Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

[Zorba]

...in particolare :
Under the Company's exchange offers, which expire at 11:59 PM, New York City Time, on March 22, 2013:
- Holders of the outstanding 3% Convertible Senior Notes Due 2013 issued by CEDC will receive in exchange for each $1,000 principal amount of their notes 8.86 new shares of CEDC common stock.
- Holders of the outstanding 9.125% Senior Secured Notes due 2016 issued by CEDC Finance Corporation International, Inc. will receive in exchange for each $1,000 principal amount of their notes 16.52 new shares of CEDC common stock and $508.21 principal amount of 6.5% Senior Secured Notes due 2020.
- Holders of the outstanding 8.875% Senior Secured Notes due 2016 issued by CEDC Finance Corporation International, Inc. will receive in exchange for each €1,000 principal amount of their notes 22.18 new shares of CEDC common stock and $682.37 principal amount of 6.5% Senior Secured Notes due 2020.

Ristrutturano il debito con segata al nominale (riducendolo a 58), prolungamento del debito e segatina al tasso. I bondholders ricevono un nuovo bond con nominale 58 e compendio in azioni.

Morale della favola, il vecchio bond continua a quotare in area 60. Se il piano è sostenibile ed il managment credibile, alla fine le ristrutturazioni non sono così dannose.

Il mio pensiero va all'epopea di Seat.

 

[qquebec]

Ristrutturano il debito con segata al nominale (riducendolo a 58), prolungamento del debito e segatina al tasso. I bondholders ricevono un nuovo bond con nominale 58 e compendio in azioni.

Morale della favola, il vecchio bond continua a quotare in area 60. Se il piano è sostenibile ed il managment credibile, alla fine le ristrutturazioni non sono così dannose.

Il mio pensiero va all'epopea di Seat.

Con la differenza (per ora) che Tariko ci mette 240 milioni di USD

 

[gualberto]

Gualberto.. hai novita' ALpine? oltre quelal che riammoderneranno un'autostrada per 24 milioni??

no nessuna news

 

[Joe Silver]

Provato a incrementare Chesapeake US165167CH82, ma non c'è carta.
Mi sembra che la Dell 2019 asia ormai oltre i 104

Gion...sei poi entrato sulla Dell lunga? (non ricordo la scadenza...2040 o giù di lì).

 

[Cat XL]

Ristrutturano il debito con segata al nominale (riducendolo a 58), prolungamento del debito e segatina al tasso. I bondholders ricevono un nuovo bond con nominale 58 e compendio in azioni.

Morale della favola, il vecchio bond continua a quotare in area 60. Se il piano è sostenibile ed il managment credibile, alla fine le ristrutturazioni non sono così dannose.

Il mio pensiero va all'epopea di Seat.

Scusate ma hanno consultato i bondholders?

Grazie

 

[nik.sala]

Scusate ma hanno consultato i bondholders?

Grazie

Lo stanno facendo, dal 15 al 22 marzo la possibilità di aderire per chi ha i bond.
Non ho letto approfonditamente, ma penso sia su base volontaria.
Non ho ben capito se gli Italiani fanno holdout o meno.

 

[Cat XL]

Lo stanno facendo, dal 15 al 22 marzo la possibilità di aderire per chi ha i bond.
Non ho letto approfonditamente, ma penso sia su base volontaria.
Non ho ben capito se gli Italiani fanno holdout o meno.

Cosa vuoi dire? Forse ti riferisci al fatto che gli investitori italiano non possono aderire all'accordo

 

[bosmeld]

Air berlin says strong demand for convertible bond allowed it to increase issue size to 140 million euros.
-

 

[gionmorg]

Provato a incrementare Chesapeake US165167CH82, ma non c'è carta.
Mi sembra che la Dell 2019 asia ormai oltre i 104

Gion...sei poi entrato sulla Dell lunga? (non ricordo la scadenza...2040 o giù di lì).

Ciao Joe, alla fine non l'ho acquistata più....
Troppo tranquilla per me Dell

In questi giorni non sto seguendo moltissimo e di conseguenza non sto operando

 

[gualberto]

Alpine Bau-salvataggio: Coface e Fekter coy • format.at


Alpine