Grieta en Wall Street: los tenedores de bonos del canje de 2005 piden trato preferencial
Se trata del grupo de bonistas liderado por el fondo Monarch, que dice tener poder de bloqueo en los títulos Par y Discount. El comité encabezado por Blackrock ya tiene lista su contraoferta pero, a ocho días del cierre, Guzmán aún no recibió nada
Por
Juan Strasnoy Peyre
A ocho días del cierre del nuevo plazo fijado por el Gobierno para el canje de USD66.000 millones de títulos bajo legislación extranjera, a los despachos oficiales
aún no llegó la tan anunciada contraoferta de los tres principales grupos de bonistas. De concretarse en las próximas horas, como se espera, será un paso importante para avanzar en la negociación ya que el propio presidente
Alberto Fernández adelantó que no hará modificaciones a su propuesta original hasta que eso no suceda. En ese marco, un comunicado difundido hoy por el
Grupo de Tenedores de Bonos del Canje (GTBC) sumó ruido al reclamar un
trato preferencial para sus tenencias por provenir de la reestructuración de 2005/2010 y dejar entrever, así, tensiones entre los distintos acreedores.
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Pero este miércoles
el GTBC, que asegura poseer más del 15% necesario para trabar la aplicación de las más exigentes cláusulas de acción colectivas (CAC) de los bonos Par y Discount que demandan el aval del 85% de los acreedores, se desmarcó del Grupo de Tenedores de bonos de Argentina, liderado por Blackrock y Fidelity, y del Comité de Acreedores de Argentina, encabezado por Greylock. En estos dos últimos nucleamientos predominan los bonistas que tomaron deuda emitida durante el macrismo, que representa casi dos tercios del stock a canjear pero que aún no fue reestructurada y tiene CAC que se activa con el 66% de adhesión.
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Si bien el GTBC está dispuesto a participar de manera constructiva en las negociaciones en el actual ejercicio de reestructuración de la deuda, los sacrificios pasados de los titulares de bonos de canje, que no hicieron nada para contribuir al problema actual, deben ser reconocidos en cualquier compromiso”, reclamó
el grupo de bonistas encabezado por los fondos Monarch y HBK y asesorados por Dennis Hranitzky, exabogado del buitre Paul Singer recordado por el embargo a la Fragata Libertad de 2012.
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Pero como la propuesta actual de reestructuración está centrada principalmente en la rebaja de cupones y no en la quita de capital,
el cuestionamiento central de este grupo pasa por los Discount, que en 2005 tuvieron una reducción inicial del 67% en el valor nominal a cambio de recibir una tasa del 8,28% y 28 años de extensión.
“Al buscar una nueva reestructuración de los descuentos, Argentina está rompiendo su parte del trato inicial por el cual los titulares de los bonos de descuento aceptaron un profundo recorte de capital”, afirma el comunicado.
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Grieta en Wall Street: los tenedores de bonos del canje de 2005 piden trato preferencial
