15:58 Tiscali bond, 7,57 euro prezzo rimborso indicizzato, cedola 4,25
.
MILANO, 5 settembre (Reuters) - Tiscali ha fissato
a 4,25% la cedola del bond equity-linked da 200 milioni di euro
annunciato stamattina, che avrà un prezzo di rimborso
indicizzato a 7,57 euro, pari al 32% di premio rispetto a una
media ponderata per i volumi delle azioni Tiscali. Lo annuncia
una nota. Il bond scade nel 2006 ma sarà rimborsabile con meccanismo
indicizzato dal settembre 2004, a discrezione dell'emittente in
cash o in azioni. Le obbligazioni - che saranno quotate -
saranno emesse tramite la controllata lussemburghese Tiscali
Finance e garantite da Tiscali spa, esiste una greenshoe di 25
milioni di Euro. Nel caso della scelta per il rimborso indicizzato, Tiscali
Finance avrà facoltà di ripagare l'ammontare del suddetto
rimborso in azioni ordinarie di Tiscali. A scadenza, o in caso
di determinati eventi societari, le obbligazioni saranno
rimborsate alla pari per cassa o, ancora una volta ad opzione
dell'emittente, consegnando una combinazione di azioni Tiscali
ed eventuale cassa addizionale. L'offerta, ricorda la nota, è rivolta esclusivamente ad
investitori istituzionali, Goldman Sachs International e
UniCredit Banca Mobiliare sono lead e bookrunner. Per leggere la versione integrale del comunicato i clienti
Reuters possono cliccare su [nBIA050cb]