CaixaBank: collocato 9,9% capitale, raccolti 1,32 mld euro
MADRID (MF-DJ)--CaixaBank ha collocato presso investitori qualificati un pacchetto di azioni pari al 9,9% del capitale per raccogliere le risorse necessarie per finanziare l'acquisizione della banca portognese Banco Bpi.
La banca iberica ha in particolare collocato 585 milioni di azioni, al presso di 2,26 euro, a sconto del 3,67% rispetto ai valori registrati ieri dal titolo alla chiusura delle contrattazioni a Madrid.
L'operazione, gestita da J.P. Morgan Securities e Morgan Stanley & Co. International, segue di pochi giorni l'assemblea di Banco Bpi che ha approvato la rimozione della soglia del 20% all'esercizio dei diritti di voto e quindi spianata la strada alla cessione a CaixaBank.
La banca iberica deteneva gia' il 45% del capitale di Banco Bpi e pertanto aveva posto come 'conditio-sine-qua-non' la rimozione del limite per risolvere lo stallo determinato dal mancato esercizio del controllo in Cda.
Mercoledi' scorso, dopo il via libera assembleare alla proposta di rimozione del limite, CaixaBank ha aumentato la sua offerta per Bpi a 1,134 euro per azione. L'offerta, che valuta il 100% dell'istituto portoghese 1,65 miliardi, portera' la banca madrilena a sborsare 900 milioni per acquisire il 55% non detenuto.
devo dire molto rapidi questi della Caixa