Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond (2 lettori)
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tommy271
Forumer storico
Deuda: bonistas piden comunicación a Guzmán y quieren evitar el costo del default
FINANZAS30 Junio 2020
Los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholer indicaron que no ha habido "compromiso significativo" con el Gobierno argentino desde el pasado 17 de junio.
Los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange que participan en las negociaciones por la reestructuración de la deuda soberana pidieron retomar la comunicación con el gobierno, al tiempo que objetaron la falta de compromiso de la Argentina para llegar a un acuerdo.
En un comunicado conjunto, los grupos dijeron que no hubo un "compromiso significativo" con Argentina para reestructurar la deuda externa (de unos 65.000 millones de dólares) desde el 17 de junio.
Ad Hoc y Exchange Bondholer, que buscan evitar el costo de un default, indicaron que la "falta de un serio compromiso de las autoridades argentinas es profundamente preocupante", pero remarcaron que ellos seguían listos para "comprometerse constructivamente" para lograr un acuerdo.
(...)
www.ambito.com
Senza Blackrock e Fidelity non è possibile alcuna ristrutturazione del debito estero, attivando le CAC's.
FINANZAS30 Junio 2020
Los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholer indicaron que no ha habido "compromiso significativo" con el Gobierno argentino desde el pasado 17 de junio.
Los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange que participan en las negociaciones por la reestructuración de la deuda soberana pidieron retomar la comunicación con el gobierno, al tiempo que objetaron la falta de compromiso de la Argentina para llegar a un acuerdo.
En un comunicado conjunto, los grupos dijeron que no hubo un "compromiso significativo" con Argentina para reestructurar la deuda externa (de unos 65.000 millones de dólares) desde el 17 de junio.
Ad Hoc y Exchange Bondholer, que buscan evitar el costo de un default, indicaron que la "falta de un serio compromiso de las autoridades argentinas es profundamente preocupante", pero remarcaron que ellos seguían listos para "comprometerse constructivamente" para lograr un acuerdo.
(...)
Deuda: bonistas piden comunicación a Guzmán y quieren evitar el costo del default
Los grupos Ad Hoc y Exchange Bondholer indicaron que no ha habido "compromiso significativo" con el Gobierno argentino desde el pasado 17 de junio.
www.ambito.com
Senza Blackrock e Fidelity non è possibile alcuna ristrutturazione del debito estero, attivando le CAC's.
tommy271
Forumer storico
Deuda: pese a la resistencia de Blackrock, el Gobierno avanzará en una inminente enmienda
En los próximos días formalizará la nueva oferta de alrededor de USD53, que ya recibió la adhesión de cuatro fondos. Crecen las tensiones con el grupo Ad Hoc. El Ejecutivo busca traccionar a bonistas de los grupos más duros a un acuerdo
Por Juan Strasnoy Peyre
La propuesta de canje que llegó a la mesa de negociación por medio de banco suizo UBS, asesor del grupo de bonistas más proclive a acordar, ya consiguió la adhesión de cuatro fondos pero también la resistencia los más duros, liderados por BlackRock. Pese a ello, la estrategia del Gobierno es avanzar en la formalización de esa nueva oferta para la reestructuración de USD66.200 millones de deuda externa e intentar aprovechar la interna abierta en Wall Street para traccionar a tenedores de los grupos Ad Hoc y Exchange, los más reacios, mientras continúa el diálogo con todos los acreedores.
Con casi todos los detalles terminados, BAE Negocios supo de fuentes oficiales que el envío de la enmienda a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) es inminente. La intención es que sea esta misma semana, aunque podría demorar algunos días más.
(...)
www.baenegocios.com
En los próximos días formalizará la nueva oferta de alrededor de USD53, que ya recibió la adhesión de cuatro fondos. Crecen las tensiones con el grupo Ad Hoc. El Ejecutivo busca traccionar a bonistas de los grupos más duros a un acuerdo
Por Juan Strasnoy Peyre
La propuesta de canje que llegó a la mesa de negociación por medio de banco suizo UBS, asesor del grupo de bonistas más proclive a acordar, ya consiguió la adhesión de cuatro fondos pero también la resistencia los más duros, liderados por BlackRock. Pese a ello, la estrategia del Gobierno es avanzar en la formalización de esa nueva oferta para la reestructuración de USD66.200 millones de deuda externa e intentar aprovechar la interna abierta en Wall Street para traccionar a tenedores de los grupos Ad Hoc y Exchange, los más reacios, mientras continúa el diálogo con todos los acreedores.
Con casi todos los detalles terminados, BAE Negocios supo de fuentes oficiales que el envío de la enmienda a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés) es inminente. La intención es que sea esta misma semana, aunque podría demorar algunos días más.
(...)
Deuda: pese a la resistencia de Blackrock, el Gobierno avanzará en una inminente enmienda
En los próximos días formalizará la nueva oferta de alrededor de USD53, que ya recibió la adhesión de cuatro fondos. Crecen las tensiones con el grupo Ad Hoc. El Ejecutivo busca traccionar a bonistas de los grupos más duros a un acuerdo
tommy271
Forumer storico
Joint Statement From the Ad Hoc Argentine Bondholder Group and the Exchange Bondholder Group
Jun 30, 2020, 13:54 ET
NEW YORK, June 30, 2020 /PRNewswire/ -- The Ad Hoc Argentine Bondholder Group and the Exchange Bondholder Group want to make clear that there has been no meaningful engagement between themselves and the Argentine authorities since June 17, despite inaccurate reports to the contrary.
The lack of serious engagement from the Argentine authorities is deeply concerning, given that time is of the essence and all parties should be focused on avoiding the devastating legal and economic costs of a prolonged default.
The Creditors remain ready and willing to engage constructively to reach a consensual agreement that Argentina and its creditors can support.
The Ad Hoc Argentine Bondholder Group is advised by White & Case LLP.
For media enquiries:
Greenbrook
Email: [email protected]
Tel: +44-(0)20-7952-2000
Jun 30, 2020, 13:54 ET
NEW YORK, June 30, 2020 /PRNewswire/ -- The Ad Hoc Argentine Bondholder Group and the Exchange Bondholder Group want to make clear that there has been no meaningful engagement between themselves and the Argentine authorities since June 17, despite inaccurate reports to the contrary.
The lack of serious engagement from the Argentine authorities is deeply concerning, given that time is of the essence and all parties should be focused on avoiding the devastating legal and economic costs of a prolonged default.
The Creditors remain ready and willing to engage constructively to reach a consensual agreement that Argentina and its creditors can support.
The Ad Hoc Argentine Bondholder Group is advised by White & Case LLP.
For media enquiries:
Greenbrook
Email: [email protected]
Tel: +44-(0)20-7952-2000
tommy271
Forumer storico
LAGERTHA @LorenaCamica411
El valor del canje sería de 52 a 53 dólares cada 100. Si los fondos no aceptan, especulando con más, se encontrarán con un default abierto y total.
La última y definitiva oferta de Guzmán a los acreedores | La propuesta oficial está en el límite...
El banco suizo UBS distribuyó el esquema de nuevos bonos a los grupos de acreedores. El valor del canje sería de 52 a 53 dólares cada 100. Si los fondos no aceptan, especulando con más, se encontra...
pagina12.com.ar
El valor del canje sería de 52 a 53 dólares cada 100. Si los fondos no aceptan, especulando con más, se encontrarán con un default abierto y total.
La última y definitiva oferta de Guzmán a los acreedores | La propuesta oficial está en el límite...
El banco suizo UBS distribuyó el esquema de nuevos bonos a los grupos de acreedores. El valor del canje sería de 52 a 53 dólares cada 100. Si los fondos no aceptan, especulando con más, se encontra...
pagina12.com.ar
tommy271
Forumer storico
El mercado le bajó el pulgar a la estrategia del Gobierno con los bonistas: cree que seguirá en default y que la aceptación de la nueva oferta será baja
Economistas y ejecutivos afirmaron que, si hubiera un canje solo con el apoyo de un grupo pequeño de acreedores, sería otro fracaso del Palacio de Hacienda, con una adhesión del 30 al 40 por ciento; el ministro Guzmán sigue apostando a generar una "grieta" en Wall Street
Por Martín Kanenguiser
1 de julio de 2020
El Gobierno avanzará un par de casilleros si lanzara un segundo canje de la deuda con el apoyo de solo uno de los tres comités de bonistas, pero no podría salir del default y enfrentaría desafíos importantes para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograr que la economía se recupere en 2021.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en los próximos días se presentará ante la comisión de valores de EEUU (SEC) la nueva oferta para los bonistas, que podría rondar un valor de 53 dólares y que, juran, será la última, porque representa “el máximo esfuerzo”.
Luego de haber logrado el apoyo del comité de acreedores de la Argentina (que integran Gramercy, Fintech, Greylock y Hans Humes), el equipo económico se siente seguro para avanzar en su estrategia de “canjes parciales”.
(...)
www.infobae.com
Sempre più in salita la possibilità di ristrutturazione attivando le CAC's.
Economistas y ejecutivos afirmaron que, si hubiera un canje solo con el apoyo de un grupo pequeño de acreedores, sería otro fracaso del Palacio de Hacienda, con una adhesión del 30 al 40 por ciento; el ministro Guzmán sigue apostando a generar una "grieta" en Wall Street
Por Martín Kanenguiser
1 de julio de 2020
El Gobierno avanzará un par de casilleros si lanzara un segundo canje de la deuda con el apoyo de solo uno de los tres comités de bonistas, pero no podría salir del default y enfrentaría desafíos importantes para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lograr que la economía se recupere en 2021.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en los próximos días se presentará ante la comisión de valores de EEUU (SEC) la nueva oferta para los bonistas, que podría rondar un valor de 53 dólares y que, juran, será la última, porque representa “el máximo esfuerzo”.
Luego de haber logrado el apoyo del comité de acreedores de la Argentina (que integran Gramercy, Fintech, Greylock y Hans Humes), el equipo económico se siente seguro para avanzar en su estrategia de “canjes parciales”.
(...)
El mercado le bajó el pulgar a la estrategia del Gobierno con los bonistas: cree que seguirá en default y que la aceptación de la nueva oferta será baja
Economistas y ejecutivos afirmaron que, si hay un canje con el apoyo de un grupo pequeño de acreedores, será otro fracaso del Palacio de Hacienda, que confirmó que en pocos días presentará la oferta ante la SEC y busca una "grieta" en Wall Street
www.infobae.com
Sempre più in salita la possibilità di ristrutturazione attivando le CAC's.
tommy271
Forumer storico
Las verdaderas razones del endurecimiento de los acreedores que trabaron la negociación por la deuda y voltearon bonos y acciones
Los acreedores aspiran a lograr el mejor precio posible porque una vez que acuerden se van a deshacer de esos bonos casi en forma inmediata
Por Luis Beldi
1 de julio de 2020
Cuando todos imaginaban que la negociación de la deuda transitaba una autopista sin curvas ni tránsito, aparecieron las exigencias de los acreedores impresas en un comunicado. Saben que están negociando en un clima enturbiado por los deseos del kirchnerismo ortodoxo de agrandar al Estado mediante expropiaciones, control del crédito, que hay divisiones entre el Presidente y su vice más el descontrol de la emisión de moneda, entre otros obstáculos.
Ningún acreedor estaría tranquilo con un deudor de estas características que no puede elaborar un plan económico a futuro para después de la negociación. Los acreedores se lo insinuaron al gobierno, pero es una cortina de humo porque tienen otros planes para cuando reciban los nuevos bonos y el pago inicial.
(...)
n realidad, lo que pretenden las grandes manos es ceder esa pretensión a cambio de un mejor precio porque lo que harán apenas terminen la negociación es lo mismo que hizo Repsol cuando recibió los bonos en pago por YPF: deshacerse de ellos inmediatamente. Por eso necesitan un valor más alto de los nuevos títulos para poder hacer un descuento y colocarlos en otras manos. No hay que olvidar que una buena parte de la cartera de bonos la compraron a precios considerablemente más bajos a los actuales y quieren hacer la toma de ganancias y deshacerse del riesgo argentino.
(...)
Otra crítica que le hacen al ministro de Economía, Martín Guzmán, es que no eligieron los bancos más avezados en este tipo de negociaciones. “Algunos son simplemente colocadores de bonos o bancas de inversión. El Lazard que los asesora no es lo que era el de París, aunque se hayan unido con el de Nueva York” a principios de este siglo.
(...)
www.infobae.com
Los acreedores aspiran a lograr el mejor precio posible porque una vez que acuerden se van a deshacer de esos bonos casi en forma inmediata
Por Luis Beldi
1 de julio de 2020
Cuando todos imaginaban que la negociación de la deuda transitaba una autopista sin curvas ni tránsito, aparecieron las exigencias de los acreedores impresas en un comunicado. Saben que están negociando en un clima enturbiado por los deseos del kirchnerismo ortodoxo de agrandar al Estado mediante expropiaciones, control del crédito, que hay divisiones entre el Presidente y su vice más el descontrol de la emisión de moneda, entre otros obstáculos.
Ningún acreedor estaría tranquilo con un deudor de estas características que no puede elaborar un plan económico a futuro para después de la negociación. Los acreedores se lo insinuaron al gobierno, pero es una cortina de humo porque tienen otros planes para cuando reciban los nuevos bonos y el pago inicial.
(...)
n realidad, lo que pretenden las grandes manos es ceder esa pretensión a cambio de un mejor precio porque lo que harán apenas terminen la negociación es lo mismo que hizo Repsol cuando recibió los bonos en pago por YPF: deshacerse de ellos inmediatamente. Por eso necesitan un valor más alto de los nuevos títulos para poder hacer un descuento y colocarlos en otras manos. No hay que olvidar que una buena parte de la cartera de bonos la compraron a precios considerablemente más bajos a los actuales y quieren hacer la toma de ganancias y deshacerse del riesgo argentino.
(...)
Otra crítica que le hacen al ministro de Economía, Martín Guzmán, es que no eligieron los bancos más avezados en este tipo de negociaciones. “Algunos son simplemente colocadores de bonos o bancas de inversión. El Lazard que los asesora no es lo que era el de París, aunque se hayan unido con el de Nueva York” a principios de este siglo.
(...)
Las verdaderas razones del endurecimiento de los acreedores que trabaron la negociación por la deuda y voltearon bonos y acciones
Los acreedores aspiran a lograr el mejor precio posible porque una vez que acuerden se van a deshacer de esos bonos casi en forma inmediata
www.infobae.com
tommy271
Forumer storico
El Gobierno prepara dos ofertas para los bonistas, mientras BlackRock amenaza con un juicio por default
Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizaron ayer un extenso cónclave en Olivos para analizar la compleja negociación de la deuda externa que ya ingresó en el capítulo de las definiciones políticas y financieras
Por Román Lejtman
1 de julio de 2020
Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizaron ayer un extenso cónclave en la quinta de Olivos para definir la estrategia del Gobierno en una semana clave para la reestructuración de 66.000 millones de dólares de deuda externa. “No hay más plata, se acabó”, ratificó el Presidente a su ministro de Economía cuando revisaron las cláusulas financieras que serán clave en la nueva oferta oficial que pronto se registrará en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
(...)
BlackRock, a través de un calificado vocero que tiene al español como lengua materna, explicó a Infobae que “la negociación está knockout”, que iniciaron “los estudios legales para una eventual demanda por default” contra Argentina, que les “gustaría hablar con Alberto (Fernández) para encontrar una solución” y que “las diferencias son mínimas y se pueden resolver”.
(...)
En las últimas horas, el banco UBS remitió a los acreedores privados una sucesión de cláusulas financieras que formarán parte de las dos ofertas que presentará el Gobierno ante la SEC. Esas cláusulas, que complementan la decisión de aumentar el VPN a través del pago de los intereses devengados del capital, preven lo siguiente:
1. Se adelanta el pago de los cupones y se mantienen los porcentajes de los intereses de la última oferta.
2 - No se aceptará incluir los beneficios legales de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de los bonos 2005 en los nuevos títulos que se canjearán en esta nueva negociación de la deuda externa.
3 - El Gobierno se preserva la posibilidad legal de utilizar la re-asignación de los títulos -método PAC-MAN- para lograr las mayorías necesarias en las CAC´s.
4 - No habrá Value Recovery Instruments (VRI) que estaba atado a las exportaciones o al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
(...)
www.infobae.com
Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizaron ayer un extenso cónclave en Olivos para analizar la compleja negociación de la deuda externa que ya ingresó en el capítulo de las definiciones políticas y financieras
Por Román Lejtman
1 de julio de 2020
Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizaron ayer un extenso cónclave en la quinta de Olivos para definir la estrategia del Gobierno en una semana clave para la reestructuración de 66.000 millones de dólares de deuda externa. “No hay más plata, se acabó”, ratificó el Presidente a su ministro de Economía cuando revisaron las cláusulas financieras que serán clave en la nueva oferta oficial que pronto se registrará en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
(...)
BlackRock, a través de un calificado vocero que tiene al español como lengua materna, explicó a Infobae que “la negociación está knockout”, que iniciaron “los estudios legales para una eventual demanda por default” contra Argentina, que les “gustaría hablar con Alberto (Fernández) para encontrar una solución” y que “las diferencias son mínimas y se pueden resolver”.
(...)
En las últimas horas, el banco UBS remitió a los acreedores privados una sucesión de cláusulas financieras que formarán parte de las dos ofertas que presentará el Gobierno ante la SEC. Esas cláusulas, que complementan la decisión de aumentar el VPN a través del pago de los intereses devengados del capital, preven lo siguiente:
1. Se adelanta el pago de los cupones y se mantienen los porcentajes de los intereses de la última oferta.
2 - No se aceptará incluir los beneficios legales de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de los bonos 2005 en los nuevos títulos que se canjearán en esta nueva negociación de la deuda externa.
3 - El Gobierno se preserva la posibilidad legal de utilizar la re-asignación de los títulos -método PAC-MAN- para lograr las mayorías necesarias en las CAC´s.
4 - No habrá Value Recovery Instruments (VRI) que estaba atado a las exportaciones o al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
(...)
El Gobierno prepara dos ofertas para los bonistas, mientras BlackRock amenaza con un juicio por default
Alberto Fernández y Martín Guzmán protagonizaron ayer un extenso cónclave en Olivos para analizar la compleja negociación de la deuda externa que ya ingresó en el capítulo de las definiciones políticas y financieras
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tommy271
Forumer storico
Christian Buteler @cbuteler
El mercado le bajó el pulgar a la estrategia del Gobierno con los bonistas: cree que seguirá en default y que la aceptación de la nueva oferta será baja