2) Se qualcosa funziona per il tuo trading, usalo, fine della storia.
Non vedo tutta questa esigenza che qualcuno sul forum ti dia particolari spiegazioni…. (anzi, forse potresti darne tu a noi….. magari con un esempietto numerico la prossima volta che ti capita… così magari è più chiaro a tutti e possiamo approfondire)
Riguardo invece alla sollecitazione di Imar di proporre qualcosa......
Frank,
spiego con un esempio cosa intendevo dire.
Lo scorso 9 luglio, è stato ritenuto che una diminuzione della IV sulle PUT del bund a sottostante più o meno invariato significasse che i MM “prevedevano” rialzo (vedi Jpeg).
Ora, ammesso che esistono realmente situazioni in cui un MM che sia contemporaneamente broker-dealer può trarre informazioni incrociate dall’order flow dei due comparti, è mia umile opinione che queste situazioni costituiscano l’eccezione piuttosto che la regola.
Il fatto che tu stesso scriva che sul DAX la regoletta funziona al contrario (come diavolo te lo spieghi???) dovrebbe accendere un "warning" grosso come una casa, ma lasciamo perdere e proseguiamo.
Cosa è successo
secondo me il 9 luglio?
E’ successo che chi era corto bund, dopo aver preso in faccia la salita del venerdì precedente (il bund era già forte, il dato debole sui NFP ha fatto il resto) ha cercato di tamponare la situazione (leggi: riequilibrare il delta) vendendo put.
Il MM non ha sfere di cristallo, ma opera più o meno come al mercato del bue grasso di Bra…… se arriva tanta offerta ….. il prezzo scende ANCHE a underlying invariato.
Ora, questa è una interpretazione, non un fatto.
Se questa mia interpretazione sia corretta, io non posso sapere.
Quello che so, è che ha (almeno) la stessa dignità di quella avanzata nella vostra discussione su FOL… solo che non ha particolare capacità previsive del futuro (*).
Il punto focale - a mio parere - è che potremmo giocare tutto il giorno con scenari come questi, senza giungere a nulla di concreto. Ed allora.... cui prodest???
(*) non lasciamoci fuorviare dal fatto che il bund successivamente è salito sul serio, dato che – a prescindere da qualunque ragionamento – aveva comunque il 50% di probabilità di proseguire al rialzo…
Riguardo al lato commerciale del thread citato ,io credo che vi siano 2 siti e 2 software sulle opzioni in Italia e mi sembra normale che qualcuno di quello staff entri in discussioni in merito a questo argomento
Assolutamente d’accordo, purchè sia esplicitamente dichiarato.
Su forum di finanza esteri molto seri (es EliteTrader) non sarebbe consentito di spacciarsi per un utente qualunque e pubblicizzare surrettiziamente dei software, allo stesso modo con cui si pubblicizzano i modelli di autovetture dentro la trama delle fictions….
Sul discorso di business plan ci sarebbe molto da dire (tuccio ha buttato numeri a caso, ma qualcuno numeri più reali.. li ha.... il mercato è di nicchia ma quando rifletti sul fatto che il maggior impegno di certi business è di marketing.... hai più o meno capito tutto), ma certo non è questo il luogo.
PS i siti italiani sulle opzioni sono molti di più…. di software paragonabile ne esiste almeno un altro (niente nomi, come sempre) …….ma tutti adottano la politica del “cane non mangia cane”…
...così la disinformazione (o quella che il mio modesto parere giudica tale) dilaga.....
Il sottoscritto come cammello che saluto, ed il 90 % degli utenti attivi a mio avviso partecipa saltuariamente e con curiosità un po come quando si passa su di una via per vedere se ci sono nuovi negozi o altro e credo spesso ne rimanga deluso ,ma ormai devo dire conosco molti utenti via skipe celulare e nella vita fanno tutt'altro che vendere qualcosa.
Sono convinto anch’io che la maggior parte degli utenti siano assolutamente genuini ed interessati unicamente al loro trading. Per questo rimango stupito di come acriticamente si “bevano” ogni amenità che viene loro esposta.
)
ma non basta averli (come non basta essere collegati direttamente al mercato.... ) è il mezzo che si utilizza per raggiungere l'obiettivo che fà la differenza 
; anche Thymon mi andrebbe molto bene 
(giustamente, oserei dire)
