[SIZE=+0][SIZE=+0]Informazioni per gli Obbligazionisti[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]La ristrutturazione finanziaria è costituito essenzialmente dai seguenti tre componenti: [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]1. [/SIZE][SIZE=+0]una quota di partecipazione nella SolarWorld AG in cambio di una contabilità rinuncia al credito per il 55 per cento del debito nominale originario (swap debito-equity) [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]2. [/SIZE][SIZE=+0]vendita di una certa quantità di azioni acquisite a due investitori strategici (Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck und Qatar Solar SPC) nei confronti di un componente in contanti stabilita in anticipo [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]3. [/SIZE][SIZE=+0]emissione di un nuovo prestito obbligazionario garantito con un valore nominale di circa il 45 per cento del debito originale con pagamenti parziali stipulato in anticipo [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Questo significa specificamente per le rispettive obbligazionisti: [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Obbligazionario 2011/2016 (ISIN DE000A1YC293 - precedentemente: XS0641270045)[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Per ogni Euro 1.000 di capitale obbligazionario, il giorno della attuazione delle misure, l'Investitore riceverà: [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- Il risarcimento in contanti di € 57,84 [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- Un diritto acquirente (gratis in cambio di note) di 7,31 nuove azioni [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- un diritto acquirente (gratis in cambio per le note) in un nuovo e garantito obbligazionaria a 5 anni con un volume nominale di € 439,39 [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Di seguito troverete informazioni più dettagliate [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]qui[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] . [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Obbligazionario 2010/2017 (ISIN DE000A1YC3A6 - precedentemente: XS0478864225)[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Per ogni € 1.000 di capitale di legame in giorno di attuazione delle misure, l'Investitore riceverà: [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- Il risarcimento in contanti di € 53,52 [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- Il diritto di acquisto (gratis in cambio di note) per 6,77 nuove azioni [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]- un diritto di acquisto (gratis in cambio di note) per un nuovo e garantito obbligazionaria a 5 anni con un volume nominale di € 451,73 [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Potete trovare informazioni più dettagliate [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]qui[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] .[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Calendario / Milestones[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Timing potrebbe essere soggetto a cambiamenti[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]13 Gennaio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Approvazione ai giudizi sommari di Higher Regional Court di Colonia [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]20 gennaio 2014[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] : La risoluzione sulla riduzione del capitale è iscritta nel Registro delle Imprese [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]24 gennaio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Borsa di negoziazione delle obbligazioni con ISIN XS0478864225 e XS0641270045 è interrotto. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]In preparazione per le operazioni di seguire i titoli sono stati trasferiti in un deposito diverso. [/SIZE][SIZE=+0]A causa di questo il codice ISIN XS0478864225 del fu trasformata in DE000A1YC3A6 e il codice ISIN XS0641270045 di in DE000A1YC293 rispettivamente. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]27 Gennaio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Le azioni vengono convertite in azioni consolidate con il nuovo International Securities Identification Number (ISIN DE000A1YCMM2). [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]27 Gennaio 2014[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] : Il Financial Autorità federale di vigilanza ha concesso la sua approvazione ai prospetti di sicurezza delle nuove azioni e le nuove obbligazioni. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]28 Gennaio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] I prospetti di sicurezza sono pubblicate sul sito internet della Società (in tedesco). [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]29 Gennaio 2014[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] : L'offerta di acquisto è pubblicato sul Foglio federale tedesca (Bundesanzeiger). [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]31 gennaio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Le obbligazioni attuali vengono rimossi dai depositi e sostituiti con l'acquisto dei diritti per le nuove obbligazioni e le Nuove Azioni, così come il diritto a ricevere la componente in contanti derivante dalla cessione parziale di quote al nuovo investitore e l'amministratore delegato. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]3 febbraio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] inizio del periodo nel quale i diritti di acquisto per le nuove obbligazioni e le Nuove Azioni, nonché l'ulteriore sottoscrizione delle Nuove Azioni possono essere esercitati. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]21 FEBBRAIO 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Fine del periodo in cui i diritti di acquisto per le nuove obbligazioni e le Nuove Azioni, nonché la sottoscrizione aggiuntiva delle Nuove Azioni possono essere esercitati. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]24 febbraio 2014[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] : L'attuazione dell'aumento di capitale a fronte del conferimento in natura è iscritta nel Registro delle Imprese. [/SIZE][SIZE=+0]⇒ [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]Chiusura della ristrutturazione finanziaria[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]26 FEBBRAIO 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Le Nuove Obbligazioni sono ammessi al Mercato Regolamentato della Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse). [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]27 febbraio 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Primo rimborso del New Bond 1017 è fatto. [/SIZE][SIZE=+0]Inoltre i titolari di entrambe le Nuove Obbligazioni 1017 e 1116 ricevono la componente cash derivante dalla vendita di azioni agli investitori azionari strategici. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]5 Marzo 2014:[/SIZE][/SIZE][SIZE=+0][SIZE=+0] Listato alle borse di entrambe le Nuove Obbligazioni 1017 e 1116 e le Nuove Azioni comincia. [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]I ricavi delle vendite derivanti dalla cessione di tali Nuove Azioni e obbligazioni che non sono stati acquisiti da obbligazionisti ammissibili sono pagati pro rata. [/SIZE][SIZE=+0]⇒ [/SIZE][/SIZE]
[SIZE=+0][SIZE=+0]La tempistica dipende da quando la cessione è completata.[/SIZE][/SIZE]
