bucintoro
Forumer storico
mat tralascio le risposte tech perche son lunghe molto spesso le spiego male e vi faccio casino e basta.....non ricordo piu cosa aveva scritto mp nell'altro post....pero sul petrolio la dinamica è un po complessa ci sono tematiche di costi estrattivi di scorte di domanda attesa.....se ci si ancora sul cross non si vede il quadro completo....quello è mooolto marginale......i cross importanti in realtà per le materie prime estrattive sono spesso con il dollaro australiano btw....poi non so ....vado a braccio....poi sull m3 aveva scritto qlcs che era giusta.....pero in qualche asset class finiscono prima o poi= 3 scelte equity commodity e bond (anche valuta dai)....io sui bond adesso non credo c sia grande febbre....sull'equity per me entreranno ed usciranno rapidamente (vix a yo yo)....
Avevo scritto una cosa inesatta sulla distribuzione....allora io posso caricarmi di titoli ed alzare indici senza distribuirli direttamente.....bastano o put (ma il mercato le annusa) o dei bei futures ( a rotazione sugli indici).....poi se rimangono titoli sapete come fa la banca? vi faccio una domanda secondo voi le fondazioni che avevano ucg a 6 come han fatto ad abbassare il prezzo di carico? con un fiume di vendite di call molto outofthemoney....si prendono 2 lire ma facendolo di continuo e su grossi quantitativi la pagnotta viene fuori
Avevo scritto una cosa inesatta sulla distribuzione....allora io posso caricarmi di titoli ed alzare indici senza distribuirli direttamente.....bastano o put (ma il mercato le annusa) o dei bei futures ( a rotazione sugli indici).....poi se rimangono titoli sapete come fa la banca? vi faccio una domanda secondo voi le fondazioni che avevano ucg a 6 come han fatto ad abbassare il prezzo di carico? con un fiume di vendite di call molto outofthemoney....si prendono 2 lire ma facendolo di continuo e su grossi quantitativi la pagnotta viene fuori
scusa la mia ignoranza, ma mi spieghi cosa ha fatto jim, io non l'ho ancora capito... mi riferisco allo short su Enel...
