russiabond
Kairos è il tempo che ci trasforma.
COMUNICATO STAMPA
BORGOSESIA: CHIUSA CON SUCCESSO LA PRIMA TRANCHE DEL BOND
“BORGOSESIA 6,30%”
INTEGRALMENTE COLLOCATA LA PRIMA TRANCHE DA 25 MILIONI DI EUROMilano, 22 dicembre 2025 – Borgosesia S.p.A. (“Borgosesia” o la “Società” – BO.MI), società
quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e
valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, annuncia la chiusura con successo del
collocamento della prima tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”, di
massimi 50 milioni di Euro, avviato il 17 dicembre 2025.
La prima
tranche, inizialmente prevista per un ammontare pari a Euro 15 milioni e
successivamente ampliata a Euro 25 milioni a seguito dell’elevato interesse registrato già
nella prima giornata di ordini, si è conclusa integralmente e con manifestazioni di interesse
superiori all’offerta, confermando la fiducia del mercato nei confronti del
business model
oramai consolidato di Borgosesia.
L’
overbooking e il conseguente ampliamento della
tranche rappresentano un segnale
particolarmente significativo di apprezzamento per l’impianto strutturale dell’emissione e
per il percorso strategico intrapreso da Borgosesia nell’ambito dell’operazione di finanza
strutturata “Euclide”, già comunicata al mercato.
L’operazione è supportata da covenant finanziari e dal rating A3- Modefinance,
investment
grade, a conferma della solidità del merito creditizio di Borgosesia. Le risorse raccolte
contribuiranno a rafforzare le attività alternative, sviluppare co-investimenti e ottimizzare
la tesoreria del Gruppo, in linea con il piano strategico.
Si segnala come le obbligazioni ad oggi non ancora collocate potranno esserlo nell’ambito
di ulteriori periodi di sottoscrizione fino all’importo massimo di Euro 50.000.000 ed in
conformità alle previsioni del progetto “Euclide” nel cui contesto l’emissione si inserisce.
Nell’ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, illimity Bank S.p.A., parte
del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.
Ulteriori informazioni relative all’emissione saranno rese disponibili sul sito
www.borgosesiaspa.it, nella sezione Investor Relations.
* * *
Informazioni su Borgosesia
Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo
della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze
finanziarie ed immobiliari – nell’ambito di
special situation (quali crisi aziendali che potrebbero
incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e
opportunities (come passaggi generazionali critici
o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l’obiettivo di recuperare il valore ancora a queste
associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro:
Borgosesia Real Estate
si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre
Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria
finanziaria di tutte le operazioni effettuate.
Immobiliare News | Borgosesia chiude la prima tranche del bond Borgosesia 6,30% per 25 mln di euro | MonitorImmobiliare
Borgosesia ha chiuso il collocamento della prima tranche del prestito obbligazionario Borgosesia 6,30%, ampliata da 15 a 25 milioni di euro per la domanda
