Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

[fedro10]

SEITEL 9.5% 15.04.2019 US816074AJ74

ieri chiesto ad IW nessuna controparte e ovviamente non censita...

 

[fedro10]

e dei bond Provident che mi dite?
Aktienkurse - Börsenkurse - Börse Frankfurt - Finanzen - Aktien - OnVista - Volltextsuche - provident

la caduta libera è ben visibile attorno a 30% motivi ?? ora cerchiamo un po in rete....


** La finanziaria britannica di credito subprime Provident Financial è crollata del 63% dopo aver emesso il suo secondo profit warning in due mesi, cancellato il dividendo e detto che il suo AD sta lasciando la società.

Interim results for the six months ended 30 June 2017

 

[captain sparrow]

Plusieurs acheteurs potentiels pour Air Berlin | OBLIS

 

[iguanito]

Vedo che la quotazione del Kongo è altina pur essendoci uno spread notevole. Chissà che qualcosa si possa sbloccare

 

[fabriziof]

io invece preso cippino venezuela 12,75 a 46

bella prodezza...

 

[sparviero7000]

bella prodezza...

Capita....

 

[Brizione]

conoscete XS1454980159 SCHUMANN TF 7% LG23 CALL EUR ?
è domiciliata in Italia?

 

[fabriziof]

Capita....

va bè ,qui il rateo mi viaggia a botte di 0,5% a settimana ,finchè dura ...

 

[fabriziof]

conoscete XS1454980159 SCHUMANN TF 7% LG23 CALL EUR ?
è domiciliata in Italia?

Emittenti - - Borsa Italiana

 

[fedro10]

conoscete XS1454980159 SCHUMANN TF 7% LG23 CALL EUR ?
è domiciliata in Italia?

del 2016

E’ atteso a breve il lancio di due bond high yield che serviranno per finanziare in parte il buyout da un miliardo di euro di Sisal da parte di CVC Capital Partners e rifinanziare il debito della stessa Sisal. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dal gruppo specializzato in giochi e servizi di pagamento.

I titoli saranno emessi dal veicolo Schumann spa per un importo complessivo di 725 milioni di euro,saranno entrambi senior secured e avranno scadenza a 7 anni (con opzione call dopo il terzo anno) e 6 anni (con opzione call sopo il primo anno). Ai titoli Moody’s ha assegnato rating B1 (scarica qui il comunicato stampa).

Global coordinator del collocamento sono Morgan stanley, Credit suisse e Unicredit, mentre joint bookrunner sono BnpParibas, Deutsche Bank e Ubs. Il roadshow tra gli investitori internazionali è partito ieri e si concluderà giovedì 14 luglio.

Oggi Sisal ha quotati all’ExtraMot Pro di Borsa italiana 275 milioni di euro di bond a scadenza settembre 2017 e cedola 7,25%. Quei titoli erano stati collocati nel maggio 2013.

L’emissione di Schumann sarà l’emissione europea corporate high yield più grande collocata sul mercato dopo quella di HeidelbergCement da 750 milioni lo scorso maggio.

Moody's assigns (P)B1 rating to Sisal's proposed EUR725 million senior secured notes; stable outlook