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è la somma che fa il totale...
nuovi collocamenti corporate sotto i riflettori
A un anno di distanza Cdp è tornata sul mercato obbligazionario con uno “yankee bond senior” a cinque anni destinata a investitori istituzionali. Cdp ha infatti collocato con successo un’emissione in dollari senior a cinque anni da 1,5 miliardi di dollari. A fronte di una domanda record con ordini oltre 9,9 miliardi di dollari, il rendimento è stato fissato a 145 punti base sul tasso del Treasury Usa. Le prime indicazione erano in area 170 punti base, poi riviste a 155. L’obbligazione (XS2810863675) offre una cedola del 5.875%, prezzo 99,161 e rendimento 6,072%. Lotto minimo di negoziazione 200mila euro con multipli di mille. L’ultima emissione in dollari risale al 28 aprile 2023 con un miliardo di dollari sulla scadenza a tre anni.Tra i finanziari, Tatra Banka, importante banca commerciale in Slovacchia, ha collocato un’obbligazione green SP 6NC5, con scadenza il 29 aprile 2029 e call esercitabile dall’emittente ad aprile 2028. Ammontare dell’emissione aumentato a 350 milioni di euro dai 300 milioni annunciati a inizio collocamento, con ordini che hanno raggiunto 2,2 miliardi di euro e questo ha permesso di abbassare la spread guidance da +260 punti base sul tasso midswap a +210 punti base. Cedola 4.971%, prezzo 100. Lotto minimo 100mila euro con multipli di 100mila, Isin SK4000025201.
DZ HYP ha collocato un covered bond a otto anni di importo 500 milioni di euro. Si tratta di un bond covered, garantito da mutui ipotecari. Il rendimento offerto è stato fissato a +29 punti base sul tasso midswap, abbassato dai +37 ipotizzati con la guidance iniziale. L’obbligazione bancaria garantita con scadenza 31 maggio 2032 paga una cedola annua lorda del 3%, prezzo 99,178 e rendimento 3,116%. Gli ordini raccolti durante la fase di collocamento hanno superato i 2.5 miliardi di euro. Lotto minimo mille euro con multipli di mille e rating Aaa con Isin DE000A351XW3.
Due nuove obbligazioni emesse da Goldman Sachs e denominate in dollari Usa. Il pubblico di riferimento il retail italiano, se è vero che il lotto minimo è stato fissato per entrambe ad appena 100 dollari, con offerta sul Mot di Borsa Italiana. Per entrambe la data di scadenza è del 19 aprile 2034, per cui hanno una durata iniziale di dieci anni esatta. La prima offre cedola lorda annuale del 6,10% (Isin XS2708198267). Tuttavia, l’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato del capitale e, chiaramente, dell’ultima cedola maturata, a partire dal primo anno e fino al nono anno. La seconda emissione di obbligazioni Goldman Sachs offre, invece, una cedola fissa lorda annuale del 5,30%, la durata di questo bond è certa, non essendo prevista alcuna call. I rating sono medio-alti: BBB+ / A / A2, Isin XS2708197533
Crelan, una delle principali banche cooperative in Belgio, ha collocato un nuovo bond subordinato 11NC6 Tier 2. Rating assegnato Baa3 e ammontare 300 milioni di euro, tasso fissato al 5,375% e prezzo d’emissione a 99,715, con buona performance in grey market in area 100,25.
