla necessità di rafforzare il suo primo livello di capital ratio (CET1) prima che l'offerta pubblica di acquisto per BPI per mantenere tra il 11% e il 12%. Secondo per la nota inviata alla CNMV, la collocazione sarà consentirà se CaixaBank è stata fatta con il 100% di BPI (per il quale ha offerto 1.134 euro per azione) questo rapporto scenderà al 10,9% dopo l'OPA, mentre se è stata fatta con solo il 51% sarebbe 11,4%.
La CNMV aveva sospeso la quotazione di CaixaBank pochi minuti prima di chiudere la sessione al fuga di informazioni privilegiate che ha portato le azioni di CaixaBank in un giorno di mercato azionario fortemente rialzista. Alla fine della sessione, le azioni di CaixaBank pari a 2.346 euro, con un calo del 3,14%.Secondo le fonti, la CNMV indagare ufficialmente la possibile perdita, come egli sostiene lo fa in questi casi.
Sblocco del opa
L'operazione arriva dopo l'Assemblea Generale di Mercoledì scorso ha approvato BPI alla limitazione del diritto di voto, che ha permesso CaixaBank rompere il tetto del 20% che ha avuto fino ad ora, anche se si tratta di un 45.16% di il capitale sociale. La decisione anche lasciare il club catalano avanti con l'offerta pubblica di acquisto lanciata nel mese di aprile per acquisire il 100% delle azioni della banca portoghese.
Questo spostamento, a sua volta, è stato raggiunto dopo l'impresa portoghese e Isabel Dos Santos per raggiungere un accordo sul secondo azionista di BPI è stato realizzato con il 2% del BFA (in cui la banca portoghese ha tenuto il 51% del capitale) in cambio di 28 milioni di euro e il pagamento dei dividendi dovuti dal 2013, pari a circa 66 milioni di euro.
I titoli di società collocati per un valore di 1.375 milioni di euro tra investitori qualificati
2
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LLUÍS PELLICER
Barcellona 22 SEP 2016 - 17:51 CET
Il CEO di CaixaBank, Gonzalo Gortázar GUSTAU NACARINO REUTERS
CaixaBank ha deciso di vendere il 9,9% del capitale sociale, che aveva tesoreria, all'indirizzo acquisto di BPI, ha detto questo pomeriggio alla Commissione Titoli National Market (CNMV). Tale pacchetto, segnando titoli al chiusura del mercato il Giovedi (2.346 euro) prezzo, ha un valore di 1,372.41 milioni di euro.L'operazione sarà eseguita da un "collocamento privato tra gli investitori qualificati" e, in base alla società, due investitori istituzionali ed era stato interessato ad acquistare azioni per 380 milioni. La società ha detto che l'operazione è finalizzata a rafforzare il suo capitale per incontrare l'OPA su BPI portoghese, sbloccato dopo aver ottenuto il diritto di voto sul suo riconoscimento quota del 45,2% .
La società catalana mischiato diverse opzioni per affrontare l'operazione di BPI.Alla fine ha optato per un collocamento privato delle azioni proprie in portafoglio dal maggio scorso. Poi, l'ente guidato da Jordi Gual ha chiuso la vendita di criteri, suo azionista, la sua partecipazione del 17,3% in Banca d'Asia orientale (BEA) e il 9,01% di Ibursa in cambio di un pacchetto azioni rappresentanti il 9,89% del capitale sociale e di un importo in contanti di 678 milioni di euro. In precedenza, l'assemblea di aprile aveva dato il via libera per l'entità non ammortizzare queste azioni (585 milioni in totale) dovrebbe apprezzare "circostanze sopravvenute" che consigliano di non fare "per ragioni di interesse sociale".
CaixaBank raggiunge il suo obiettivo dopo 19 mesi inseguendo il BPI portoghese
JP Morgan e Morgan Stanley saranno i soggetti responsabili per il posizionamento tra investitori qualificati.Secondo materializzare l'entità della CNMV, due investitori istituzionali "destinati ad essere permanente" e sono stati interessati a partecipare a questo posizionamento attraverso l'acquisto di azioni per un totale di 380 milioni di euro, anche se lo hanno fatto "non vincolante".
900 milioni per BPI
Il prezzo di collocamento, la banca, sarà comunicato ai mercati dopo da un altro evento significativo. Anche se in base al prezzo di mercato di ieri, il prezzo di tutto quel pacchetto sarebbe pari a 1,372.41 milioni, fonti di mercato hanno spiegato che al momento della vendita tra investitori qualificati possono scontare il valore di ieri si applicano. Questi azionisti hanno anche il diritto al dividendo di 0,03 euro per azione approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione di CaixaBank.
Ancora, la banca leader Gonzalo Gortázar ha bisogno di un massimo di 900 milioni di euro se può essere fatto con tutte le azioni che vengono mancano per raggiungere il 100% di BPI . Sia CaixaBank e criteri, si sono impegnati non aemettere o vendere azioni in banca per un periodo di 90 giorni dopo l'insediamento del collocamento di azioni. La società ha detto che la scelta di vendere le loro azioni risponde alla necessità di rafforzare il suo primo livello di capital ratio (CET1) prima che l'offerta pubblica di acquisto per BPI per mantenere tra il 11% e il 12%. Secondo per la nota inviata alla CNMV, la collocazione sarà consentirà se CaixaBank è stata fatta con il 100% di BPI (per il quale ha offerto 1.134 euro per azione) questo rapporto scenderà al 10,9% dopo l'OPA, mentre se è stata fatta con solo il 51% sarebbe 11,4%.
La CNMV aveva sospeso la quotazione di CaixaBank pochi minuti prima di chiudere la sessione al fuga di informazioni privilegiate che ha portato le azioni di CaixaBank in un giorno di mercato azionario fortemente rialzista. Alla fine della sessione, le azioni di CaixaBank pari a 2.346 euro, con un calo del 3,14%.Secondo le fonti, la CNMV indagare ufficialmente la possibile perdita, come egli sostiene lo fa in questi casi.
Sblocco del opa
L'operazione arriva dopo l'Assemblea Generale di Mercoledì scorso ha approvato BPI alla limitazione del diritto di voto, che ha permesso CaixaBank rompere il tetto del 20% che ha avuto fino ad ora, anche se si tratta di un 45.16% di il capitale sociale. La decisione anche lasciare il club catalano avanti con l'offerta pubblica di acquisto lanciata nel mese di aprile per acquisire il 100% delle azioni della banca portoghese.
Questo spostamento, a sua volta, è stato raggiunto dopo l'impresa portoghese e Isabel Dos Santos per raggiungere un accordo sul secondo azionista di BPI è stato realizzato con il 2% del BFA (in cui la banca portoghese ha tenuto il 51% del capitale) in cambio di 28 milioni di euro e il pagamento dei dividendi dovuti dal 2013, pari a circa 66 milioni di euro.
russiabond
Il mito, la leggenda.
A hora do Novo BancoPEDRO SANTANA LOPES | 21 Setembro 2016, 21:05Esperamos todos que exista a humildade suficiente para que se reconheça que a dogmática ortodoxia de uma determinada elite do sistema financeiro deu os resultados que se conhecem.
É obviamente de saudar o acordo que teve lugar no BPI. Em artigo anterior tive ocasião de dissertar um pouco sobre os interesses das empresas e os interesses dos Estados. Neste caso, a desblindagem dos votos, nos estatutos do BPI, permite satisfazer os interesses de todas as partes. Isso é possível porque houve o acordo também com a empresa de Isabel dos Santos, pelo qual lhe são cedidos 2 por cento do BFA, o que permitirá assegurar o controlo daquela instituição financeira angolana. De sublinhar que o grupo Violas assumiu também a posição construtiva de não levantar mais obstáculos à proposta, viabilizando, assim, a consumação da OPA que, nos termos agora confirmados pela CMVM, passou a ser obrigatória. Este acordo representa uma lufada de ar fresco no panorama do sistema financeiro português e, juntamente com o desfecho das negociações com Bruxelas e Frankfurt sobre a CGD e com a confirmação da entrada da Fosun no capital do BCP, permite entrar agora numa segunda fase.
Não estou com esta avaliação a tecer considerações sobre a bondade do provável controlo do BCP por capitais chineses ou de um ainda maior controlo do BPI por capitais espanhóis. Estou simplesmente a constatar o desbloqueio de situações de impasse nos três bancos que referi. Como é evidente, e como não me tenho cansado de escrever, essa realidade, da origem dos capitais, não pode nunca ser ignorada. Pelo contrário, deve ser profundamente considerada.
Vamos, pois, entrar numa nova fase e a nova fase traduz-se, essencialmente, naquele que vai ser o destino do Novo Banco. A Caixa é pública, o BCP terá controlo chinês, o Santander tem matriz espanhola, o BPI tem controlo espanhol e o presidente deste banco já declarou o seu interesse em analisar muito seriamente a questão do Novo Banco. Pela minha parte, considero ser prioridade nacional que se possam juntar várias entidades, instituições de vários setores, mesmo empresas, numa ampla frente de capitais nacionais que procure garantir que o controlo do Novo Banco ficará em mãos portuguesas. E ainda garantir que o banco não seja vendido em retalhos, o que constituiria um espetáculo e um processo altamente degradantes para os mais básicos sentimentos de amor-próprio dos portugueses.
O Novo Banco é muito importante para as pequenas e médias empresas de Portugal e a nossa economia precisa de um banco privado que conheça o tecido económico e a sua ligação à estrutura da nossa organização social. É mesmo essencial que um movimento, uma frente, um projeto como esse, para o controlo acionista do Novo Banco por capitais portugueses, possa ir por diante.
Esperamos todos que exista a humildade suficiente para que se reconheça que a dogmática ortodoxia de uma determinada elite do sistema financeiro deu os resultados que se conhecem. As mesmas velhas e estafadas receitas não podem produzir bons resultados, especialmente nos tempos de hoje. A economia portuguesa na sua realidade social, multifacetada, empreendedora e solidária precisa de outra instituição bancária de matriz portuguesa que não só a Caixa Geral de Depósitos. Seria mesmo quase sufocante, nessa perspetiva, que só a CGD tivesse matriz portuguesa. As propostas que existem atualmente sobre o Novo Banco não têm valor suficiente, por aquilo que se sabe, para qualquer delas poder ter ganho de causa.
É preciso, pois, encerrar esta fase e abrir uma outra que, de uma vez por todas, traga futuro para o Novo Banco.
É obviamente de saudar o acordo que teve lugar no BPI. Em artigo anterior tive ocasião de dissertar um pouco sobre os interesses das empresas e os interesses dos Estados. Neste caso, a desblindagem dos votos, nos estatutos do BPI, permite satisfazer os interesses de todas as partes. Isso é possível porque houve o acordo também com a empresa de Isabel dos Santos, pelo qual lhe são cedidos 2 por cento do BFA, o que permitirá assegurar o controlo daquela instituição financeira angolana. De sublinhar que o grupo Violas assumiu também a posição construtiva de não levantar mais obstáculos à proposta, viabilizando, assim, a consumação da OPA que, nos termos agora confirmados pela CMVM, passou a ser obrigatória. Este acordo representa uma lufada de ar fresco no panorama do sistema financeiro português e, juntamente com o desfecho das negociações com Bruxelas e Frankfurt sobre a CGD e com a confirmação da entrada da Fosun no capital do BCP, permite entrar agora numa segunda fase.
Não estou com esta avaliação a tecer considerações sobre a bondade do provável controlo do BCP por capitais chineses ou de um ainda maior controlo do BPI por capitais espanhóis. Estou simplesmente a constatar o desbloqueio de situações de impasse nos três bancos que referi. Como é evidente, e como não me tenho cansado de escrever, essa realidade, da origem dos capitais, não pode nunca ser ignorada. Pelo contrário, deve ser profundamente considerada.
Vamos, pois, entrar numa nova fase e a nova fase traduz-se, essencialmente, naquele que vai ser o destino do Novo Banco. A Caixa é pública, o BCP terá controlo chinês, o Santander tem matriz espanhola, o BPI tem controlo espanhol e o presidente deste banco já declarou o seu interesse em analisar muito seriamente a questão do Novo Banco. Pela minha parte, considero ser prioridade nacional que se possam juntar várias entidades, instituições de vários setores, mesmo empresas, numa ampla frente de capitais nacionais que procure garantir que o controlo do Novo Banco ficará em mãos portuguesas. E ainda garantir que o banco não seja vendido em retalhos, o que constituiria um espetáculo e um processo altamente degradantes para os mais básicos sentimentos de amor-próprio dos portugueses.
O Novo Banco é muito importante para as pequenas e médias empresas de Portugal e a nossa economia precisa de um banco privado que conheça o tecido económico e a sua ligação à estrutura da nossa organização social. É mesmo essencial que um movimento, uma frente, um projeto como esse, para o controlo acionista do Novo Banco por capitais portugueses, possa ir por diante.
Esperamos todos que exista a humildade suficiente para que se reconheça que a dogmática ortodoxia de uma determinada elite do sistema financeiro deu os resultados que se conhecem. As mesmas velhas e estafadas receitas não podem produzir bons resultados, especialmente nos tempos de hoje. A economia portuguesa na sua realidade social, multifacetada, empreendedora e solidária precisa de outra instituição bancária de matriz portuguesa que não só a Caixa Geral de Depósitos. Seria mesmo quase sufocante, nessa perspetiva, que só a CGD tivesse matriz portuguesa. As propostas que existem atualmente sobre o Novo Banco não têm valor suficiente, por aquilo que se sabe, para qualquer delas poder ter ganho de causa.
É preciso, pois, encerrar esta fase e abrir uma outra que, de uma vez por todas, traga futuro para o Novo Banco.
russiabond
Il mito, la leggenda.
russiabond
Il mito, la leggenda.
fabriziof
Forumer storico
passi per il portoghese,ma ora dobbiamo imparare pure il catalano?
Dandst
Forumer storico
Sarei felice di leggere in catalano... D'ora in poi
Caixa mi pare la scelta migliore