Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2

Titoli partecipanti:

PEMEX 46 NTS 5.625% - ISIN: US71654QBX97

PEMEX 44 NTS 5.5% - ISIN: US71654QBE17

PEMEX 48 C MTN 6.35% - ISIN: US71654QCL41

PEMEX 45 SRN 6.375% - ISIN: US71654QBR20

PEMEX 47 BDS 6.75% - ISIN: US71654QCC42

PEMEX 60 NTS 6.95% - ISIN: US71654QDF63

Prezzo di riacquisto:

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QBX97: USD 777,50 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QBE17: USD 777,50 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QCL41: USD 808,75 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QBR20: USD 825,00 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QCC42: USD 840,00 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Prezzo di riacquisto per lISIN US71654QDF63: USD 841,25 per
ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione.

Ogni obbligazionista classificato come cliente professionale
ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

Opzione n. 1 - Aderire (Early Tender): e ricevere inoltre un
Early Participation Amount pari a USD 50,00 ogni USD
1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Opzione n. 2 - Aderire (Late Tender): allofferta (senza
ricevere lEarly Participation Amount);

Opzione n. 3 - Non aderire.

Ulteriori informazioni relative alloperazione:

Qualora le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, la società adotterà il criterio del riparto, con
precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la
Early Deadline e rispettando comunque il seguente livello di
priorità di ogni singola serie (in scala da 1 a 17):

- ISIN: US71654QBX97: livello di priorità 12;

- ISIN US71654QBE17: livello di priorità 13;

- ISIN US71654QCL41: livello di priorità 14;

- ISIN US71654QBR20: livello di priorità 15;

- ISIN US71654QCC42: livello di priorità 16;

- ISIN US71654QDF63: livello di priorità 17.

Aderendo allofferta entro la Early deadline (opzione 1), il
possessore dei titoli riceverà anche un "Early tender
premium" pari a USD 50,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n.
portato in adesione.

La data pagamento è:

- a partire dal 20/12/2021 per le adesioni ricevute entro la
Early deadline;

- a partire dal 05/01/2022 per le adesioni ricevute entro la
Late Deadline.

E previsto il pagamento degli interessi maturati
dallultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.

Le adesioni allofferta dovranno pervenire per un v.n.
minimo pari a USD 10.000,00 di v.n. con ulteriori eventuali
incrementi multipli di USD 1.000,00 di v.n. per tutte le
serie di obbligazioni indicate.

L'offerta è soggetta ad alcune condizioni, fra cui il buon
esito dell'emissione di nuovi titoli obbligazionari
(Financing condition).

I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.

Cordiali saluti
 
FAMSA: se qualcuno come me, è rimasto incastrato dall'obbligazione FAMSA scaduta nel giugno del 2020 e mai rimborsata, BM, dietro mia richiesta, mi ha inviato questa informazione:

“In merito alle Famsa purtroppo non ho grandi notizie, siamo fermi al fatto che sono in bancarotta ma non ci risultano operazioni da dover effettuare per una eventuale ristrutturazione o pagamento dei titoli. L’ultima comunicazione in possesso della nostra depositaria è quella che ti allego alla presente, in caso venissimo contattati per qualche azione da intraprendere con il cliente lo contatteremo come già fatto in precedenza.”
 

Allegati

montebar ha scritto:
segnalo a coloro che sono su credito real in franchi che forse la farsa di vedere una bb standard & POOR
A QUOTA 70 A 3 MESI dalla scadenza sta poco a poco rientrando. quota ora 92 e ben scambiata
Clicca per allargare...

Anche a 92 a pochissimo dalla scadenza non è niente male. A 70 follia ma anche a 92 non è un giochino.
 
IL MARATONETA ha scritto:
FAMSA: se qualcuno come me, è rimasto incastrato dall'obbligazione FAMSA scaduta nel giugno del 2020 e mai rimborsata, BM, dietro mia richiesta, mi ha inviato questa informazione:

“In merito alle Famsa purtroppo non ho grandi notizie, siamo fermi al fatto che sono in bancarotta ma non ci risultano operazioni da dover effettuare per una eventuale ristrutturazione o pagamento dei titoli. L’ultima comunicazione in possesso della nostra depositaria è quella che ti allego alla presente, in caso venissimo contattati per qualche azione da intraprendere con il cliente lo contatteremo come già fatto in precedenza.”
Clicca per allargare...
ce l'ho anche io, aspettiamo che la procedura vada avanti, ci vuole pazienza. Il gruppo Famsa é ancora quotato a 15 mio $ nonostante a bilancio sia pesantamente deficitario
 
Ultima modifica:
Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik 6,35% 19/24
ISIN: USY8137FAQ10

Sta avendo un crollo

Period 1 month Performance-15.24%

Forse la ristrutturazione sarà pesante
 
You must log in or register to reply here.

Users who are viewing this thread

Total: 1 (members: 0, guests: 1)
Back
Alto