Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (9 lettori)
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angy2008
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non si capisce se la giornalista ha notizie fresche o è ferma alla scorsa settimana dopo l'incontro di Londra, come tutti
qquebec
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drbs315
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Seat: banche e bondholder riuniti per valutare accordo salvataggio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 nov - Tre tavoli aperti nella corsa contro il tempo per il salvataggio di Seat. Mentre il consiglio di amministrazione della societa' e' ormai alle battute finali, sono in corso - secondo quanto risulta a Radiocor - le riunioni dei creditori senior e degli obbligazionisti Lighthouse per valutare l'accordo di ristrutturazione consensuale messo nero su bianco ieri sera. Per evitare il default di Seat, che si verificherebbe al mancato rimborso di una cedola da 52 milioni relativa al bond Lighthouse da pagare entro il 30 novembre, occorre entro lunedi' l'approvazione del 75% degli obbligazionisti e del 100% delle banche. Dalle 16 si sta tenendo la conference call degli istituti senior, e in particolare dello steering committee (Rbs, Unicredit, Bnp e Harbourmaster), che potrebbero offrire un primo orientamento sull'intesa, anche se - riferiscono fonti finanziarie - "il voto non sarebbe in programma per oggi". Alle 15.30 invece e' avvenuta la presentazione dell'accordo per gli investitori Usa possessori del bond Lighthouse, dopo che questa mattina una identica presentazione ha riguardato gli investitori europei: in caso di accettazione, entro lunedi' gli obbligazionisti dovranno far pervenire al comitato Lighthouse l'accordo di lockup firmato. Il comitato ha gia' oltre il 50% del nominale del bond Lighthouse da 1,3 miliardi, ma per l'efficacia dell'accordo occorre raggiungere un quorum del 75%. Naturalmente ogni accordo siglato entro il tempo massimo dovra' poi essere sottoposto al via libera degli azionisti (Cvc, Permira e Investitori Associati). Fon- (RADIOCOR) 25-11-11 16:52:59 (0258) 5 NNNN
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 nov - Tre tavoli aperti nella corsa contro il tempo per il salvataggio di Seat. Mentre il consiglio di amministrazione della societa' e' ormai alle battute finali, sono in corso - secondo quanto risulta a Radiocor - le riunioni dei creditori senior e degli obbligazionisti Lighthouse per valutare l'accordo di ristrutturazione consensuale messo nero su bianco ieri sera. Per evitare il default di Seat, che si verificherebbe al mancato rimborso di una cedola da 52 milioni relativa al bond Lighthouse da pagare entro il 30 novembre, occorre entro lunedi' l'approvazione del 75% degli obbligazionisti e del 100% delle banche. Dalle 16 si sta tenendo la conference call degli istituti senior, e in particolare dello steering committee (Rbs, Unicredit, Bnp e Harbourmaster), che potrebbero offrire un primo orientamento sull'intesa, anche se - riferiscono fonti finanziarie - "il voto non sarebbe in programma per oggi". Alle 15.30 invece e' avvenuta la presentazione dell'accordo per gli investitori Usa possessori del bond Lighthouse, dopo che questa mattina una identica presentazione ha riguardato gli investitori europei: in caso di accettazione, entro lunedi' gli obbligazionisti dovranno far pervenire al comitato Lighthouse l'accordo di lockup firmato. Il comitato ha gia' oltre il 50% del nominale del bond Lighthouse da 1,3 miliardi, ma per l'efficacia dell'accordo occorre raggiungere un quorum del 75%. Naturalmente ogni accordo siglato entro il tempo massimo dovra' poi essere sottoposto al via libera degli azionisti (Cvc, Permira e Investitori Associati). Fon- (RADIOCOR) 25-11-11 16:52:59 (0258) 5 NNNN
angy2008
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sul sito Seat porta il testo della manovra:
http://www.seat.it/seat/download_ga...011/A14250368_v046_Project_Sun_term_sheet.pdf
pagherebbero la cedola cash e anche il consent 1,2% a tutti i partecipanti early, non si capisce come si faccia a aderire entro il 28/11 a una cosa che nessuna banca sà che esiste.
fabriziof
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13:41 25/11/2011
Rotative: Manroland insolvente, +8% Heidelberger Druck in Borsa
Berlino, 25 nov - Manroland, numero tre al mondo nelle rotative (dietro Heidelberger Druck e Koenig & Bauer), ha dichiarato insolvenza al tribunale di Augsburg, che "sta esaminando la richiesta". Lo comunica il tribunale. Manroland, che impiega 7mila addetti, per lo piu' in Germania, non si e' piu' ripresa dalla crisi del 2008 e accusa bilanci in rosso. La societa' e' un'ex divisione del gruppo Man, che ne ha ceduta una parte nel 2006 conservandone il 23%. Il resto e' in mano a una controllata del gruppo assicurativo Allianz. Nel 2009 sembrava a un passo il matrimonio tra Man e la rivale Heidelberger Druck, leader mondiale nel settore, ma i colloqui non andarono a buon fine. Alla Borsa di Francoforte la notizia dell'insolvenza di Manroland spinge al rialzo gli acquisti sui titoli Heidelberger Druck, che guadagnano quasi l'8%. Gli osservatori indicano che l'importanza crescente della stampa digitale e di Internet a livello di pubblicita' e giornali pesa sul comparto delle macchine per la stampa e rilevano che il peggioramento della congiuntura non permettera' alle aziende del settore di raggiungere i target finanziari previsti.
Rotative: Manroland insolvente, +8% Heidelberger Druck in Borsa
Berlino, 25 nov - Manroland, numero tre al mondo nelle rotative (dietro Heidelberger Druck e Koenig & Bauer), ha dichiarato insolvenza al tribunale di Augsburg, che "sta esaminando la richiesta". Lo comunica il tribunale. Manroland, che impiega 7mila addetti, per lo piu' in Germania, non si e' piu' ripresa dalla crisi del 2008 e accusa bilanci in rosso. La societa' e' un'ex divisione del gruppo Man, che ne ha ceduta una parte nel 2006 conservandone il 23%. Il resto e' in mano a una controllata del gruppo assicurativo Allianz. Nel 2009 sembrava a un passo il matrimonio tra Man e la rivale Heidelberger Druck, leader mondiale nel settore, ma i colloqui non andarono a buon fine. Alla Borsa di Francoforte la notizia dell'insolvenza di Manroland spinge al rialzo gli acquisti sui titoli Heidelberger Druck, che guadagnano quasi l'8%. Gli osservatori indicano che l'importanza crescente della stampa digitale e di Internet a livello di pubblicita' e giornali pesa sul comparto delle macchine per la stampa e rilevano che il peggioramento della congiuntura non permettera' alle aziende del settore di raggiungere i target finanziari previsti.
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qquebec
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nik.sala
Money Never Sleeps
volevo postarla io la notizia mi hai fregato
Il bond emesso recentemente ha un Yield interessante, peccato pero che sia purtroppo da prendere tutto con le molle oramai :
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