Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

Brizione ha scritto:
si potrà prenotare soltanto dopo 18/06/2021, una volta che finisce l’offerta di scambio per le obbligazioni che maturano nel 2022



Metalcorp to Issue up to EU250m Bond, Exchange 2017/2022 Bond

By Alexei Anishchuk and Bloomberg Automation

(Bloomberg) -- Metalcorp Group resolves to issue a secured bond 2021/2026 with a volume of up to EU250 million including an exchange offer to holders of the existing bond 2017/2022, according to statement.

  • New bond will have a fixed annual interest rate in the range of 6.25% to 6.75% over the term of five years (notes 2021/2026)
    • The final coupon and total volume are expected to be determined and announced on 25 June 2021
  • Issue will include public offer in the in the form of a public exchange offer and a public subscription offer, as well as a private placement
    • Under the public exchange offer, each holder of the 7.00% notes 2017/2022 who places an exchange order will receive, in the event of acceptance of his exchange order, one new note 2021/2026 for each tendered note 2017/2022, plus accrued interest and a cash amount of EU13.14 for each exchanged note 2017/2022
    • Public exchange offer is scheduled to run from 9 June 2021 until 18 June 2021
  • NOTE: ISIN: DE000A3KRAP3, ISIN: DE000A19MDV0
Clicca per allargare...
Io ho 10k di metalcorp 2022. Penso che proverò a chiedere il concambio
 
OBJET : REMBOURSEMENT ANTICIPE DES OBLIGATIONS ANTERO MIDSTREM 5,375 17-0924. Madame, Monsieur, Nous vous informons du remboursement anticipé des obligations ANTERO MIDSTREM 5,375 17-0924. DATE DU REMBOURSEMENT : le 8 juin 2021. Nous procéderons, en date valeur du 8 juin 2021, à la sortie des obligations de votre compte titres et nous créditerons votre compte espèces associé du montant du remboursement, ajusté des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

E adesso in cosa si reinveste????
 
Ultima modifica:
Metalcorp to Issue up to EU250m Bond, Exchange 2017/2022 Bond

Salve, vorrei un chiarimento relativamente al possibile scambio del bond. Io avevo compreso che lo scambio del bond fosse limitato ai residenti in Germania e Lussemburgo, mi confermate di aver capito male? Quindi è aperto a tutti o ci sono comunque dei limiti?

estratto del post n. 74916 di Fra41:

L'emissione comprenderà un'offerta pubblica nel Granducato di Lussemburgo (Lussemburgo) e nella Repubblica federale di Germania (Germania) sotto forma di un'offerta pubblica di scambio e di un'offerta pubblica di sottoscrizione, nonché un collocamento privato. Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Scambio, ciascun detentore del titolo del 7,00% 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) che effettua un ordine di scambio riceverà, in caso di accettazione del proprio ordine di scambio da parte dell'emittente, un nuovo titolo 2021/2026 per ogni nota di gara 2017/2022, oltre agli interessi maturati e un importo in contanti di EUR 13,14 per ciascuna nota scambiata 2017/2022. L'offerta pubblica di scambio è prevista per il 9 giugno 2021 fino al 18 giugno 2021.

L'offerta pubblica di sottoscrizione in Germania e Lussemburgo sarà effettuata dal 9 giugno 2021 al 23 giugno 2021 (12:00 CEST) tramite la funzionalità di sottoscrizione "Direct Place" della Borsa di Francoforte (Frankfurter Wertpapierbörse) nel sistema di negoziazione XETRA. Allo stesso tempo, verrà effettuato un collocamento privato esclusivamente a investitori qualificati in Germania e in alcuni altri paesi europei.
 
Ultima modifica:
apudmontem ha scritto:
Metalcorp to Issue up to EU250m Bond, Exchange 2017/2022 Bond

Salve, vorrei un chiarimento relativamente al possibile scambio del bond. Io avevo compreso che lo scambio del bond fosse limitato ai residenti in Germania e Lussemburgo, mi confermate di aver capito male? Quindi è aperto a tutti o ci sono comunque dei limiti?
Clicca per allargare...
Dovrebbe essere aperto a tutti
Sarebbe illogico il contrario
Volendo chiudere il vecchio bond 2022
 
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