tommy271
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Frigoglass: emissione obbligazionaria
Completato con successo il processo di bookbuilding per l'emissione di obbligazioni (Senior Notes) di € 250.000.000, con scadenza il 15 maggio 2018, con un tasso di interesse annuo fisso del 8,25% e prezzo di emissione pari al 100% controllata indiretta di Frigoglass, Frigoglass Finance BV
Come l'annuncio di Frigoglass, l'emissione delle Obbligazioni, che attratto la domanda da parte degli investitori istituzionali esteri e nazionali e riflette la fiducia del mercato nella strategia e le prospettive del gruppo. La questione è stata valutata da agenzie di rating S & P a BB-e B1 da Moody.
I proventi lordi di emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per rifinanziare alcuni prestiti di gruppo esistenti e il pagamento di commissioni e spese in relazione all'offerta e alla vendita delle Obbligazioni.
Sig. Torsten Tuerling, CEO di Frigoglass, ha così commentato:
"Siamo lieti di annunciare il completamento con successo della prima edizione controparti Frigoglass. Inoltre, siamo particolarmente entusiasti della risposta del mercato molto positivo. Completamento del processo di book building e il livello della domanda conferma la fiducia degli investitori nel nostro business modello così come le nostre prospettive allettanti.
L'operazione rappresenta una pietra miliare per Frigoglass e dare accesso ai mercati internazionali per raccogliere capitale di debito.
Il prestito obbligazionario diversifica le fonti di finanziamento, allungare l'orizzonte maturità dei nostri obblighi di assunzione e ci offre la stabilità finanziaria necessaria per concentrarsi sul miglioramento nostre operazioni. L'esecuzione regolare della nostra strategia ci consentirà di rafforzare i nostri margini e dei nostri flussi di cassa ".
L'emissione delle Obbligazioni sarà garantita senza alcuna altra garanzia reale (su una base senior unsecured) da Frigoglass SA, la Frigoinvest Holdings BV (il padre immediato dell'Emittente) e le seguenti controllate Frigoinvest Holdings BV : Beta Vetro Nigeria Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd, Frigoglass Jebel Ali FZCO, Frigoglass Nord America Ltd. Co., Frigoglass Turchia SOGUTMA İç Sanayi ve Dis Ticaret A.Ş. e Frigoglass Romania SRL. Il processo di estradizione è previsto per essere completato il 20 maggio 2013.
Si prevede che le Obbligazioni saranno quotate per la negoziazione sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Completato con successo il processo di bookbuilding per l'emissione di obbligazioni (Senior Notes) di € 250.000.000, con scadenza il 15 maggio 2018, con un tasso di interesse annuo fisso del 8,25% e prezzo di emissione pari al 100% controllata indiretta di Frigoglass, Frigoglass Finance BV
Come l'annuncio di Frigoglass, l'emissione delle Obbligazioni, che attratto la domanda da parte degli investitori istituzionali esteri e nazionali e riflette la fiducia del mercato nella strategia e le prospettive del gruppo. La questione è stata valutata da agenzie di rating S & P a BB-e B1 da Moody.
I proventi lordi di emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati per rifinanziare alcuni prestiti di gruppo esistenti e il pagamento di commissioni e spese in relazione all'offerta e alla vendita delle Obbligazioni.
Sig. Torsten Tuerling, CEO di Frigoglass, ha così commentato:
"Siamo lieti di annunciare il completamento con successo della prima edizione controparti Frigoglass. Inoltre, siamo particolarmente entusiasti della risposta del mercato molto positivo. Completamento del processo di book building e il livello della domanda conferma la fiducia degli investitori nel nostro business modello così come le nostre prospettive allettanti.
L'operazione rappresenta una pietra miliare per Frigoglass e dare accesso ai mercati internazionali per raccogliere capitale di debito.
Il prestito obbligazionario diversifica le fonti di finanziamento, allungare l'orizzonte maturità dei nostri obblighi di assunzione e ci offre la stabilità finanziaria necessaria per concentrarsi sul miglioramento nostre operazioni. L'esecuzione regolare della nostra strategia ci consentirà di rafforzare i nostri margini e dei nostri flussi di cassa ".
L'emissione delle Obbligazioni sarà garantita senza alcuna altra garanzia reale (su una base senior unsecured) da Frigoglass SA, la Frigoinvest Holdings BV (il padre immediato dell'Emittente) e le seguenti controllate Frigoinvest Holdings BV : Beta Vetro Nigeria Plc, Frigoglass Eurasia LLC, Frigoglass Indonesia PT, Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd, Frigoglass Jebel Ali FZCO, Frigoglass Nord America Ltd. Co., Frigoglass Turchia SOGUTMA İç Sanayi ve Dis Ticaret A.Ş. e Frigoglass Romania SRL. Il processo di estradizione è previsto per essere completato il 20 maggio 2013.
Si prevede che le Obbligazioni saranno quotate per la negoziazione sul mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
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