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BANCO POPOLARE - Approvate le condizioni del prestito obbligazionario Banco Popolare 2010/2014 - 4,75% - convertibile con facoltà di rimborso in azioniReuters - 25/02/2010 20:23:42
Approvate le condizioni del prestito
obbligazionario "Banco Popolare
2010/2014 - 4,75% - convertibile con
facoltà di rimborso in azioni"
Verona 25 feb raio 2010 -- Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare, in forza della
delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 gennaio 2010 e del parere
favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ha approvato in data odierna le condizioni
del prestito obbligazionario convertibile "Banco Popolare 2010-2014 4,75%
convertibile con facoltà di rimborso in azioni" da offrire in opzione agli azionisti della
Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco
Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010
-- ISIN IT 0001444360".
L'emissione delle obbligazioni convertibili ammonterà complessivamente a circa 1
miliardo, per l'esattezza pari a 996.386.475,15 euro, mediante l'emissione di n.
162.014.061 obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, da
offrire agli azionisti e/o portatori delle obbligazioni convertibili sopraccitate nel
rapporto di n. 1 obbligazione convertibile ogni n. 4 azioni e 43 obbligazioni convertibili
ogni 400 obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito
Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 -- ISIN IT
0001444360".
Il prezzo di emissione di ogni obbligazione convertibile è fissato alla pari,
corrispondente a 6,15 euro.
Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito
da Borsa Italiana, garantiranno ai possessori il pagamento di una cedola fissa pari
al 4,75 % annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili e avranno
durata dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2014. Il rimborso delle stesse non sarà
subordinato ad altri debiti della Società (cosiddetto senior ranking).
Il Periodo di Sottoscrizione avrà inizio lunedì 1 marzo 2010 e terminerà mercoledì
24 marzo 2010, mentre il periodo di negoziazione dei diritti avrà inizio lunedì 1 marzo
2010 e terminerà mercoledì 17 marzo 2010.
Le obbligazioni convertibili saranno del tipo soft mandatory e, per quanto riguarda le
facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile, prevedono:
- la facoltà degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie del
Banco Popolare - al prezzo di 6,15 euro - in qualsiasi momento a partire dal
diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza;
COMUNICAZIONE E 1
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
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INVESTOR RELATIONS
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Banco Popolare - Gruppo Bancario (IR section)
- la facoltà del Banco Popolare, dal diciottesimo mese successivo alla data di
emissione e fino alla scadenza, di rimborsare anticipatamente le obbligazioni
mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul
valore nominale dell'obbligazione pari al 10%;
- la facoltà della Società di rimborsare a scadenza le obbligazioni convertibili, per le
quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione, in denaro e/o in azioni,
sulla base del prezzo di mercato dell'azione Banco Popolare nell'ultimo periodo e
per un valore non inferiore al valore nominale dell'obbligazione.
Le obbligazioni convertibili sono state concepite tenendo conto, in primo luogo, della
base sociale del Banco Popolare, allo scopo di offrire una forma di investimento di
interesse per i Soci, coerente con l'obiettivo di perseguire la tradizionale vicinanza al
territorio e al suo tessuto economico.
L'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile costituisce un'operazione
finalizzata ad apportare benefici al Banco Popolare per consolidare il capitale in ottica
di crescente sostegno alla dinamica degli impieghi verso le imprese del territorio,
collocando in prospettiva il Core Tier 1 ratio del Gruppo stabilmente al di sopra del
7%.
Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato un aumento scindibile del capitale sociale
al servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di
996.386.475,15 euro, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di
n.162.014.061 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 3,60 ciascuna,
godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione.
Al fine di garantire il buon esito dell'operazione è stato costituito un apposito
Consorzio di Garanzia guidato da Mediobanca, quale Global Coordinator, affiancata da
BNP Paribas in qualità di joint bookrun er.
diritto intorno a 0,09-0,10???
