Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

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cumulate ha scritto:
avete notizie sulla nuova adesione all'ops Camposol ?
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è stata accettata. Formalmente, avendo cambiato i termini dell'offerta, è stata estesa di qualche giorno
Ha aderito il 75% circa, e la società ha già detto che non ha soldi per ripagare quei 50m rimasti :fiu:
Hanno specificato che riproporranno nuovamente lo swap più avanti. 50m non mi sembrano comunque impossibili da recuperare, tra banche, cash flow e riduzione degli investimenti!
 
londonwhale ha scritto:
è stata accettata. Formalmente, avendo cambiato i termini dell'offerta, è stata estesa di qualche giorno
Ha aderito il 75% circa, e la società ha già detto che non ha soldi per ripagare quei 50m rimasti :fiu:
Hanno specificato che riproporranno nuovamente lo swap più avanti. 50m non mi sembrano comunque impossibili da recuperare, tra banche, cash flow e riduzione degli investimenti!
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L'offerta non è stata ancora ufficialmente accettata ,l'estensione implica che se qualcuno cambia idea e ritira l'accettazione e quindi il numero delle adesioni diminuisce può saltare tutto
(The Company further announced that it will extend the expiration date of the Exchange Offer to midnight, New York City time, on May 24, 2016 (the "Extended Expiration Date"). Holders of Existing Notes who previously tendered their Notes in the Exchange Offer will have the right to withdraw their tenders at any time prior to midnight on the Extended Expiration Date. If tendered Existing Notes are withdrawn prior to the Extended Expiration Date and a lower percentage participates in the Exchange Offer than has been tendered through the date hereof, the Company will have to reevaluate whether it can successfully settle the Exchange Offer at such lower participation percentage. Holders of Existing Notes who have not tendered Existing Notes in the Exchange Offer prior to the date hereof may do so at any time until midnight on the Extended Expiration Date.)
Anche ammesso che venga accettata resterà come dici il problema degli holdouts che non ci sono soldi per pagare.
 
Ok, ma dubito che chi ha accettato venerdì cambi idea nei prossimi giorni, visto che i termini sono migliorativi (lo stesso collateral per un minor nozionale)
Vedremo come gestiranno gli holdouts. se il nuovo bond, essendo collateralizzato, quotera sopra a quello attuale ci potrebbe essere un secondo swap o un offerta sul primario.
Di sicuro la società farà meglio a ridurre gli investimenti e salvare più cash possibile fino al completamento del financing
 
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londonwhale ha scritto:
Ok, ma dubito che chi ha accettato venerdì cambi idea nei prossimi giorni, visto che i termini sono migliorativi (lo stesso collateral per un minor nozionale)
Vedremo come gestiranno gli holdouts. se il nuovo bond, essendo collateralizzato, quotera sopra a quello attuale ci potrebbe essere un secondo swap o un offerta sul primario.
Di sicuro la società farà meglio a ridurre gli investimenti e salvare più cash possibile fino al completamento del financing
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Tieni conto però che la società ha mostrato di potersi in qualche modo accontentare del ridotto numero di adesioni,quindi chi ha aderito ora con maggior sicurezza potrebbe fare il ragionamento che forse tutto sommato conviene fare gli holdouts ,tanto come hai detto anche tu i soldi per rimborsarli da qualche parte li trovano
 
Sto seriamente pensando di aderire all'offerta petrobras e rollare su una scadenza più lunga con rendimento nettamente superiore
 
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