Provo a fare un po' di chiarezza per chi vuole mettere new money. NB: queste info rappresentano la mia personale comprensione della procedura, fate le vostre verifiche con le fonti ufficiali, mi raccomando.
1. La New Money Commitment Letter va compilata alle pagine 34-37 (Part II - Potential Additional Funder).
2. L'ammontare massimo di New Money che si può investire (paragrafo 4 della New Money Commitment Letter) è pari al 15.6% di X, dove X è la somma del nominale che avevate in portafoglio + gli interessi maturati dall'ultima cedola pagata. Ho fatto il calcolo di tali interessi per quanto riguarda i bond 2016, 2018 e 2020 che sono quelli che mi interessano:
Scadenza 31/03/2016 XS0498817542 8.50% (=8.5% x 360/360)
Scadenza 05/02/2018 XS0882237729 10.23% (=8.875% x 415/360)
Scadenza 15/04/2020 XS1219438592 6.71 (=7% x 345/360)
3. Questo totalone va inserito nel paragrafo 6.1 della Commitment Letter
4. Per quanto riguarda la New Money Facility, io ho optato per la 1A(b), perché è quella che 1. funge da bridge financing che potrebbe essere rimborsato prima della scadenza (a me il NM interessa più che altro per farmi trasformare in senior il vecchio bond, non tanto per il NM in se); 2. massimizza le azioni che vengono conferite; 3. è sotto forma di Notes, quindi negoziabili.
5. La lettera così compilata va mandata agli indirizzi di HL postati qualche pagina addietro mi pare da Sterubb, accompagnata da 1. un'attestazione di possesso dei titoli al 24/09; 2. una prova che avete dato istruzioni alla banca di aderire alla ristrutturazione (verosimilmente con l'opzione 3).
Spero di risultare utile a qualcuno. Good luck!
