Mps: "Converto a patto che..." (2 lettori)
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
- Data di Inizio
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
No.
Non esiste infinito visto che non sono infinite le sub,non è certo il tesoro.
Per favore...c'è il thread degli esperti per ste cose...
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Mps, conversione bond per 1 miliardo Ai soci ne verranno chiesti quattro
Mps raggiunge il suo primo obiettivo, quello di raccogliere almeno 1 miliardo dalla conversione volontaria dei bond subordinati. È il primo tassello che va a posto nella ricapitalizzazione da 5 miliardi, legata alla vendita di tutti i crediti in sofferenza, che l’istituto senese guidato da Marco Morelli deve portare a termine entro dicembre, come richiesto dalla Vigilanza unica della Bce.
Quello di venerdì, comunicato dalla banca, è un primo dato provvisorio delle adesioni, che terminavano ieri alle 16. A Siena lo considerano un successo anche perché le adesioni sono avvenute in appena cinque giorni. Le cifre finali verranno comunicate lunedì e si pensa che alla fine si possa arrivare anche a 1,2-1,4 miliardi grazie anche all’apporto di alcuni bondholder privati facoltosi. Dalla grande massa di clienti Mps che nel 2008 aveva sottoscritto 2,1 miliardi di bond non sarebbero invece arrivate grosse cifre: molte richieste sono state respinte da Mps perché gli obbligazionisti non avevano il profilo Mifid richiesto per comprare azioni.
Quel miliardo raccolto arriva in gran parte da investitori istituzionali, che hanno aderito all’offerta per il 50% circa di bond in loro possesso, allettati da un premio rispetto ai valori dei titoli sul mercato. Di questi, 400 milioni sono di Generali, che convertendo diventerà azionista al 7-8% di Siena. In totale lo swap coinvolgeva 11 emissioni per 4,3 miliardi.
Dopo l’esito del referendum si capirà se potranno essere realizzate le altre due parti della ricapitalizzazione: l’arrivo dei soci stabili (anchor investor) che metterebbero 1-1,5 miliardi tra il fondo sovrano del Qatar, Qia, e alcuni fondi hedge (si parla di Paulson, Soros, Pimco) che avrebbero anche scambiato bond in azioni. E si capirà anche se le banche del consorzio guidato da Jp Morgan e Mediobanca confermeranno la garanzia sull’aumento per i circa 2 miliardi mancanti. Un board di Mps è già fissato per martedì. Se qualcosa andasse storto, sarà inevitabile pensare a un intervento pubblico, che il Tesoro starebbe già discutendo con la Commissione Ue e che ieri un portavoce del Commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, non ha voluto commentare. «Mps non deve assolutamente fallire», ha auspicato il presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti.
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A quanto pare i conti fatti in tempo reale qui non erano così peregrini.
Mps raggiunge il suo primo obiettivo, quello di raccogliere almeno 1 miliardo dalla conversione volontaria dei bond subordinati. È il primo tassello che va a posto nella ricapitalizzazione da 5 miliardi, legata alla vendita di tutti i crediti in sofferenza, che l’istituto senese guidato da Marco Morelli deve portare a termine entro dicembre, come richiesto dalla Vigilanza unica della Bce.
Quello di venerdì, comunicato dalla banca, è un primo dato provvisorio delle adesioni, che terminavano ieri alle 16. A Siena lo considerano un successo anche perché le adesioni sono avvenute in appena cinque giorni. Le cifre finali verranno comunicate lunedì e si pensa che alla fine si possa arrivare anche a 1,2-1,4 miliardi grazie anche all’apporto di alcuni bondholder privati facoltosi. Dalla grande massa di clienti Mps che nel 2008 aveva sottoscritto 2,1 miliardi di bond non sarebbero invece arrivate grosse cifre: molte richieste sono state respinte da Mps perché gli obbligazionisti non avevano il profilo Mifid richiesto per comprare azioni.
Quel miliardo raccolto arriva in gran parte da investitori istituzionali, che hanno aderito all’offerta per il 50% circa di bond in loro possesso, allettati da un premio rispetto ai valori dei titoli sul mercato. Di questi, 400 milioni sono di Generali, che convertendo diventerà azionista al 7-8% di Siena. In totale lo swap coinvolgeva 11 emissioni per 4,3 miliardi.
Dopo l’esito del referendum si capirà se potranno essere realizzate le altre due parti della ricapitalizzazione: l’arrivo dei soci stabili (anchor investor) che metterebbero 1-1,5 miliardi tra il fondo sovrano del Qatar, Qia, e alcuni fondi hedge (si parla di Paulson, Soros, Pimco) che avrebbero anche scambiato bond in azioni. E si capirà anche se le banche del consorzio guidato da Jp Morgan e Mediobanca confermeranno la garanzia sull’aumento per i circa 2 miliardi mancanti. Un board di Mps è già fissato per martedì. Se qualcosa andasse storto, sarà inevitabile pensare a un intervento pubblico, che il Tesoro starebbe già discutendo con la Commissione Ue e che ieri un portavoce del Commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager, non ha voluto commentare. «Mps non deve assolutamente fallire», ha auspicato il presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti.
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A quanto pare i conti fatti in tempo reale qui non erano così peregrini.
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
actarus69
Nuovo forumer
No, Ernesto. Questo articolo parte dall'assunto (perchè solo assunto può essere) che la cifra sia il miliardo della dichiarazione che invece è letteralmente "oltre il miliardo", quindi a cascata rischia di essere tutto sbagliato. Inutile inerpicarsi in queste cose, in questi tre giorni, soprattutto in virtù di quanto scrivevi circa la gente appicciccata al monitor guastandosi la vita per 72 ore o più, perchè poi comunque chissà cosa succederà anche se tutti i tasselli andassero a posto.
Godiamoci il weekend e quando sarò il momento, commentiamo dati certi, su tutto..
Lavoro molto apprezzato, comunque, da me.. Mi consente sempre di cusiosare con interesse e tirare ad indovinare quello che sarà, che ha sempre un pò il pruriginoso della sfida (o della Grande Scommessa..)
locco68
violaforever
1 miliardo o 1,4 miliardi la conversione ha certamente raggiunto il suo obbiettivo....per la cronaca non ho convertito....
se gli altri fanno la loro parte il mio 2020 in carico a 85 e spicci rivedra' almeno il pareggio....
altrimenti vediamo (spero di no) se ci convertono obbligatoriamente o studiano altre cose........
comunque se salta tutto si prendono una bella responsabilità.......
se gli altri fanno la loro parte il mio 2020 in carico a 85 e spicci rivedra' almeno il pareggio....
altrimenti vediamo (spero di no) se ci convertono obbligatoriamente o studiano altre cose........
comunque se salta tutto si prendono una bella responsabilità.......
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Terminato il Periodo di Adesione all’Offerta e all’Offerta Istituzionale LME
SIENA. Riceviamo e pubblichiamo: “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) – nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS – comunica che in data 2 dicembre 2016 è terminato il Periodo di Adesione all’Offerta e all’Offerta Istituzionale LME.
Sulla base dei dati provvisori allo stato comunicati dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni – MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited – i Titoli conferiti in Adesione alle offerte durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016) sono superiori alla soglia di Euro 1 miliardo di aumento di capitale

BMPS comunicherà i risultati definitivi dell’Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME, indicativamente entro la giornata di lunedì 5 dicembre 2016, quando tutte le adesioni ricevute entro il Periodo di Adesione saranno state processate, nei tempi tecnici del caso.
* * * * *
Si ricorda che il regolamento dell’Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME è condizionato a ciascuno dei seguenti eventi:
1) la Data di Pagamento dell’Offerta, come sarà stabilita a seguito della pubblicazione del calendario dell’Offerta di Sottoscrizione relativa all’Aumento di Capitale BMPS, si tenga entro il 31 dicembre 2016;
2) la raccolta da parte della Banca, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi nel contesto dell’Aumento di Capitale, e
3) il Deconsolidamento del Portafoglio NPL nonchè la realizzazione delle eventuali ulteriori condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS potrebbe subordinare il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.
Per maggiori informazioni in merito alle suddette Condizioni di Efficacia dell’Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell’Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta disponibile presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta”.
SIENA. Riceviamo e pubblichiamo: “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) – nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS – comunica che in data 2 dicembre 2016 è terminato il Periodo di Adesione all’Offerta e all’Offerta Istituzionale LME.
Sulla base dei dati provvisori allo stato comunicati dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni – MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited – i Titoli conferiti in Adesione alle offerte durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016) sono superiori alla soglia di Euro 1 miliardo di aumento di capitale

BMPS comunicherà i risultati definitivi dell’Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME, indicativamente entro la giornata di lunedì 5 dicembre 2016, quando tutte le adesioni ricevute entro il Periodo di Adesione saranno state processate, nei tempi tecnici del caso.
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Si ricorda che il regolamento dell’Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME è condizionato a ciascuno dei seguenti eventi:
1) la Data di Pagamento dell’Offerta, come sarà stabilita a seguito della pubblicazione del calendario dell’Offerta di Sottoscrizione relativa all’Aumento di Capitale BMPS, si tenga entro il 31 dicembre 2016;
2) la raccolta da parte della Banca, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi nel contesto dell’Aumento di Capitale, e
3) il Deconsolidamento del Portafoglio NPL nonchè la realizzazione delle eventuali ulteriori condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS potrebbe subordinare il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.
Per maggiori informazioni in merito alle suddette Condizioni di Efficacia dell’Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell’Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta disponibile presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta”.
acinorev
Forumer attivo
La CONSOB e LE AUTORITA' DI VIGILANZA BANCARIA hanno compiti diversi, è naturale. Ma se la prima, nei fatti, come si dice in ogni commento pubblicato da giornalisti e da bondisti stessi, ha impedito ai possessori "persone fisiche" di aderire alla conversione delle sub MPS UT2 08/18, per causa dei paletti stringenti di non adeguatezza(MIFID e altro) della quasi totalità di essi ad assumere un rischio che si ritiene ben maggiore (divenire azionisti) rispetto all'attuale (essere possessori di obbligazioni sub), dopo, le seconde possono tosare liberamente costoro? Si dirà che la contraddizione non esiste, perché la CONSOB ha solo detto che i subisti(infatti subiscono) non possono diventare azionisti d'amblè, ma devono rimanere subisti perché questa è la loro natura. Se non vogliono essere tosati del tutto, lunedì, se possibile dovranno non subire più vendendo e scappando col poco denaro. tanto questo assomiglia al gioco delle tre carte.