IPO IPO Poltrona Frau

[Fleursdumal]

LE MONDE, PPR HA SOTTOSCRITTO 2% POLTRONA FRAU
(ANSA) - PARIGI, 03 NOV - Ppr, il gruppo francese che
controlla Gucci, nutrirebbe un 'vivo interesse' per 'Poltrona
Frau' e ne avrebbe già sottoscritto il 2% del capitale. Lo
scrive oggi il quotidiano 'Le Monde' a pochi giorni dal lancio
in borsa del fabbricante di mobili italiano.
Il Numero Uno di Ppr, Francois-Henri Pinault, ha confermato
in un'intervista pubblicata ieri da un quotidiano italiano di
essere "molto interessato ad acquisti in Italia" in quanto con
la Francia è uno dei due paesi in cui il suo gruppo "é già
forte e dove si possono trovare sinergie".
Secondo fonti citate dal quotidiano, PPR avrebbe colto
l'occasione del debutto in borsa di Poltrona Frau per entrare
nel capitale sottoscrivendone una quota del 2%.
Al quotidiano parigino, il presidente della Fiat e capo della
confindustria italiana Luca Cordero di Montezemolo ha spiegato
che di Poltrona Frau, di cui è azionista di riferimento
attraverso il fondo Charme, vuole 'creare il piu' grande polo
di mobili di lusso del mondo". "Vi è una forte tendenza a
favore dello stile di vita italiano che esportiamo e non solo
nei mobili ma anche negli uffici, alberghi e luoghi pubblici"
ha aggiunto Montezemolo che tra l'altro siede nel cda di PPR.
"Come presidente della confindustria, Montezemolo,
sottolinea 'Le Monde', vorrebbe anche che Poltrona Frau, prima
azienda di design a tentare l'avventura in borsa, possa ispirare
le piccole e medie imprese che faticano a valorizzare i loro
prodotti sul mercato mondiale".
Montezemolo ha del resto indicato che "dare più visibilità
alle marche italiane che rappresentano il meglio del 'Made in
Italy' in materia di mobilio e design" è uno dei motivi
dell'ipo assieme alla necessità di reperire fondi per
assicurare il suo sviluppo e alla scelta di trasparenza nella
gestione aziendale

 

[lociaio]

LE MONDE, PPR HA SOTTOSCRITTO 2% POLTRONA FRAU.

ALLORA PPRRRRRRRRR!

 

[aponteco]

Mi ricorda Warren Buffett interessato al collocamento Saras

Facciamo Flick e Flock. Ho pensato esattamente la stessa cosa.

Fred

 

[stef33]

Ipo Elica e P.Frau, interesse in parte medio-alta range -fonti
lunedì, 6 novembre 2006 2.39 21
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MILANO, 6 novembre (Reuters) - I collocamenti di Elica e Poltrona Frau, ancora in corso, stanno raccogliendo interesse anche nella parte medio-alta della forchetta.

Lo dicono a Reuters due fonti di mercato.

"Il book di Elica, che chiude domani, è coperto diverse volte, con indicazioni di prezzo concentrate nella parte medio alta della forchetta (di 4,4-5,6 euro)", dice una prima fonte.

L'Opvs della società specializzata in cappe da cucina, rivolta fino al 90% agli investitori professionali, era cominciata il 30 ottobre e corrisponde a una capitalizzazione indicativa della società pari a 280-355 milioni.

"L'offerta di Poltrona Frau è già coperta numerose volte, sia dal retail sia dagli istituzionali, con indicazioni di prezzo nella parte medio-alta della forchetta (di 1,8-2,2 euro)", fa eco la seconda fonte.

L'offerta di titoli, in gran parte venduti dagli attuali azionisti, era cominciata il 30 ottobre e durerà due settimane, fino a venerdì 10.

Valorizza la società che fa capo al fondo Charme della famiglia Cordero di Montezemolo 250-308 milioni.

L'Ipo della marchigiana Elica è curata da JP Morgan e Ubm; quest'ultima coordina anche l'Opvs di Poltrona Frau, insieme a Merrill Lynch.

 

[numira]

E dove ha sede il fondo charme ????


Ci vuole una faccia da c..... IMMENSA a presentarsi in tv predicando l'aumento del capital gain per poi essere talmente ricco da fare tutto senza pagarlo...

GRANDI IMPRENDITORI...............LADRIIII

 

[nonmollare]

riporto:

Nel prospetto informativo, Poltrona Frau ha precisato che nel mese di luglio tra gli attuali azionisti e amministratori dell’azienda sono avvenuti degli scambi azionari. I titoli sono passati di mano a 0,44 euro per azione e a 0,57 euro per azione. Nel primo caso il valore corrisponde al patrimonio netto per azione di Poltrona Frau a fine 2005, mentre il secondo prezzo è riferito al passaggio dei titoli da Giuliano Mosconi a Mosconi&Associati e corrisponde al valore di acquisto iniziale della partecipazione detenuta dall’amministratore delegato. Tuttavia, i due prezzi sono decisamente inferiori alla forchetta di prezzo di collocamento fissata dall’azienda.

 

[Fleursdumal]

Ipo P.Frau coperta 15 volte senza limiti prezzo -fonte
venerdì, 10 novembre 2006

MILANO, 10 novembre (Reuters) - Il book di Poltrona Frau, che rimarrà aperto ancora qualche ora, è già sottoscritto più di quindici volte con moltissimi ordini immessi senza limite di prezzo.

Lo dice a Reuters una fonte finanziaria.

"Sia la tranche destinata ai professionali sia quella al retail (...) sono coperte circa quindici volte e gli ordini continuano ancora a entrare", dice la fonte.

"La maggior parte degli istituzionali ha chiesto azioni senza limite di prezzo, con un grande interesse da parte di Usa, Regno Unito e Germania e alcuni ordini anche dal Medio Oriente", aggiunge. "Ci sono tutti" dice parlando dei maggiori investitori italiani.

Il finanziere François Pinault di Ppr (PRTP.PA: Quotazione, Profilo), interessato a Frau, ha domandato una "quota importante, superiore al 2%".

L'offerta agli investitori professionali si è chiusa alle 12, mentre il pubblico avrà tempo fino alle 17 italiane.

Il prezzo, che verrà deciso ad offerta chiusa, "secondo la logica del mercato dovrebbe essere fissato nella parte alta della forchetta" di 1,8-2,2 euro.

OPERAZIONE DI SUCCESSO GRAZIE A MARGINI E MARCHI

Un gestore ritiene che l'esito dell'operazione, guidata da Ubm e Merrill Lynch, sia dovuto soprattutto alle "ottime potenzialità di crescita dei margini, non del tutto incorporate nei prezzi del range".

Un altro precisa che il gruppo, nato dall'aggregazione di quattro aziende familiari, "ha del potenziale ancora inespresso derivante dalle sinergie tra i marchi".

Un terzo gestore parla di "storia di turnaround su alcuni brand che ormai sono notissimi all'estero" ma cita anche un "contesto favorevole di borsa, in queste settimane".

In roadshow, il management ha insistito sul concetto di design italiano di alta gamma come "nuova frontiera del lusso" e parlato di business plan ormai "perfettamente esportabile all'estero".

BACKGROUND SULL'OFFERTA

Poltrona Frau, controllata al 75% dal fondo Charme della famiglia Cordero di Montezemolo, offre 49 milioni di titoli, di cui 8,9 milioni rivenienti da un aumento di capitale. Agli istituzionali era riservato fino al 75% dell'offerta.

Il range di prezzo corrisponde ad un'ipotesi di capitalizzazione pari a 252-308 milioni di euro.

Post Ipo, il fondo Charme manterrà il 51% mentre il presidente Franco Moschini scenderà dal 23% al 9%.

L'esordio è atteso allo Star mercoledì prossimo. Il flottante potrà arrivare al 38%, assumendo l'integrale esercizio della greenshoe.

 

[Fleursdumal]

Poltrona Frau, prezzo Ipo fissato a 2,1 euro per azione
venerdì, 10 novembre 2006


MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Il prezzo di offerta dell'Ipo di Poltrona Frau è stato fissato a 2,1 euro per azione, nella parte alta del range indicativo compreso fra 1,8 e 2,2 euro.

L'offerta, si legge in un comunicato, ha registrato una oversubscription pari a 16 volte il livello massimo di prezzo.

 

[killer]

Poltrona Frau, prezzo Ipo fissato a 2,1 euro per azione
venerdì, 10 novembre 2006


MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Il prezzo di offerta dell'Ipo di Poltrona Frau è stato fissato a 2,1 euro per azione, nella parte alta del range indicativo compreso fra 1,8 e 2,2 euro.

L'offerta, si legge in un comunicato, ha registrato una oversubscription pari a 16 volte il livello massimo di prezzo.

oversubscription 16 ????? siam tornati ad andare fuori di testa...... il 2000 a molti non ha insegnato nulla.......il titolo per me non vale più di 1-1,2 euro mah........ magari son capaci di fare +15% al debutto... finchè il mkt tira è facile ma occhio che quando gira poi ci si fa male.

Ciaoooooooo

 

[stef33]

beh qui siamo "solo" al doppio....
nel 2000 i titolo erano a 10-30 volte tanto...

Comunque quando va in contrattazione Frau?