Wallygo
Forumer storico
Si sono uguali l unica cosa è l ammontare dell emissione 150mln la DE contro 300 mln la XS ..la più liquida dovrebbe essere la XS ma a parità di prezzo rende di più la DE
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 4 bis
- Creatore Discussione fedro10
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russiabond
Il mito, la leggenda.
Sell stamattina
500.000
Volksbank wien T2 5,75 %
@ 99.70
Prezzi di carico
99.50
Switch su ASR NEDERLAND 6.6250%
BUY
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Volksbank wien T2 5,75 %
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Prezzi di carico
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russiabond
Il mito, la leggenda.
Fatto switch tra volksbank wien 5.75%
Buy 380.000 @ 99.38
TOTALE 800.000 @ 99.60
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russiabond
Il mito, la leggenda.
ASR Nederland N.V. 6,625% Bond | A3LWMK | XS2790191303 | Price
ASR Nederland N.V. 6,625% price in real-time (A3LWMK / XS2790191303) charts and analyses, news, key data, turnovers, company data.
fedro10
è la somma che fa il totale...
Intesa SanPaolo ha avviato il collocamento di un bond dual tranche in euro composto da un titolo a tasso variabile a tre anni e da un titolo green a 8,5 anni, entrambi da un miliardo di euro. Le prime indicazioni di rendimento per il bond triennale, con scadenza aprile 2027, erano in area +100 punti base sull’Euribor a tre mesi; quelle per il titolo green, con scadenza ottobre 2030, a +145 punti base sul midswap. Molto forte l’interesse degli investitori. Gli ordini finali sono stati pari a 2,3 miliardi per la tranche a trte anni e a quasi 2,8 miliardi per qualla a 6,5, consentendo una riduzione degli spread, rispettivamente, di 40 e di 38 punti base. Nel dettaglio: la tranche a tre anni, 16 aprile 2027, offre una cedola trimestrale indicizzata a tre mesi +40 punti sull’Euribor a tre mesi, prezzo 100; la tranche green a 6,5 anni, 16 ottobre 2030, offre una cedola fissa annua del 3,625%, prezzo 99.307, rendimento 3,75%, equivalente a 107 punti sul tasso midswap di riferimento. Lotto minimo 100mila euro con multipli di mille, rating Baa1/BBB. Isin XS2804483381 per la tranche breve, XS2804485915 per la tranche a 6,5 anni.
Molto interesse su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, che ha collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e con durata di cinque anni, 20 marzo 2029, (con opzione di rimborso anticipato al quarto anno) a un tasso fisso del 4,75% annuo. Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di 99,918 che porta il rendimento a scadenza al 4,775%, corrispondente a uno spread di 190 punti base sul tasso mid-swap di riferimento (abbassato dai +210 punti base iniziali) pagabile annualmente e sono state destinate unicamente ad investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero. L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a 675 milioni di euro, pari a circa 2,25 volte l’offerta. Rating assegnato Ba2, Isin IT0005591851 e taglio minimo da 100mila euro con multipli di mille.
Scelta di un tier 2 da parte di Credit Agricole che ha emesso un miliardo a scadenza 2036 con call nel 2031. Cedola fissata al 4,375% con prezzo d’emissione a 99,752 che si è mantenuto anche in grey market. Isin FR001400PGC0, taglio da 100mila eufo con multipli di 100mila e rating alto per un subordinato Baa1/BBB+/A-.
Stessa struttura subordinata per Commerzbank con scadenza 2034 e call nel 2029. Il rating più basso, Baa3 ha influito anche sulla cedola che è più alta al 4.875%, con prezzo d’emissione a 99,877 che è leggermento calato in grey market, verso un rendimento del 5% a scadenza. Isin DE000CZ45YE5 e taglio minimo da 100mila euro con multipli di 100mila.
Dopo l’obbligazione dual tranche dello scorso 12 febbraio, Snam è tornata sul mercato obbligazionario con un’emissione che ha una scadenza più corta delle precedenti. L’utility ha collocato una nuova obbligazione a tasso variabile a due anni senior unsecured da 750 milioni di euro. Le prime indicazioni di rendimento del titolo 15 aprile 2026 sono in area 65 punti base sull’Euribor a tre mesi. L’obbligazione arriva a distanza di poche settimane dalla doppia tranche emessa a febbraio, quando riguardò un green bond di 500 milioni di euro a quattro anni e un sustainability bond da 1 miliardo a dieci anni. La nuova obbligazione, invece, ha la cedola variabile e sarà fissata a premio sull’Euribor a tre mesi. Le prime indicazioni di rendimento del titolo 15 aprile 2026 sono in area 65 punti base sull’Euribor a tre mesi. Gli ordni raccolti hanno superato 1.75 milairdi di euro, lo spread è statao così abbassato a 3m+40 punti. Nel dettaglio: cedola trimestrale indicizzata al tre mesi euribor+40 punti base, prezzo 100. Lotto minimo di 100mila euro con multipli di mille, Isin XS2802190459, rating Baa2/BBB+.
E’ stata di 900 milioni l’offerta della multinazionale BAT (British American Tobacco) che ha proposto un senior in euro con scadenza nel 2032 e cedola finale del 4.125%, con rendimento a scadenza del 4,146% per il prezzo fissato a 99,859. Rating Baa2/BBB+/BBB+, taglio da 100mila euro con multipli di mille e Isin XS2801975991.
Deal retail in doppia tranche da parte della Porsche che non ha rating, ma che nel corso degli ultimi 12 mesi è alla sua terza offerta agli investitori con taglio da mille euro con multipli di mille. La scadenza più breve per 750 milioni di euro, ha visto una cedola del 3,75% al 2029 con isin XS2802891833; mentre per quella più lunga con scadenza 2032 si sale al 4,125% e Isin XS2802892054.
Avolta Dufry One, leader di mercato globale nella vendita al dettaglio di viaggi in aeroporto e nel settore dei cibi delle bevande da viaggio, ha collocato un’obbligazione 7NC3 con rimborso alla pari fissato al 18 aprile 2031. Prime indicazioni di rendimento in area 5%, abbassato a 4,75% a fine collocamento. Ammontare dell’emissione 500 milioni di euro. Cedola fissa 4,75%, prezzo 100. Isin XS2802883731, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille. Rating assegnato all’emissione Ba2/BB+.
La Banca Mondiale ha collocato con successo una nuova emissione di obbligazioni sostenibili per sei miliardi di dollari Usa. Si è trattato del collocamento più grosso dall’aprile del 2021, cioè da tre anni esatti a questa parte. Sono state due le tranche offerte sul mercato, entrambe di tre miliardi ciascuna. La domanda è stata complessivamente pari a 12,7 miliardi, vale a dire più del doppio. La prima tranche riguarda una scadenza in data 10 aprile 2026 (Isin US459058LE18) e la seconda una scadenza in data 10 aprile 2031 (Isin US459058LF82). Pertanto, l’emissione ha avuto ad oggetto titoli a due e sette anni. Le obbligazioni della Banca Mondiale hanno rating massimo per tutte le agenzie di valutazione internazionali. La prima tranche ha fissato una cedola del 4,75% e il prezzo è stato di 99,974 per un rendimento lordo alla scadenza del 4,764%. Esso è risultato a premio di 8,5 punti base sul T-bond degli Stati Uniti di pari durata. La seconda tranche, la cedola fissa annua lorda è del 4,50% e il prezzo è stato di 99,875 per un rendimento alla scadenza del 4,521%. In questo caso, il premio sul T-bond di pari durata è stato di 15,3 punti. Per entrambe le obbligazioni della Banca Mondiale la cedola sarà corrisposta ogni sei mesi in via posticipata.
Uno dei maggiori gruppi bancari in Slovenia, Nova Ljubljanska Banka, sta organizzando una serie di incontri con gli investitori internazionali a partire da metà aprile, con l’obiettivo di emettere una nuova obbligazione. Rating assegnato alla banca BBB.
Molto interesse su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, che ha collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e con durata di cinque anni, 20 marzo 2029, (con opzione di rimborso anticipato al quarto anno) a un tasso fisso del 4,75% annuo. Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di 99,918 che porta il rendimento a scadenza al 4,775%, corrispondente a uno spread di 190 punti base sul tasso mid-swap di riferimento (abbassato dai +210 punti base iniziali) pagabile annualmente e sono state destinate unicamente ad investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero. L’operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a 675 milioni di euro, pari a circa 2,25 volte l’offerta. Rating assegnato Ba2, Isin IT0005591851 e taglio minimo da 100mila euro con multipli di mille.
Scelta di un tier 2 da parte di Credit Agricole che ha emesso un miliardo a scadenza 2036 con call nel 2031. Cedola fissata al 4,375% con prezzo d’emissione a 99,752 che si è mantenuto anche in grey market. Isin FR001400PGC0, taglio da 100mila eufo con multipli di 100mila e rating alto per un subordinato Baa1/BBB+/A-.
Stessa struttura subordinata per Commerzbank con scadenza 2034 e call nel 2029. Il rating più basso, Baa3 ha influito anche sulla cedola che è più alta al 4.875%, con prezzo d’emissione a 99,877 che è leggermento calato in grey market, verso un rendimento del 5% a scadenza. Isin DE000CZ45YE5 e taglio minimo da 100mila euro con multipli di 100mila.
Dopo l’obbligazione dual tranche dello scorso 12 febbraio, Snam è tornata sul mercato obbligazionario con un’emissione che ha una scadenza più corta delle precedenti. L’utility ha collocato una nuova obbligazione a tasso variabile a due anni senior unsecured da 750 milioni di euro. Le prime indicazioni di rendimento del titolo 15 aprile 2026 sono in area 65 punti base sull’Euribor a tre mesi. L’obbligazione arriva a distanza di poche settimane dalla doppia tranche emessa a febbraio, quando riguardò un green bond di 500 milioni di euro a quattro anni e un sustainability bond da 1 miliardo a dieci anni. La nuova obbligazione, invece, ha la cedola variabile e sarà fissata a premio sull’Euribor a tre mesi. Le prime indicazioni di rendimento del titolo 15 aprile 2026 sono in area 65 punti base sull’Euribor a tre mesi. Gli ordni raccolti hanno superato 1.75 milairdi di euro, lo spread è statao così abbassato a 3m+40 punti. Nel dettaglio: cedola trimestrale indicizzata al tre mesi euribor+40 punti base, prezzo 100. Lotto minimo di 100mila euro con multipli di mille, Isin XS2802190459, rating Baa2/BBB+.
E’ stata di 900 milioni l’offerta della multinazionale BAT (British American Tobacco) che ha proposto un senior in euro con scadenza nel 2032 e cedola finale del 4.125%, con rendimento a scadenza del 4,146% per il prezzo fissato a 99,859. Rating Baa2/BBB+/BBB+, taglio da 100mila euro con multipli di mille e Isin XS2801975991.
Deal retail in doppia tranche da parte della Porsche che non ha rating, ma che nel corso degli ultimi 12 mesi è alla sua terza offerta agli investitori con taglio da mille euro con multipli di mille. La scadenza più breve per 750 milioni di euro, ha visto una cedola del 3,75% al 2029 con isin XS2802891833; mentre per quella più lunga con scadenza 2032 si sale al 4,125% e Isin XS2802892054.
Avolta Dufry One, leader di mercato globale nella vendita al dettaglio di viaggi in aeroporto e nel settore dei cibi delle bevande da viaggio, ha collocato un’obbligazione 7NC3 con rimborso alla pari fissato al 18 aprile 2031. Prime indicazioni di rendimento in area 5%, abbassato a 4,75% a fine collocamento. Ammontare dell’emissione 500 milioni di euro. Cedola fissa 4,75%, prezzo 100. Isin XS2802883731, lotto minimo 100mila euro con multipli di mille. Rating assegnato all’emissione Ba2/BB+.
La Banca Mondiale ha collocato con successo una nuova emissione di obbligazioni sostenibili per sei miliardi di dollari Usa. Si è trattato del collocamento più grosso dall’aprile del 2021, cioè da tre anni esatti a questa parte. Sono state due le tranche offerte sul mercato, entrambe di tre miliardi ciascuna. La domanda è stata complessivamente pari a 12,7 miliardi, vale a dire più del doppio. La prima tranche riguarda una scadenza in data 10 aprile 2026 (Isin US459058LE18) e la seconda una scadenza in data 10 aprile 2031 (Isin US459058LF82). Pertanto, l’emissione ha avuto ad oggetto titoli a due e sette anni. Le obbligazioni della Banca Mondiale hanno rating massimo per tutte le agenzie di valutazione internazionali. La prima tranche ha fissato una cedola del 4,75% e il prezzo è stato di 99,974 per un rendimento lordo alla scadenza del 4,764%. Esso è risultato a premio di 8,5 punti base sul T-bond degli Stati Uniti di pari durata. La seconda tranche, la cedola fissa annua lorda è del 4,50% e il prezzo è stato di 99,875 per un rendimento alla scadenza del 4,521%. In questo caso, il premio sul T-bond di pari durata è stato di 15,3 punti. Per entrambe le obbligazioni della Banca Mondiale la cedola sarà corrisposta ogni sei mesi in via posticipata.
Uno dei maggiori gruppi bancari in Slovenia, Nova Ljubljanska Banka, sta organizzando una serie di incontri con gli investitori internazionali a partire da metà aprile, con l’obiettivo di emettere una nuova obbligazione. Rating assegnato alla banca BBB.
russiabond
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russiabond
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La Fondazione Crt acquista il sei per cento della Banca d’Asti
www.lastampa.it
bia06
Listen other's viewpoint avoid conflicts & wars.
Ciao Nik, quale ISIN? Grazie
nik.sala
Money Never Sleeps
Deutsche Pfandbriefbank AG 4,679% 17/27 Bond | A2E4Y4 | XS1637926137 | Price
Deutsche Pfandbriefbank AG 4,679% 17/27 price in real-time (A2E4Y4 / XS1637926137) charts and analyses, news, key data, turnovers, company data.
Tutte, io ho preso questa