Run the Park
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Tra le mid cap calo frazionale per Coin (-0,65%) in attesa dei conti del 1* trimestre in agenda per domani.
Ah ma siamo una mid cap?
Da quando? 
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Coin (GCN) Gruppo Coin: verso il fallimento dell'opa (4 lettori)
- Creatore Discussione giuseppe.d'orta
- Data di Inizio
Run the Park
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09.06.06 18:43 - Coin: Ebitda 1* trim. sale a 14,7 mln (+11,3% a/a) -2-
VENEZIA (MF-DJ)--Coin chiude il 1* trim 2006 con un Ebitda pari a 14,7 mln di euro (+11,3 a/a).
Le vendite nette consolidate, si legge in una nota, si attestano a 240,6 mln (+1% a/a) e il risultato prima delle imposte a 0,1 mln, in miglioramento rispetto alla perdita superiore a 0,9 mln nel 1* trim 2005. com/cri
VENEZIA (MF-DJ)--Coin chiude il 1* trim 2006 con un Ebitda pari a 14,7 mln di euro (+11,3 a/a).
Le vendite nette consolidate, si legge in una nota, si attestano a 240,6 mln (+1% a/a) e il risultato prima delle imposte a 0,1 mln, in miglioramento rispetto alla perdita superiore a 0,9 mln nel 1* trim 2005. com/cri
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Cittadini, Romani...
PORCA PALETTA!
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gastone
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COIN Commento ai risultati trimestrali
Websim - 12/06/2006 15:16:47
FATTO
Coin (GC.MI) ha chiuso il primo trimestre 2006 con ricavi per 240,6 mln eu, in crescita dell'1% rispetto a un anno fa, un utile prima delle imposte di 0,1 milioni eu, in miglioramento rispetto alla perdita di 0,9 mln del 2005. Migliora anche il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 14,7 mln (+11,3%). L'indebitamento a fine aprile 2006 aumenta del 15,3% a 337,9 mln eu.
EFFETTO
I dati sono contrastanti: i margini migliorano, ma i ricavi crescono di poco (doveroso segnalare che il primo tirmestre dell'anno è stagionalmente debole). Le delusioni arrivano dal risultato netto e dall'incremento del debito, quest'ultimo frutto di una rinegoziazione dei termini di pagamento con i fornitori, che ha consentito un miglioramento dei margini, ma un peggioramento del debito.
Confermiamo il giudizio Poco Interessante, target 3,40 eu. Riteniamo gli attuali multipli elevati e non giustificabili dal trend di crescita che, per esempio, per concorrenti come Zara e H&M è nettamente superiore.
vediamo,
io per ora resto
Websim - 12/06/2006 15:16:47
FATTO
Coin (GC.MI) ha chiuso il primo trimestre 2006 con ricavi per 240,6 mln eu, in crescita dell'1% rispetto a un anno fa, un utile prima delle imposte di 0,1 milioni eu, in miglioramento rispetto alla perdita di 0,9 mln del 2005. Migliora anche il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 14,7 mln (+11,3%). L'indebitamento a fine aprile 2006 aumenta del 15,3% a 337,9 mln eu.
EFFETTO
I dati sono contrastanti: i margini migliorano, ma i ricavi crescono di poco (doveroso segnalare che il primo tirmestre dell'anno è stagionalmente debole). Le delusioni arrivano dal risultato netto e dall'incremento del debito, quest'ultimo frutto di una rinegoziazione dei termini di pagamento con i fornitori, che ha consentito un miglioramento dei margini, ma un peggioramento del debito.
Confermiamo il giudizio Poco Interessante, target 3,40 eu. Riteniamo gli attuali multipli elevati e non giustificabili dal trend di crescita che, per esempio, per concorrenti come Zara e H&M è nettamente superiore.
vediamo,
io per ora resto
Run the Park
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Ce ne sono almeno due in disaccordo con Websim. Questi ultimi vogliono comprare, gli altri due vendere
12.06.06 11:45 - MARKET TALK: Coin, Caboto porta la valutazione a circa 4 euro
MILANO (MF-DJ)--Mattinata di acquisti per Coin, che beneficia dei dati del 1* trimestre. I risultati sono sostanzialmente in linea con le attese, afferma Caboto, rilevando come ricavi leggermente inferiori sia per Coin che per Oviesse siano accompagnati da un Ebita margin di 40 bps piu' elevato delle proprie previsioni. "Come previsto continua nel trimestre il recupero della redditivita', grazie ai minori costi d'acquisto e grazie al contenimento dei costi operativi", affermano gli analisti, che ritengono "buona" la gestione di cassa che nel 1* trimestre porta il debito netto a 338 mln (350 mln nel 1* trimestre 2005 pro- forma). Alla luce dei progressi del trimestre e a seguito dei favorevoli riscontri registrati dall'introduzione delle nuove collezioni e dalle nuove aperture sia di Coin che di Oviesse, Caboto ha alzato le stime 06-08 in media del 6,2% e del 18% rispettivamente in termini di Ebitda e di Eps. Rating add confermato con target price in aumento a circa 4 da 3,4 euro. Coin +3,71% a 3,77 euro. frc
12.06.06 12:59 - MARKET TALK: Coin, per Deutsche Bank resta da comprare
MILANO (MF-DJ)--Miglior performance a piazza Affari per Coin. Il titolo e' spinto al rialzo dai conti del 1* trimestre, giudicati positivamente da Deutsche Bank. Gli analisti ricordano come la programmata fusione in Bellini Investimenti (che dovrebbe portare il patrimonio netto oltre i 210 mln) riduca il rischio finanziario. I rischi pendenti riguardano le delusioni generate dal precedente management/proprieta', l'implementazione del turnaround di Coin e/o una valorizzazione separata, il basso flottante e il coinvolgimento della famiglia (nonostante il ruolo passivo senza poteri esecutivi). Rating buy confermato con target price a 4,75 euro. Coin +7,08% a 3,892 euro. frc
12.06.06 11:45 - MARKET TALK: Coin, Caboto porta la valutazione a circa 4 euro
MILANO (MF-DJ)--Mattinata di acquisti per Coin, che beneficia dei dati del 1* trimestre. I risultati sono sostanzialmente in linea con le attese, afferma Caboto, rilevando come ricavi leggermente inferiori sia per Coin che per Oviesse siano accompagnati da un Ebita margin di 40 bps piu' elevato delle proprie previsioni. "Come previsto continua nel trimestre il recupero della redditivita', grazie ai minori costi d'acquisto e grazie al contenimento dei costi operativi", affermano gli analisti, che ritengono "buona" la gestione di cassa che nel 1* trimestre porta il debito netto a 338 mln (350 mln nel 1* trimestre 2005 pro- forma). Alla luce dei progressi del trimestre e a seguito dei favorevoli riscontri registrati dall'introduzione delle nuove collezioni e dalle nuove aperture sia di Coin che di Oviesse, Caboto ha alzato le stime 06-08 in media del 6,2% e del 18% rispettivamente in termini di Ebitda e di Eps. Rating add confermato con target price in aumento a circa 4 da 3,4 euro. Coin +3,71% a 3,77 euro. frc
12.06.06 12:59 - MARKET TALK: Coin, per Deutsche Bank resta da comprare
MILANO (MF-DJ)--Miglior performance a piazza Affari per Coin. Il titolo e' spinto al rialzo dai conti del 1* trimestre, giudicati positivamente da Deutsche Bank. Gli analisti ricordano come la programmata fusione in Bellini Investimenti (che dovrebbe portare il patrimonio netto oltre i 210 mln) riduca il rischio finanziario. I rischi pendenti riguardano le delusioni generate dal precedente management/proprieta', l'implementazione del turnaround di Coin e/o una valorizzazione separata, il basso flottante e il coinvolgimento della famiglia (nonostante il ruolo passivo senza poteri esecutivi). Rating buy confermato con target price a 4,75 euro. Coin +7,08% a 3,892 euro. frc
Fernando'S
Forumer storico
ieri e oggi ?rapisarda ha scritto:tra ieri ed oggi mi sembra di aver letto su finanza.com qualcuno che dava come tp 4.5 ...
vedrem...
... dilettanti !
i bravi stanno su IO
leggi 5 Aprile e seguenti grafici
http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?t=16531&postdays=0&postorder=asc&&start=345
Run the Park
Forumer storico
Rileggendo i vecchi post mi è sorto spontaneo un dubbio: ma Giuseppe... ndò sta?? Disperso
Fernando'S
Forumer storico
no
penso aspetti che passi a' nuttata
penso aspetti che passi a' nuttata