patt
Forumer storico
ennesima notizia su CTIC........ 
un istituzionale ha fatto compere.....vediamo se proseguira' il rimbalzo cominciato venerdi mattina scorso.....
Cell Therapeutics: acquisto di obbligazioni convertibili senior da parte di un unico investitore istituzionale
Cell Therapeutics (CTIC - notizie) ha annunciato oggi che un unico investitore istituzionale ha concordato l'acquisto per USD 9 milioni di obbligazioni convertibili senior al 10% di nuova emissione, con scadenza 2012, ad un prezzo di conversione di USD 1,27 per azione. La società ha un diritto "put", soggetto a requisiti di prezzo, volume ed altro, esercitabile non oltre il 15 ottobre 2008, per l'acquisto da parte dello stesso investitore di ulteriori USD 9 milioni di obbligazioni convertibili senior al 10% di serie B, con scadenza 2012.
Le nuove obbligazioni e le obbligazioni follow-on corrispondono ad un importo iniziale di USD 9 milioni e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" che dà diritto al titolare, all'atto di una qualsiasi conversione delle obbligazioni, di ricevere gli interessi pagabili fino alla scadenza prevista, meno gli eventuali interessi pagati prima della conversione. La Società prevede che le obbligazioni fruttino un ricavo netto di circa USD 5,4 milioni (al lordo di spese e commissioni) dopo il deposito a garanzia degli importi previsti dalla clausola "make-whole". Le obbligazioni godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto l'indebitamento societario senior non garantito, presente e futuro.
Ai sensi dell'accordo, CTI effettuerà un pagamento di USD 150.000 quale incentivo per l'investitore a convertire 1000 azioni privilegiate di serie C in suo possesso in azioni ordinarie della Società in conformità alle disposizioni dell'atto costitutivo della Società. In connessione con questa transazione azionaria, CTI pagherà anche all'investitore ed alle di lui affiliate l'importo di USD 1.225.000 in cambio della futura soddisfazione del 50% di una qualsiasi sentenza finale eventualmente emessa a favore dell'investitore nella sua causa in corso contro la Società. Se la Società esercita il diritto "put" relativo al secondo investimento di USD 9 milioni, effettuerà ulteriori pagamenti di USD 150.000 e USD 1.225.000, estinguendo la parte rimanente delle rivendicazioni in contenzioso.
Rodman & Renshaw, LLC, società controllata da Rodman & Renshaw Capital Group agisce come collocatore esclusivo (“exclusive placement agent”) nel contesto dell'offerta. Un prospetto supplementare relativo alle azioni privilegiate ed alle obbligazioni convertibili da emettere nel contesto dell'offerta verrà depositato presso la Securities and Exchange Commission. Copie di tale prospetto supplementare e del prospetto di base accompagnatorio sono disponibili direttamente presso la Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119. U.S.A.
un istituzionale ha fatto compere.....vediamo se proseguira' il rimbalzo cominciato venerdi mattina scorso.....Cell Therapeutics: acquisto di obbligazioni convertibili senior da parte di un unico investitore istituzionale
Cell Therapeutics (CTIC - notizie) ha annunciato oggi che un unico investitore istituzionale ha concordato l'acquisto per USD 9 milioni di obbligazioni convertibili senior al 10% di nuova emissione, con scadenza 2012, ad un prezzo di conversione di USD 1,27 per azione. La società ha un diritto "put", soggetto a requisiti di prezzo, volume ed altro, esercitabile non oltre il 15 ottobre 2008, per l'acquisto da parte dello stesso investitore di ulteriori USD 9 milioni di obbligazioni convertibili senior al 10% di serie B, con scadenza 2012.
Le nuove obbligazioni e le obbligazioni follow-on corrispondono ad un importo iniziale di USD 9 milioni e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" che dà diritto al titolare, all'atto di una qualsiasi conversione delle obbligazioni, di ricevere gli interessi pagabili fino alla scadenza prevista, meno gli eventuali interessi pagati prima della conversione. La Società prevede che le obbligazioni fruttino un ricavo netto di circa USD 5,4 milioni (al lordo di spese e commissioni) dopo il deposito a garanzia degli importi previsti dalla clausola "make-whole". Le obbligazioni godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto l'indebitamento societario senior non garantito, presente e futuro.
Ai sensi dell'accordo, CTI effettuerà un pagamento di USD 150.000 quale incentivo per l'investitore a convertire 1000 azioni privilegiate di serie C in suo possesso in azioni ordinarie della Società in conformità alle disposizioni dell'atto costitutivo della Società. In connessione con questa transazione azionaria, CTI pagherà anche all'investitore ed alle di lui affiliate l'importo di USD 1.225.000 in cambio della futura soddisfazione del 50% di una qualsiasi sentenza finale eventualmente emessa a favore dell'investitore nella sua causa in corso contro la Società. Se la Società esercita il diritto "put" relativo al secondo investimento di USD 9 milioni, effettuerà ulteriori pagamenti di USD 150.000 e USD 1.225.000, estinguendo la parte rimanente delle rivendicazioni in contenzioso.
Rodman & Renshaw, LLC, società controllata da Rodman & Renshaw Capital Group agisce come collocatore esclusivo (“exclusive placement agent”) nel contesto dell'offerta. Un prospetto supplementare relativo alle azioni privilegiate ed alle obbligazioni convertibili da emettere nel contesto dell'offerta verrà depositato presso la Securities and Exchange Commission. Copie di tale prospetto supplementare e del prospetto di base accompagnatorio sono disponibili direttamente presso la Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119. U.S.A.
