L'eredita' di Espirito Santo, i bond Novo Banco e Gama Life

Novo Banco ha concluso l'acquisto di obbligazioni subordinate “tier 2” ed è riuscita ad acquisire 206,4 milioni di euro di “notes” con scadenza 2028 e tasso fisso dell'8,5%. L'obiettivo è convertire tale importo in obbligazioni della stessa natura con scadenza nel 2033.
La finanziaria aveva proposto di acquistare fino a 400 milioni di debito con scadenza nel 2028, ma è riuscita a ottenerne solo poco più della metà.
L'operazione si è conclusa martedì, secondo il memorandum inviato a Euronext Dublin da Credit Suisse e JP Morgan, i "dealer manager" dell'operazione.
Il tasso di interesse sulle obbligazioni di nuova emissione è "soggetta alle condizioni di mercato". Per l'acquisto delle "note" che scadono nel 2028, Novo Banco ha versato "in contanti pari al 100% del valore capitale delle obbligazioni". L'operazione era destinata ai soli investitori istituzionali.
 
Fabrib ha scritto:
Novo Banco ha concluso l'acquisto di obbligazioni subordinate “tier 2” ed è riuscita ad acquisire 206,4 milioni di euro di “notes” con scadenza 2028 e tasso fisso dell'8,5%. L'obiettivo è convertire tale importo in obbligazioni della stessa natura con scadenza nel 2033.
La finanziaria aveva proposto di acquistare fino a 400 milioni di debito con scadenza nel 2028, ma è riuscita a ottenerne solo poco più della metà.
L'operazione si è conclusa martedì, secondo il memorandum inviato a Euronext Dublin da Credit Suisse e JP Morgan, i "dealer manager" dell'operazione.
Il tasso di interesse sulle obbligazioni di nuova emissione è "soggetta alle condizioni di mercato". Per l'acquisto delle "note" che scadono nel 2028, Novo Banco ha versato "in contanti pari al 100% del valore capitale delle obbligazioni". L'operazione era destinata ai soli investitori istituzionali.
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si sa qualcosa sulla nuova emissione?
 
Fabrib ha scritto:
Novo Banco ha concluso l'acquisto di obbligazioni subordinate “tier 2” ed è riuscita ad acquisire 206,4 milioni di euro di “notes” con scadenza 2028 e tasso fisso dell'8,5%. L'obiettivo è convertire tale importo in obbligazioni della stessa natura con scadenza nel 2033.
La finanziaria aveva proposto di acquistare fino a 400 milioni di debito con scadenza nel 2028, ma è riuscita a ottenerne solo poco più della metà.
L'operazione si è conclusa martedì, secondo il memorandum inviato a Euronext Dublin da Credit Suisse e JP Morgan, i "dealer manager" dell'operazione.
Il tasso di interesse sulle obbligazioni di nuova emissione è "soggetta alle condizioni di mercato". Per l'acquisto delle "note" che scadono nel 2028, Novo Banco ha versato "in contanti pari al 100% del valore capitale delle obbligazioni". L'operazione era destinata ai soli investitori istituzionali.
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Scusate non ho capito cosa succede alle PTNOBFOM0017 superstiti?
 
nik.sala ha scritto:
Continuano ad esistere con un outstanding dimezzato, forse (se già non prima) amplieranno lo spread bid/Ask
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Beh devo dire che non mi lamento...
8.233+irs5anni
Con i tassi attuali mi pare ottimo, oltre 11% ... e anche tornando ai tassi negativi del 2021 rimarremmo attorno l'8%
 
E' tanto che non seguo Novo Banco..ma è messo così male da offrire rendimenti così elevati?
 
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