Obbligazioni perpetue e subordinate Ristrutturazione Perpetual Bond Lupatech USG57058AA01

[gionmorg]

Questo me l'ha mandato bim qualche giorno fa:

Il 25.05.2015 Lupatech Group ha optato per una riorganizzazione sotto la supervisione giuridica della magistratura di Sao Paulo in Brasile.

La Bank of New York Mellon in qualità di Trustee si è insinuata al passivo per un ammontare di US$ 48.760.675,79 in valore nominale di obbligazioni emesse dalla società e US$47.850.000 di interessi non pagati ed è stata inserita nella lista dei “unsecured creditors”

Il 18.11.2015 i creditori hanno approvato il piano di riorganizzazione.

Il 11.12.2015 la corte di Sao Paulo ha approvato il piano rendendolo effettivo a partire dal 16.12.2015

In base al piano la società riconvertirà il proprio debito in real brasiliani e successivamente permetterà ai propri creditori quattro opzioni di pagamento:

A. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:

i) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;

ii) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;

iii) 72 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.



Il controvalore finale pagato in base all’opzione A sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo

B. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:

iv) una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;

v) 4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;

vi) 80 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.

Il controvalore finale pagato in base all’opzione B sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo. Nel caso in cui venissero vendute delle proprietà del gruppo generando della liquidità quest’ultima potrebbe essere utilizzata per rimborsare il debito parzialmente o interamente

C. Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni in ADR rappresentanti azioni Lupatech S.A. emesse d JPMorgan Chase. La quantità di azioni e ADR da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni e ADR stessi. Gli interessi maturati fino al 25.05.2015 verranno rimborsati in base all’opzione A



D. Opzione di default. Il valore delle obbligazioni verrà utilizzato per sottoscrivere nuove azioni Lupatech S.A. sulla base dell’opzione C, queste ultime verranno vendute a mercato entro 24 mesi dalla data di emissione successivamente il controvalore ottenuto verrà immediatamente pagato ai creditori. Le azioni, di conseguenza, non verranno mai consegnate ai creditori. La quantità di azioni da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni stesse.



Il piano prevede l’emissione, entro 180 giorni dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana, di nuovi ADR e nuove obbligazioni Lupatech S.A. denominate in BRL e pagate in USD: Notes A e B, queste emissioni andranno a sostituire le vecchie obbligazioni in base alle opzioni A , B o C prescelte dai creditori sulla base del piano di ristrutturazione.

Gli obbligazionisti nel caso in cui fossero interessati ad una delle opzioni differenti da quella di default dovranno compilare il documento presente nel memorandum come ATTACHMENT 5.1.6 e inviarlo al Grupo Lupatech entro e non oltre il 17.02.2016.

Sceglierò l'opzione di default, basta non ne voglio più che sapere di sti farabutti

 

[fabriziof]

Sceglierò l'opzione di default, basta non ne voglio più che sapere di sti farabutti

Idem

 

[fabriziof]

inviata da bim:
[FONT=&quot]Ciao , ti allego la comunicazione pervenutaci sulle Lupatech nella quale viene notificata la cancellazione dell’opzione D (quella scelta da te) perché non accettata dalla legge brasiliana. Le opzioni disponibili sono di conseguenza la A, B e C; l’ultima inoltre prevede la compilazione di tutta una serie di documenti evidenziati nell’ANNEX I.[/FONT]
[FONT=&quot]L’opzione A è diventata la nuova opzione di default.[/FONT]
[FONT=&quot]La nuova deadline è il 08.03.2016 in caso di mancata adesione verrà processata l’opzione di default.[/FONT]
[FONT=&quot]Resto a tua disposizione per ogni eventuale chiarimento[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Il 25.05.2015 Lupatech Group ha optato per una riorganizzazione sotto la supervisione giuridica della magistratura di Sao Paulo in Brasile. [/FONT]
[FONT=&quot]La Bank of New York Mellon in qualità di Trustee si è insinuata al passivo per un ammontare di US$ 48.760.675,79 in valore nominale di obbligazioni emesse dalla società e US$47.850.000 di interessi non pagati ed è stata inserita nella lista dei “unsecured creditors”[/FONT]
[FONT=&quot]Il 18.11.2015 i creditori hanno approvato il piano di riorganizzazione.[/FONT]
[FONT=&quot]Il 11.12.2015 la corte di Sao Paulo ha approvato il piano rendendolo effettivo a partire dal 16.12.2015[/FONT]
[FONT=&quot]In base al piano la società riconvertirà il proprio debito in real brasiliani e successivamente permetterà ai propri creditori quattro opzioni di pagamento:[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:[/FONT]
[FONT=&quot]i) [/FONT][FONT=&quot]una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]ii) [/FONT][FONT=&quot]4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]iii) [/FONT][FONT=&quot]72 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Il controvalore finale pagato in base all’opzione A sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:[/FONT]
[FONT=&quot]iv) [/FONT][FONT=&quot]una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]v) [/FONT][FONT=&quot]4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]vi) [/FONT][FONT=&quot]80 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.[/FONT]
[FONT=&quot]Il controvalore finale pagato in base all’opzione B sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo. Nel caso in cui venissero vendute delle proprietà del gruppo generando della liquidità quest’ultima potrebbe essere utilizzata per rimborsare il debito parzialmente o interamente[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni in ADR rappresentanti azioni Lupatech S.A. emesse d JPMorgan Chase. La quantità di azioni e ADR da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni e ADR stessi. Gli interessi maturati fino al 25.05.2015 verranno rimborsati in base all’opzione A[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Opzione di default. Il valore delle obbligazioni verrà utilizzato per sottoscrivere nuove azioni Lupatech S.A. sulla base dell’opzione C, queste ultime verranno vendute a mercato entro 24 mesi dalla data di emissione successivamente il controvalore ottenuto verrà immediatamente pagato ai creditori. Le azioni, di conseguenza, non verranno mai consegnate ai creditori. La quantità di azioni da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni stesse.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Il piano prevede l’emissione, entro 180 giorni dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana, di nuovi ADR e nuove obbligazioni Lupatech S.A. denominate in BRL e pagate in USD: Notes A e B, queste emissioni andranno a sostituire le vecchie obbligazioni in base alle opzioni A , B o C prescelte dai creditori sulla base del piano di ristrutturazione.[/FONT]
[FONT=&quot]Gli obbligazionisti nel caso in cui fossero interessati ad una delle opzioni differenti da quella di default dovranno compilare il documento presente nel memorandum come ATTACHMENT 5.1.6 e inviarlo al Grupo Lupatech entro e non oltre il 17.02.2016. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

 

[gionmorg]

inviata da bim:
[FONT=&quot]Ciao , ti allego la comunicazione pervenutaci sulle Lupatech nella quale viene notificata la cancellazione dell’opzione D (quella scelta da te) perché non accettata dalla legge brasiliana. Le opzioni disponibili sono di conseguenza la A, B e C; l’ultima inoltre prevede la compilazione di tutta una serie di documenti evidenziati nell’ANNEX I.[/FONT]
[FONT=&quot]L’opzione A è diventata la nuova opzione di default.[/FONT]
[FONT=&quot]La nuova deadline è il 08.03.2016 in caso di mancata adesione verrà processata l’opzione di default.[/FONT]
[FONT=&quot]Resto a tua disposizione per ogni eventuale chiarimento[/FONT]
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[FONT=&quot]Il 25.05.2015 Lupatech Group ha optato per una riorganizzazione sotto la supervisione giuridica della magistratura di Sao Paulo in Brasile. [/FONT]
[FONT=&quot]La Bank of New York Mellon in qualità di Trustee si è insinuata al passivo per un ammontare di US$ 48.760.675,79 in valore nominale di obbligazioni emesse dalla società e US$47.850.000 di interessi non pagati ed è stata inserita nella lista dei “unsecured creditors”[/FONT]
[FONT=&quot]Il 18.11.2015 i creditori hanno approvato il piano di riorganizzazione.[/FONT]
[FONT=&quot]Il 11.12.2015 la corte di Sao Paulo ha approvato il piano rendendolo effettivo a partire dal 16.12.2015[/FONT]
[FONT=&quot]In base al piano la società riconvertirà il proprio debito in real brasiliani e successivamente permetterà ai propri creditori quattro opzioni di pagamento:[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:[/FONT]
[FONT=&quot]i) [/FONT][FONT=&quot]una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]ii) [/FONT][FONT=&quot]4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]iii) [/FONT][FONT=&quot]72 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Il controvalore finale pagato in base all’opzione A sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni come segue:[/FONT]
[FONT=&quot]iv) [/FONT][FONT=&quot]una rata iniziale corrispondente ad una somma fissa di 500 Real brasiliani da pagare entro 12 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]v) [/FONT][FONT=&quot]4 rate annuali di 1.000 Real brasiliani da pagare entro 24 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana;[/FONT]
[FONT=&quot]vi) [/FONT][FONT=&quot]80 successive rate quadrimestrali calcolate sulla base del debito rimanente al 60° mese dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana da pagare entro 63 mesi dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana. Le rate pagate dovranno essere di minimo 50 real brasiliani.[/FONT]
[FONT=&quot]Il controvalore finale pagato in base all’opzione B sarebbe leggermente superiore corrispondendo ad un tasso fisso del 3% annuo. Nel caso in cui venissero vendute delle proprietà del gruppo generando della liquidità quest’ultima potrebbe essere utilizzata per rimborsare il debito parzialmente o interamente[/FONT]
[FONT=&quot]Pagamento del 100% del valore delle obbligazioni in ADR rappresentanti azioni Lupatech S.A. emesse d JPMorgan Chase. La quantità di azioni e ADR da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni e ADR stessi. Gli interessi maturati fino al 25.05.2015 verranno rimborsati in base all’opzione A[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Opzione di default. Il valore delle obbligazioni verrà utilizzato per sottoscrivere nuove azioni Lupatech S.A. sulla base dell’opzione C, queste ultime verranno vendute a mercato entro 24 mesi dalla data di emissione successivamente il controvalore ottenuto verrà immediatamente pagato ai creditori. Le azioni, di conseguenza, non verranno mai consegnate ai creditori. La quantità di azioni da emettere sarà determinata dalla società al momento della quotazione delle azioni stesse.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Il piano prevede l’emissione, entro 180 giorni dall’approvazione del piano da parte della corte brasiliana, di nuovi ADR e nuove obbligazioni Lupatech S.A. denominate in BRL e pagate in USD: Notes A e B, queste emissioni andranno a sostituire le vecchie obbligazioni in base alle opzioni A , B o C prescelte dai creditori sulla base del piano di ristrutturazione.[/FONT]
[FONT=&quot]Gli obbligazionisti nel caso in cui fossero interessati ad una delle opzioni differenti da quella di default dovranno compilare il documento presente nel memorandum come ATTACHMENT 5.1.6 e inviarlo al Grupo Lupatech entro e non oltre il 17.02.2016. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

Premettendo che non ci ho capito una minkia, te che farai? Opzione di default?

 

[fabriziof]

Premettendo che non ci ho capito una minkia, te che farai? Opzione di default?

si

 

[gionmorg]

Lupatech S.A.

CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12

NIRE 35.3.0045756-1

Authorized Publicly-Held Company - BM&FBOVESPA Novo Mercado



MATERIAL FACT



Nova Odessa, March 10, 2016 - Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 and ISIN USG57058AC66 "Notes") ("Lupatech" or "Company"), in continuation to the material fact released to the market on February 22, 2016 and pursuant to the terms of Article 157, Paragraph 4, of Law n° 6,404/1976 and CVM Instruction n° 358/2002, informs its shareholders and the market in general that its Chief Executive Officer and Investor Relations Officer Mr. Ricardo Doebeli, and its consultant Mr. Rafael Gorenstein confirmed the acquisition individually of claims against the Company and some of its subsidiaries, in the amounts respectively of R$15,653,955.97 e R$12,807,782.16. The mentioned claims are subject to the Lupatech Group's judicial reorganization plan pending before the 1st Court of Bankruptcy, Judicial Restructuring and Disputes Relating to Arbitration of São Paulo (the "Judicial Reorganization Plan").

Mr. Ricardo Doebeli and Mr. Rafael Gorenstein also informed the Company the election to receive their claims by means of conversion into the Company's equity according to terms of option C provided for in the Judicial Reorganization Plan and under the terms of clauses 5.1.4, 5.1.4.1 and 5.1.4.2 of the Judicial Reorganization Plan.

The Company's Investor Relations department will continue to inform its shareholders and the market in general and remains available to address any further necessary clarifications.



Nova Odessa, March 10, 2016.

 

[gionmorg]

Nova Odessa, April 4, 2016 - Lupatech S.A. (BMF&BOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance Limited Notes: ISIN US550436AB54 e ISIN USG57058AC66 "Notes") ("Lupatech" or "Company"), under article 157, paragraph 4 of Law 6,404/1976 and CVM Instruction 358/2002, and in continuation to the Material Fact dated as of January 6, 2016, hereby informs its shareholders and the market in general that it has completed the sale of the equity interest held by the Company in the Spanish company Vicinay Marine, S.L. ("Vicinay"), representing 4.28% (four point twenty-eight percent) of Vicinay's capital stock, for the amount of R$ 28,000,000.00 (twenty-eight million Reais) accrued in accordance with the terms of the Memorandum of Understanding ("MoU") signed on December 23, 2015, as approved by the 1st Court of Bankruptcy, Judicial Recoveries and Conflict Related to Arbitration in São Paulo, where the judicial recovery of the Company is being processed.Mr. Ricardo Doebeli and Mr. Rafael Gorenstein also informed the Company the election to receive their claims by means of conversion into the Company's equity according to terms of option C provided for in the Judicial Reorganization Plan and under the terms of clauses 5.1.4, 5.1.4.1 and 5.1.4.2 of the Judicial Reorganization Plan.

The Company's Investor Relations department will continue to inform its shareholders and the market in general and remains available to address any further necessary clarifications.



Nova Odessa, April 4, 2016.

 

[gionmorg]

http://lupatech.infoinvest.com.br/fck_temp/mala_direta/file/LUPA3 ER 4T15_EN.pdf

 

[fabriziof]

http://lupatech.infoinvest.com.br/fck_temp/mala_direta/file/LUPA3 ER 4T15_EN.pdf

Che ciofeca che avevamo preso!hai idea di cosa ci dovrebbe arrivare ?

 

[gionmorg]

non ne ho la più pallida idea, mi aspetto 0 quindi tutto quello che viene è ben accetto.