Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 2
- Creatore Discussione gionmorg
- Data di Inizio
Peco
Forumer storico
angy2008
Forumer storico
questo potrebbe ritardare il processo di conferimento della laurea ad honorem del forumun’imprecisione di Peco ?
fabriziof
Forumer storico
Giocava in trasferta ...è vero che il 3d preferred è desolato specie dopo l’abbandono di Fabrib
gualberto
Charlie don't Surf
salice02
Forumer storico
Appena arrivata dalla mia banca (CA)
OBJET : OFFRE D'ECHANGE ET DEMANDE DE CONSENTEMENT OBLIGATIONS BAUSCH HE 5,25%30. Ce courrier requiert une réponse de votre part au plus tard le 22 septembre 2022. Sans réponse à cette date, aucune opération ne sera menée sur vos obligations détenues.
Madame, Monsieur, Vous détenez des obligations BAUSCH HE 5,25%30. Je vous informe que la société Bausch Health Companies Inc sollicite le consentement des porteurs d'obligations BAUSCH HE 5,25%30, code ISIN USC07885AE34, pour certains amendements et propose une offre d'échange conjointement. Vous avez trois possibilités : - donner votre consentement aux amendements et participer à l'offre d'échange dans le cadre de la Early Deadline jusqu'au 9 septembre 2022 aux conditions suivantes : Si vous êtes un "QIB investisseur", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 275 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 55 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 110 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. Si vous êtes un "NON-US investisseur incluant le CANADA", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 275 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 55 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 110 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. - donner votre consentement aux amendements et participer à l'offre d'échange dans le cadre de la Late Deadline entre le 12 et 22 septembre 2022 aux conditions suivantes : Si vous êtes un "QIB investisseur", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 244 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 49 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 97 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. Si vous êtes un "NON-US investisseur incluant le CANADA", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 244 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 49 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 97 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour.
Les obligations BAUSCH HE 5,25%30 portent le rang de priorité 5 et ne seront donc pas servies en priorité. Dans l’hypothèse où le nombre de titres présentés à l’offre représenterait un montant supérieur à 4 000 000 000 USD, il sera procédé à une réduction des demandes de rachat proportionnellement au pourcentage de capital détenu par les porteurs ayant apporté des obligations à l’offre. Le coupon couru jusqu’à la veille de la date de règlement sera crédité pour toutes les obligations présentées à l’offre.
Cosa fareste Voi?
OBJET : OFFRE D'ECHANGE ET DEMANDE DE CONSENTEMENT OBLIGATIONS BAUSCH HE 5,25%30. Ce courrier requiert une réponse de votre part au plus tard le 22 septembre 2022. Sans réponse à cette date, aucune opération ne sera menée sur vos obligations détenues.
Madame, Monsieur, Vous détenez des obligations BAUSCH HE 5,25%30. Je vous informe que la société Bausch Health Companies Inc sollicite le consentement des porteurs d'obligations BAUSCH HE 5,25%30, code ISIN USC07885AE34, pour certains amendements et propose une offre d'échange conjointement. Vous avez trois possibilités : - donner votre consentement aux amendements et participer à l'offre d'échange dans le cadre de la Early Deadline jusqu'au 9 septembre 2022 aux conditions suivantes : Si vous êtes un "QIB investisseur", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 275 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 55 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 110 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. Si vous êtes un "NON-US investisseur incluant le CANADA", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 275 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 55 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 110 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. - donner votre consentement aux amendements et participer à l'offre d'échange dans le cadre de la Late Deadline entre le 12 et 22 septembre 2022 aux conditions suivantes : Si vous êtes un "QIB investisseur", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 244 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 49 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 97 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour. Si vous êtes un "NON-US investisseur incluant le CANADA", vous recevrez pour 1000 USD de nominal d'obligations BAUSCH HE 5,25%30 apporté à l'offre d'échange : 244 USD de nominal d'obligation NEW 11.00 PCT FIRST LIEN SECURED NOTES DUE 2028 49 USD de nominal d'obligation THE NEW 14.00 PCT SECOND LIEN SECURED NOTES DUE 2030 97 USD de nominal d'obligation THE NEW 9.00 PCT SENIOR SECURED NOTES DUE 2028. Les codes ISIN des nouvelles obligations ne sont pas connus à ce jour.
Les obligations BAUSCH HE 5,25%30 portent le rang de priorité 5 et ne seront donc pas servies en priorité. Dans l’hypothèse où le nombre de titres présentés à l’offre représenterait un montant supérieur à 4 000 000 000 USD, il sera procédé à une réduction des demandes de rachat proportionnellement au pourcentage de capital détenu par les porteurs ayant apporté des obligations à l’offre. Le coupon couru jusqu’à la veille de la date de règlement sera crédité pour toutes les obligations présentées à l’offre.
Cosa fareste Voi?
angy2008
Forumer storico
le preferred ma anche le perpetue sono in ombra vista la concorrenza attuale dei rendimenti HY di alcuni senior di aziende con buoni bilanci. Poi gioca anche il fatto che il pessimismo avanza e la liquidita' prende il sopravvento, non per me che ora sono al 100% investito e forse sbaglio ma l'inflazione secondo me e' una certezza mentre il resto e' scommessa
fabriziof
Forumer storico
Mi era completamente sfuggito il tracollo ,che è successo?
pietro17elettra
Nonno pensionato
Casino Group: proseguimento dell'analisi in vista della distribuzione del Grupo Éxito agli azionisti di GPAPurtroppo è così. Venderanno altri assets e continueranno a non distribuire dividendi per sostenere il debito. A meno che non ricapitalizzino, ma la vedo molto dura.
Casino Guichard Perrachon : s'engage avec RTE et l'ADEME pour réduire sa consommation d'électricité dans les périodes de tension | Zonebourse
Alors que les effets du réchauffement climatique et les tensions géopolitiques sont de plus en plus perceptibles dans notre vie quotidienne, le groupe Casino a... | 18 mars 2023www.zonebourse.com
Gruppo Casinò
lun 5 settembre 2022 11:52 PM
Gruppo Casinò
Proseguimento dell'analisi in vista della distribuzione del
Grupo Éxito agli azionisti di GPA
Parigi, 5 settembre 2022 ,
Il Consiglio di amministrazione di GPA, filiale di Casino Group, ha annunciato che sta valutando la possibilità di distribuire circa l'83% delle azioni di Grupo Éxito ai suoi azionisti e di mantenere una partecipazione di minoranza di circa il 13%, con un potenziale di monetizzazione nel futuro.
Il Consiglio di amministrazione di Casino si è riunito oggi e ha approvato il principio della segregazione proposta di GPA e Grupo Éxito al fine di sbloccare il valore di Grupo Éxito.
La distribuzione delle azioni del Grupo Éxito agli azionisti di GPA avverrebbe attraverso la consegna di BDR (Brazilian Depository Receipts) e ADR (American Depository Receipts), coerenti con la struttura dell'azionariato di GPA.
Fatto salvo il completamento dei lavori preparatori e l'ottenimento delle necessarie approvazioni, la consegna delle azioni del Grupo Éxito agli azionisti di GPA avverrà durante la prima metà del 2023. Al completamento della transazione, Casino Group deterrà partecipazioni in America Latina in tre attività quotate separate: Assaí e GPA in Brasile, entrambe detenute al 41%, e Grupo Éxito in Colombia, attraverso una partecipazione diretta del 34%, e una partecipazione indiretta tramite la quota di minoranza di GPA del 13%.
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