Giunta ora da Fineco:
la società VALLOUREC SA invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate ad aderire alla presente offerta e
scambiare le proprie obbligazioni con con nuove azioni
VALLOUREC NEW SHARES e nuove obbligazioni VALLOUREC
REINSTATED NOTES (ISIN non comunicati) e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down" e "Rights Issue Proceeds", nei termini previsti dal
piano stesso, come da documentazione allegata.:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...o/download/mail/Vallourec_20210603_notice.pdf
La documentazione relativa al "Safeguard Plan" è disponbile
per gli obbligazionisti sul sito internet gestito
dall’Agent:
www.lucid-is.com/vallourec.
RESTRIZIONI
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’operazione eventualmente predisposta
dalla società ed in particolare a quanto riportato nelle
parti della stessa relative alle restrizioni /
trattamento fiscale.
E’ vietato trasmettere informazioni e/o materiale
informativo relativo all’offerta ai clienti possessori di
obbligazioni che hanno residenza, sede o domicilio abituale
in Australia, Canada e Giappone, nonche’ accettare
richieste di adesione provenienti da tali soggetti. Nel
Regno Unito la partecipazione e’ consentita agli
investitori con esperienza professionale in materia di
investimenti. Negli Stati Uniti d’America la presente
offerta e’ consentita ai soli operatori qualificati e/o
comunque in presenza di esenzione dalla registrazione ai
sensi dell’art. 144a del Securities Act.
DATI ESSENZIALI DELL'OPERAZIONE
Titoli partecipanti
Isin: XS1700480160 - Descr.: VALLO 6.625% 22 EUR
Isin: XS1807435026 - Descr.: VALLOU 6.375%23 EUR
Isin: FR0012188456 - Descr.: VALLOUR 2.25% 24 EUR
Titoli rivenienti
Isin: N.C. - Descr.: VALLOUREC NEW SHARES
Isin: N.C. - Descr.: VALLOUREC REINSTATED NOTES
Data fine periodo offerta: 21/06/2021
Offerente: VALLOUREC SA
Data accredito titoli: 30/06/2021
Data pagamento: 30/06/2021
OPZIONI
Opzione 1 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di
"Pay Down", "Rights Issue Proceeds", "Lock-up Fees" ed
"early Bird Fees" nei termini previsti dal "Safeguard
Plan" - opzione riservata agli obbligazionisti non-US
holders possessori delle “Early Bird locked-up notes”
(ovvero per chi ha espresso il consenso alla richiesta di
Febbraio 2021);
Opzione 2 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down", "Rights Issue Proceeds", "Lock-up Fees" ed "early
Bird Fees" nei termini previsti dal "Safeguard Plan" -
opzione riservata agli obbligazionisti US QIBs e US IAIs
possessori delle “Early Bird locked-up notes” (ovvero agli
operatori qualificati US Person che hanno espresso il
consenso alla richiesta di Febbraio 2021);
Opzione 3 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down", "Rights Issue Proceeds" e "Lock-up Fees" nei termini
previsti dal "Safeguard Plan" - opzione riservata agli
obbligazionisti non-US holders possessori delle “Non Early
Bird locked-up notes”;
Opzione 4 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down", "Rights Issue Proceeds" e "Lock-up Fees" nei termini
previsti dal "Safeguard Plan" - opzione riservata agli
obbligazionisti US QIBs e US IAIs possessori delle “Non
Early Bird locked-up notes”
Opzione 5 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down" e "Rights Issue Proceeds" nei termini previsti dal
"Safeguard Plan" – opzione riservata agli obbligazionisti
non-US holders che non hanno aderito al "Lock-up Agreement"
(ovvero per chi non ha aderito alla richiesta di consenso di
Febbraio 2021)
Opzione 6 - Aderire all'offerta: scambiare le proprie
obbligazioni con nuove azioni VALLOUREC NEW SHARES, nuove
obbligazioni VALLOUREC REINSTATED NOTES e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down" e "Rights Issue Proceeds" nei termini previsti dal
"Safeguard Plan" – opzione riservata agli obbligazionisti US
QIBs e US IAIs che non hanno aderito al "Lock-up Agreement"
(ovvero agli operatori qualificati US Person che non hanno
espresso il consenso alla richiesta di Febbraio 2021);
Opzione 7 - Nessuna azione (Take No Action)
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE
A seguito del piano di riorganizzazione e della
ristrutturazione del debito cui è soggetto il gruppo
(Safeguard Plan) (rif. nostra circolare 1374/2021), la
società VALLOUREC SA invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate ad aderire alla presente offerta e
scambiare le proprie obbligazioni con con nuove azioni
VALLOUREC NEW SHARES e nuove obbligazioni VALLOUREC
REINSTATED NOTES (ISIN non comunicati) e a fronte del
riconoscimento di corrispettivi in contanti a titolo di "Pay
Down" e "Rights Issue Proceeds", nei termini previsti dal
piano stesso, come da documentazione allegata.
Agli obbligazionisti che hanno aderito al "Lock-up
Agreement" (opzioni dalla 1 alla 4per coloro i quali hanno
aderito alla richiesta di consenso di Febbraio 2021)
verranno inoltre riconosciuti ulteriori corrispettivi in
contanti a titolo di "Lock-up Fees" e, solo per i possessori
delle “Early Bird locked-up notes” (opzioni 1 e 2), "early
Bird Fees". E’ previsto il pagamento degli interessi
maturati, anche a titolo di "Commitment fees" e di "Default
interests" dall’ultima data di pagamento cedola sino
all'01/02/2021 incluso.
Le adesioni dovranno pervenire per un v.n. minimo pari a EUR
100.000,00 con ulteriori eventuali incrementi multipli di
EUR 1.000,00 per i cod. XS1700480160 e XS1807435026 e per un
v.n. minimo pari a EUR 100.000,00 con ulteriori eventuali
incrementi multipli di EUR 100.000,00 per il cod.
FR0012188456.
Gli obbligazionisti che non aderiranno alla presente offerta
(opzione 7 - default) potranno richiedere di ricevere i
titoli rivenienti dal "Safeguard Plan" nelle modalità e nei
termini che saranno resi noti a seguito del completamento
del piano stesso, sulla base dei saldi posseduti alla record
date del 21/06/2021.
NOTE OPERATIVE
In caso di adesione, è necessario specificare, per ogni
singolo aderente:
- nome e cognome o, in caso di persone giuridiche, ragione
sociale dell'obbligazionista;
- indirizzo privato o sede legale della società;
I titoli portati in adesione verranno bloccati presso la
depositaria.
Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio, né una
raccomandazione personalizzata riguardo a operazioni
relative agli strumenti finanziari menzionati. FinecoBank
non è e non sarà responsabile delle decisioni che il cliente
assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.
Cordiali saluti.
