IPO World 2007 (3 lettori)

Fleursdumal

फूल की बुराई
PO MONDO: Dp World fissa prezzo Ipo a 1,3 usd per azione
MILANO (MF-DJ)--Ipo da record per l'operatore portuale Dp World che ha fissato a 1,3 usd per azione il prezzo del collocamento sulla borsa di Dubai. Dp World: prezzo fissato a 1,3 usd per azione Ipo da record per l'operatore portuale Dp World che ha messo a segno il piu' grande collocamento di borsa mai realizzato da un gruppo mediorientale. Il colosso di Dubai ha prezzato il suo collocamento ad 1,3 usd ad azione, nella parte alta della forchetta, mentre la Ipo e' stata soprascritta 15 volte. Il 10% delle azioni sara' disponibile per la clientela retail. Dp World, quarto operatore mondiale del settore portuale, si quotera' il 26 novembre alla borsa di Dubai (Dubai International Financial Exchange), con una capitalizzazione che a questi prezzi vale circa 26,1 mld usd. Emirates Airline: nessun piano di Ipo a gennaio Emirates Airline, la compagnia aerea di Dubai, ha annunciato che non ha intenzione di collocare in borsa il 20%-30% delle sue azioni il prossimo gennaio. E' quanto ha fatto sapere il presidente del maggior cliente del superjumbo Airbus A380, secondo cui le voci di un'Ipo sono completamente infondate, e sono alimentate dalle istituzioni finanziarie. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il chairman avrebbe parlato di una quota del 20%-30%, senza pero' specificare un timing per l'operazione. Rwe: non e' prevista Ipo per divisione Rwe Innogy Rwe non ha in previsione, nel lungo termine, un'Ipo per la sua divisione Rwe Innogy, operante nel settore dell'energia rinnovabile. E' quanto ha dichiarato l'a.d. del gruppo, Juergen Grossmann, aggiungendo che un'Ipo e' possibile in un futuro ma attualmente non e' in agenda e comunque Rwe non ha intenzione di collocare la maggioranza sul mercato. Reliant Pharmaceuticals: annullata Ipo da 400 mln usd Ipo e' stata soprascritta 15 volte. Il 10% delle azioni sara' disponibile per la clientela retail. Dp World, quarto operatore mondiale del settore portuale, si quotera' il 26 novembre alla borsa di Dubai (Dubai International Financial Exchange), con una capitalizzazione che a questi prezzi vale circa 26,1 mld usd. Emirates Airline: nessun piano di Ipo a gennaio Emirates Airline, la compagnia aerea di Dubai, ha annunciato che non ha intenzione di collocare in borsa il 20%-30% delle sue azioni il prossimo gennaio. E' quanto ha fatto sapere il presidente del maggior cliente del superjumbo Airbus A380, secondo cui le voci di un'Ipo sono completamente infondate, e sono alimentate dalle istituzioni finanziarie. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il chairman avrebbe parlato di una quota del 20%-30%, senza pero' specificare un timing per l'operazione. Rwe: non e' prevista Ipo per divisione Rwe Innogy Rwe non ha in previsione, nel lungo termine, un'Ipo per la sua divisione Rwe Innogy, operante nel settore dell'energia rinnovabile. E' quanto ha dichiarato l'a.d. del gruppo, Juergen Grossmann, aggiungendo che un'Ipo e' possibile in un futuro ma attualmente non e' in agenda e comunque Rwe non ha intenzione di collocare la maggioranza sul mercato. Reliant Pharmaceuticals: annullata Ipo da 400 mln usd La societa' farmaceutica statunitense Reliant Pharmaceuticals ha revocato l'Ipo da 400 mln usd senza dare una precisa motivazione. Innergex Renewable: prezzo Ipo fissato a 12,5 cad Innergex Renewable Energy Inc., societa' canadese operante nel settore idroelettrico e dell'energia eolica, ha fissato a 12,5 cad per azione (al di sotto della forchetta prevista tra 14 e 16 cad) il prezzo dell'Ipo da 14,2 mln di azioni. Promsvyazbank: Konstandian, possible Ipo in agenda "Una possible Ipo e' attualmente in agenda, ma ancora non abbiamo preso una decisione. Se vogliamo sbarcare in Borsa il prossimo anno, dobbiamo deciderci a breve". E' quanto ha dichiarato a Dow Jones Newswires Artem Konstandian, membro del Cda della banca russa Promsvyazbank. Hsbc potrebbe essere tra i possibili candidati a seguire il collocamento.
 

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IPO MONDO: MAN Roland Druckmaschinen sta cercando banche per Ipo
MILANO (MF-DJ)--MAN Roland Druckmaschinen, societa' tedesca produttrice di stampanti, e' in cerca di banche in vista di una futura quotazione. MAN Roland Druckmaschinen: in cerca di banche per Ipo MAN Roland Druckmaschinen, societa' tedesca produttrice di stampanti, e' in cerca di banche in vista di una futura quotazione. E' quanto ha dichiarato a Dow Jones Newswires Thomas Hauser, portavoce della societa', aggiungendo che probabilmente la quotazione non avverra' nel 2008, ma in 2 o 3 anni. TechnoTrend Holding: sbarco in Borsa posticipato a inizio '08 La societa' olandese di tecnologie per la tv digitale, TechnoTrend Holding, ha posticipato la sua Ipo agli inizi del prossimo anno a causa delle difficili condizioni di mercato. La societa' inizialmente aveva previsto di debuttare sulla borsa di Francoforte il 30 novembre. Day4 Energy: fissa prezzo Ipo a 7,25 cad per azione Nonostante le deboli condizioni di mercato, la canadese Day4 Energy, societa' produttrice di energia solare, ha fissato a 7,25 cad per azione il prezzo dell'Ipo, nella parte bassa della forchetta di prezzo prevista tra 7 e 9 cad. Xiashun Holdings: punta a raccogliere 272,4 mln usd da Ipo Xiashun Holdings, produttore cinese di lamine in alluminio, punta a raccogliere 272,4 mln usd dall'Ipo sulla borsa di Hong Kong il prossimo mese. E' quanto ha dichiarato a Dow Jones Newswires una fonte vicina al dossier. JPMorgan Chase & Co. e Ubs Ag si occupano del collocamento e le azioni entreranno in contrattazione dal 18 dicembre.
 

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China Railway debutta in rialzo di quasi 70% a Shanghai
lunedì, 3 dicembre 2007


SHANGHAI, 3 dicembre (Reuters) - China Railway Group (601390.SS: Quotazione, Profilo) ha debuttato in rialzo del 69% a Shanghai, dando un segnale rassicurante a quanti temevano un raffreddamento del mercato cinese delle IPO.

Il gruppo, numero tre nel settore dei gruppi di costruzione locali e quasi monopolista nelle infrastrutture ferroviarie, è atteso a listino a Hong Kong (0390.HK: Quotazione, Profilo) venerdì (dove ha collocato tioli per 2,5 miliardi) mentre a Shanghai ha raccolto 3 miliardi di dollari.

I titoli A denominati in yuan hanno chiuso a 8,09, contro i 4,8 yuan della IPO, pari a una capitalizzazione di 23 miliardi di dollari, mentre l'indice Shanghai Composite <SSEC> è finito in leggero calo dopo aver perso oltre un quinto del suo valore dai massimi di metà ottobre.

Le richieste di titoli in corso di collocamento erano state complessivamente - come usuale in Cina dove il retail accorre in massa alla IPO - per 457 miliardi di dollari. Le aziende pubbliche, tra l'altro, sono particolarmente gradite per il pricing solitamente conservativo.

La prossima IPO importante a Shanghai sarà qualla della China Shipping Container Lines Co (2866.HK: Quotazione, Profilo), che settimana prossima dovrebbe raccogliere fino a 2 miliardi di dollari.

Tra gli investitori strategici della China Railway, approfittando della IPO di Hong Kong sono arrivati i gruppi China Investment Corp, China Life Insurance (601628.SS: Quotazione, Profilo) (2628.HK: Quotazione, Profilo) (LFC.N: Quotazione, Profilo) e il magnate Lee Shau Kee della Henderson Land (0012.HK: Quotazione, Profilo).

Sommando l'introito delle due ipo quasi contemporanee, China Railway è stato il quinto collocamento dell'anno per valore nel mercato della Cina, secondo i dati di Thomson Financial. Il suo maggior rivale - China Railway Construction Corp - sarà quotata l'anno prossimo.

Sulla base del prezzo a 8,09 yuan, il p/e China Railway è 43 sull'utile 2007, contro un multiplo di 24 per un campione di comparabili internazionali censiti da Reuters Estimates.
 

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