Come, Eurobank stanzia 417 milioni. Bond in offerte di scambio materializzate (LME)
2015/11/23 - 20:54 font size diminuire la dimensione del carattere di ingrandimento Stampa E-mail
Come, Eurobank stanzia 417 milioni. Bond in offerte di scambio materializzate (LME)
Con l'80% di capitale privato nella costruzione libro e il 20% del LME
Un totale di 417 milioni. EFG Eurobank utilizzato per lo scambio di obbligazioni di processo per azioni, secondo l'annuncio della banca.
In particolare, la Banca Eurobank Ergasias SA (la "Banca"), che agisce in nome proprio e ERB Hellas Funding Limited, annuncia i possessori di titoli esistenti (nel senso attribuito a questo termine nel documento informativo (Offerta memorandum), che si sono resi disponibili attraverso l'Offerta Rappresentante , la Banca e la ERB Hellas Finanziamento limitata il 29 ottobre, 2015 (le "Informazioni Circular") che i 2,038,920,000 nuove azioni ordinarie (le "Nuove Azioni") da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale della Banca dopo il Reverse Split (Reverse Split) ripartito come segue:
(1) 1.621.150.153 nuove azioni (pari a circa il 80% delle nuove azioni) per gli investitori che partecipano al offerta agli investitori istituzionali e
(2) 417 769. 847 nuove azioni (che rappresentano circa il 20% delle Nuove Azioni) per
(i) I possessori di titoli che partecipano alle proposte e
(ii) alcuni altri possessori di titoli che non sono stati autorizzati a partecipare a proposte, ma offriva Titoli Esistenti per l'acquisto da parte del Banca a condizioni identiche alle proposte (queste acquisizioni seguito denominati i
"Acquisizioni Salva Offerta"). accettazione analogico ai Titoli Alta Assurance esistenti conferma la banca che applicate procedura di accettazione analogico per quanto riguarda l'accettazione di quello esistente Alti Assurance Titoli validamente offerti su proposte e acquisizioni Fatta eccezione per le proposte. Non applicato accettazione proporzionale con Tier esistente Titoli Esistenti e titoli di secondo livello. Secondo le procedure di accettazione proporzionali in collegamento con le offerte di Titoli Esistenti Alta Assurance effettuata sotto l'offerta e le proposte di addizione di acquisizione: (1) L'accettazione di offerte di Titoli Esistenti Alta Assurance, che ha applicato l'accettazione proporzionale, arrotondato al più valore vicina nominale o la quantità negoziata, se del caso, il corrispondente Titoli Esistenti alta affidabilità e ( 2) Le offerte di Titoli Esistenti alta affidabilità non può essere risolta nella misura in cui questa disposizione risulterebbe da liquidare (e trasferito nella data di trasferimento dei titoli esistenti) o liberato e restituito Titoli Esistenti di alta garanzia offerta dalle Holder Securities totale valore nominale meno il taglio minimo corrispondente. Le offerte dei titoli esistenti nell'ambito delle offerte non sarà risolta, anche, nella misura in cui questa disposizione comporterebbe Holder Note per investitori qualificati non soddisfa più l'offerta minima. Termini e le condizioni delle proposte e in altri luoghi I termini e le condizioni dell'Offerta, che sono regolati dalla legge inglese, contenute nel Documento Informativo. Il Memorandum (soggetto a offrire e limitazioni di distribuzione) è a disposizione dei possessori di titoli che soddisfano . le condizioni per la partecipazione all'Offerta Rappresentante Gli Offerenti hanno assunto BNP Paribas, HSBC Bank plc, la Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA e Merrill Lynch International come amministratori («Dealer Manager») a presentare proposte (cfr. i contatti di seguito) e Deutsche Bank AG, filiale di Londra come rappresentante Offerta (Offerta Agente). La Società, nella sua qualità di rappresentante di consegna delle Azioni (cfr. i recapiti di seguito) sarà l'unico responsabile per la consegna del nuovo
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