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Buenos Aires, 28 de marzo de 2016
Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Gerencia de Emisoras.
25 de Mayo 175, Piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: INFORMACIÓN RELEVANTE
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º, Sección II, Capítulo I, Título XII de las Normas, a efectos de adjuntar con carácter de información relevante, el aviso de rescate obligatorio de fecha 28 de marzo de 2016 remitido a los tenedores de Obligaciones Negociables en US$ con tasa de interés escalonada creciente con vencimiento en 2020.
Dicho aviso se relaciona con el Rescate Obligatorio con Flujo de Caja en Exceso previsto en la Cláusula 3.02 del Contrato de Emisión respectivo.
Al respecto, hacemos saber que una vez que Autopistas del Sol S.A. (la “Emisora
Saludamos a Uds. muy atentamente. ”) acceda al Mercado Único y Libre de Cambios a los efectos del rescate antes mencionado, y se conozca consecuentemente el tipo de cambio aplicable, esta Emisora publicará en tiempo y forma en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el aviso de rescate previsto por el artículo 130 del Reglamento de Cotización de dicho organismo, y comunicará lo propio a esta Comisión Nacional de Valores.
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AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Carlos Parimbelli
Responsable de Relaciones con el Mercado
AVISO DE RESCATE
A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
DE
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Obligaciones Negociables en US$ con Tasa de Interés Escalonada Creciente con
Vencimiento en 2020, por un monto total emitido de US$155.659.390
CUSIP No. 053299 AK9 y P0605B AH0
ISIN US053299AK96 y USP0605BAH08
Códigos Comunes 054018967 y 054019076*
SE HACE SABER QUE de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 3.02 del contrato de emisión de fecha 4 de
octubre de 2010 (el “Contrato de Emisión”) entre Autopistas del Sol S.A. (la “Sociedad”), U.S. Bank National
Association, como fiduciario, co-agente de registro y principal agente de pago (el “Fiduciario”) y First Trust of
New York, N.A., como agente de registro, agente de pago, agente de transferencia y representante del fiduciario
en la Argentina, en relación a las obligaciones negociables en US$ con tasa de interés escalonada creciente con
vencimiento en 2020 por un monto total de capital emitido de US$155.659.390 (las “Obligaciones
Negociables”),
con fecha 30 de abril de 2016 (la “Fecha de Rescate”) la Sociedad rescatará parcialmente las
Obligaciones Negociables, a prorrata. El monto de capital de las Obligaciones Negociables a rescatar será un
monto equivalente a los Dólares Estadounidenses que la Sociedad adquiera con Ar$ 275.933.242 en
cumplimiento con las regulaciones cambiarias argentinas con anterioridad a la Fecha de Rescate, una vez
deducido el monto requerido para pagar el interés devengado en relación a dicho capital hasta, pero sin incluir,
la Fecha de Rescate (el “Precio de Rescate”). Los términos en mayúsculas utilizados en la presente pero no
definidos tienen los significados que les fueran conferidos a tales términos en las Obligaciones Negociables o el
Contrato de Emisión.
De acuerdo a lo previsto en el Contrato de Emisión, U.S. Bank Association es el principal agente de pago
designado (el “Principal Agente de Pago”) y First Trust of New York, N.A. es el agente de pago designado (el
“Agente de Pago”), y las oficinas del Principal Agente de Pago y del Agente de Pago están ubicadas en:
U.S. Bank National Association
100 Wall Street, Suite 1600
New York, NY 10005
First Trust of New York, N.A.
Tucumán 540, Piso 19 "B"
(C1049AA) Buenos Aires, Argentina
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Fecha: 28 de marzo de 2016
* La Sociedad y el Fiduciario no serán responsables por la selección o uso de ningún número CUSIP, ISIN o Código Común,
y no se hace declaración alguna respecto de la precisión de ningún número CUSIP, ISIN o Código Común, ya sea impreso
en las Obligaciones Negociables o indicado en cualquier aviso de rescate. Los mismos se incluyen solamente para la
conveniencia de los tenedores.
