Gentile Cliente,
Le comunichiamo che TOYS R US INC. ha annunciato un’offerta di scambio, con limite di USD
400 milioni per l’isin US892335AN09 – 2017 Notes e USD 150 milioni in cash per l’isin
US892335AL43 – 2018 Notes,rivolta ai portatori delle serie di obbligazioni riportate nella
tabella sottostante:
Exchange Ratio US892335AL43 – 2018 Notes
Per ogni 1.000 VN di obbligazioni consegnate, riceverà delle obbligazioni di nuova emissione in
base al rapporto di concambio indicato in tabella “Exchange Consideration” più un premio
“Early Tender Premium” $50,00 per ogni 1.000 di nominale portati in. Il premio verrà
corrisposto dalla società solo nell’ambito della Early Exchange Date (25/07/2016). Per gli
obbligazionisti che porteranno in adesione le Notes dopo la Early Exchange Date ma prima
della scadenza finale dell’offerta (08/08/2016), la società riconoscerà solo l’Exchange
Consideration.