COMUNICATO STAMPA CIRCA L’ACQUISIZIONE DELLA MAGGIORANZA
DEL CAPITALE SOCIALE DI SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A.
I Soci di controllo di Saeco International Group comunicano che El Gringo Investimenti
S.p.a. e Giro Investimenti S.p.a. - (di seguito l’“Acquirente”) e gli azionisti di maggioranza
di Saeco International Group S.p.a. (di seguito i “Soci Venditori”) hanno firmato in data
odierna un accordo integrativo e modificativo (di seguito il “Contratto Integrativo”) del
contratto di compravendita sottoscritto in data 6 dicembre 2003 (di seguito il “Contratto”).
L’Acquirente all’esecuzione sarà partecipata da fondi gestiti da PAI Partners e per una
quota minoritaria pari al 35% del capitale sociale, da parte di taluni dei Soci Venditori.
Il Contratto Integrativo prevede in sintesi quanto segue:
· il prezzo di acquisto che sarà corrisposto ai Soci Venditori sarà pari a euro 3,59 per
azione (e non pari a euro 3,80 come invece originariamente pattuito);
· per patto espresso tra le parti, il corrispettivo dell’OPA totalitaria obbligatoria sul
residuo 33,15% del capitale sociale rimarrà comunque fermo a euro 3,59 per azione;
· la rinuncia alle condizioni sospensive relative alle autorizzazioni antitrust e agli
adempimenti pubblicitari in materia di diritti di proprietà intellettuale.
Il Contratto Integrativo prevede, altresì, che l’Acquirente possa non dare esecuzione al
Contratto nel caso in cui le parti non abbiano finalizzato entro il 25 marzo gli accordi relativi
agli obblighi di investimento e i patti parasociali, sulla base dei documenti allegati al
Contratto e al Contratto Integrativo che già ne contengono gli elementi qualificanti; ed inoltre
qualora:
(i) tra la data odierna e la data del trasferimento delle azioni (di seguito la “Data
di Esecuzione”) si verifichino a carico del Gruppo SAECO uno o più eventi
che possano determinare mutamenti negativi e durevoli o perdite anche di
prospettive, per un ammontare superiore a euro 20 milioni, ovvero nel caso di
eventi di tal fatta verificatisi tra la data di stipula del Contratto e la data
odierna, ma di cui l’Acquirente non sia a conoscenza.
(ii) le banche finanziatrici, successivamente al contratto di finanziamento stipulato
in data 6 dicembre 2003, come sottoscritto nuovamente in data 19 marzo
2004, secondo pattuizioni standard per operazioni finanziarie di questo tipo,
esercitino la facoltà di non erogare le somme dovute ai sensi del predetto
contratto di finanziamento; tale facoltà può essere esercitata nel caso in cui tra
il 6 dicembre 2003 e la Data di Esecuzione si fossero verificati a carico del
Gruppo SAECO uno o più eventi che possano determinare mutamenti negativi
e durevoli o perdite anche di prospettive, per un ammontare superiore a Euro
20 milioni;
(iii) i soci venditori non adempiano all’obbligo di acquistare alcuni contratti
derivati (IRS con parametri su valute) identificati nel Contratto Integrativo, al
fine di sollevare il Gruppo dal relativo rischio e/o il Gruppo Saeco stipuli
prima della Data di Esecuzione altri contratti di tale natura.
Come da intese tra l’Acquirente ed i Soci Venditori, questi ultimi hanno assunto determinati
obblighi, parte dei quali dovranno essere eseguiti già nel corso dell’assemblea di SAECO
International Group S.p.A. che si terrà in data odierna. Precisamente i Soci Venditori si sono
impegnati a far si che: il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Saeco
International Group S.p.A. passi da otto a nove membri; un sindaco designato
dall’Acquirente venga eletto quale primo sindaco supplente nella lista di maggioranza; lo
statuto di Saeco International Group S.p.A. venga modificato nella parte relativa alla data di
chiusura dell’esercizio sociale, prevedendo il 31 marzo e non più il 31 dicembre; alla Data di
Esecuzione e successivamente a questa, la maggioranza dei consiglieri in carica si dimetta al
fine di consentire all’Acquirente di nominare i propri amministratori; alla Data di Esecuzione
un sindaco effettivo rassegni le proprie dimissioni con effetto immediato per consentire al
sindaco supplente prescelto dall’Acquirente di subentrare quale sindaco effettivo.
La Data di Esecuzione è prevista entro la fine del mese di marzo e, comunque, non potrà aver
luogo oltre l’otto aprile.
Gaggio Montano, 19 marzo 2004