IPO World 2007 (2 lettori)

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IPO MONDO: Alibaba.com, boom della domanda da istituzionali



MILANO (MF-DJ)--Alibaba.com chiudera' il bookbuilding della parte istituzionale in Asia e negli Stati Uniti mercoledi' prossimo anziche' venerdi' a causa della forte domanda da parte degli investitori.

Alibaba.com: posticipata chiusura book istituzionale

Alibaba.com chiudera' il bookbuilding della parte istituzionale per l'Asia e per gli Stati Uniti mercoledi' prossimo anziche' venerdi' a causa della forte domanda da parte degli investitori. Secondo una fonte interpellata da Dow Jones Newswires, il pricing dell'Ipo da 1,49 mld di azioni sulla borsa di Hong Kong avverra' comunque venerdi' come previsto.

Bank Saint-Petersburg: vuole raccogliere 290 mln usd da Ipo

La russa OAO Bank Saint-Petersburg prevede di raccogliere oltre 290 mln usd dall'Ipo sulla borsa di Mosca. La banca collochera' 50,8 mln di nuove azioni con un range di prezzo previsto tra 4,35 e 5,65 usd ognuna. Deutsche Bank sara' l'unico global coordinator e, con Renaissance Capital, sara' bookrunner dell'offerta.

Bovespa: aumentate previsioni forchetta prezzo a 20-23 brl

La borsa brasiliana Bovespa ha aumentato la previsione sulla forchetta di prezzo per la sua Ipo sul Novo Mercado a 20-23 brl. Il range previsto all'inizio di ottobre era tra 15,5 e 18,5 brl per azione. Considerando la nuova forchetta, il Bovespa e le sue controllanti potrebbero raccogliere tra 5 e 5,76 mld brl dal collocamento. L'incremento, ha dichiarato a Dow Jones Newswires una fonte, e' stato dovuto alla forte richiesta. Le azioni inizieranno le contrattazioni il 26 ottobre. Credit Suisse sara' lead coordinator, Goldman Sachs Group Inc. (GS), UBS AG (UBS), Itau BBA e Bradesco BBI (SA) saranno bookrunner.

Archemix: range di prezzo fissato tra 12 e 14 usd per azione

La societa' chimico-farmaceutica statunitense Archemix ha fissato tra 12 e 14 usd per azione la forchetta di prezzo prevista per l'Ipo da 4,5 mln di azioni sul Nasdaq. Banc of America Securities LLC, Cowen & Co., e Bear Stearns & Co., underwriter dell'offerta, hanno l'opzione di acquistare ulteriori 675.000 azioni.

Ulta Salon: incrementa forchetta prezzo a 17-18 usd

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance Inc. ha incrementato la forchetta di prezzo a 17-18 usd per azione, da 14-16 usd precedentemente fissati. La societa' stima comunque di collocare 8,5 mln di azioni sul Nasdaq. JP Morgan, Wachovia Securities, Thomas Weisel Partners LLC, Cowen & Co. e Piper Jaffray saranno underwriter del collocamento e avranno l'opzione di acquistare ulteriori 1,28 mln di azioni per coprire l'overallotment.

CNOOC Oil Base Group: prossimo anno possibile sbarco Borsa

CNOOC Oil Base Group, divisione di China National Offshore Oil Corp., prevede di quotarsi sulla borsa di Shanghai il prossimo anno. Secondo quanto riportato dal quotidiano Shanghai Securities News, citando una fonte, il piano per l'Ipo e' ancora in fase di studio. red/vz

 

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IPO MONDO: Ipo Emirates Airlines puo' superare 20 mld usd



MILANO (MF-DJ)--La possibile Ipo di Emirates Airlines potrebbe avere un valore superiore ai 20 mld usd.

Emirates Airlines: valore Ipo oltre 20 mld usd

La possibile Ipo di Emirates Airlines potrebbe avere un valore superiore ai 20 mld usd. Lo ha affermato il presidente della compagnia aerea, Tim Clark, sottolineando come i risultati finanziari del gruppo siano molto positivi e per questo il collocamento in borsa potrebbe consentire di ricavare una cifra superiore ai 20 mld. "Ogni decisione riguardo all'Ipo - ha aggiunto il presidente - spetta ai nostri proprietari, cioe' al Governo del Dubai".

PetroChina: raccolti 66,8 mld yuan da collocamento

La societa' petrolifera PetroChina ha raccolto 66,8 mld yuan (pari a 8,94 mld usd) dalla sua Ipo secondaria a Shanghai, la piu' grande alla quale abbiano mai assistito i mercati cinesi. Il gruppo ha venduto 4 mld di azioni al prezzo di 16,7 yuan l'una, collocandosi nella parte alta della forchetta di 15-16,7 yuan. Con il suo collocamento, PetroChina ha battuto il produttore di carbone Shenhua Energy, che aveva raccolto la cifra record di 66,58 mld yuan a settembre dal suo collocamento sulla piazza di Shanghai. PetroChina e' gia' quotata ad Hong Kong.

Terna Energy: fissata forchetta prezzo tra 9,76 e 11,7 euro

L'operatore di energia eolica Terna Energy, divisione della greca Terna, ha fissato la forchetta di prezzo prevista per l'Ipo tra 9,76 e 11,7 euro per azione. Se l'Ipo venisse completamente sottoscritta al top del range di prezzo previsto, la societa' raccoglierebbe 319,8 mln euro, che arriverebbero a 351,8 mln se ulteriori azioni venissero offerte per soddisfare la domanda. Il periodo d'offerta andra' tra il 31 ottobre e il 2 novembre e le azioni entreranno in contrattazione ad Atene il 14 novembre. Alpha Bank of Greece e Ubs saranno lead underwriter.

GCL-Poly Energy Holdings: stima di raccogliere 151 mln usd da Ipo

GCL-Poly Energy Holdings sta cercando di raccogliere 151 mln usd dall'Ipo sulla borsa di Hong Kong il prossimo mese. E' quanto dichiarato a Dow Jones Newswires da una fonte vicina al dossier. La societa' collochera' 288 mln di azioni (29% del capitale) ad un prezzo indicativo compreso tra 3,4 e 4,1 hkd. La societa' ha un'ulteriore opzione per aumentare l'offerta del 15% e raggiungere i 174 mln usd. Il bookbuilding e' partito oggi e Morgan Stanley sara' bookrunner dell'offerta.

Itinere Infraestructuras: prevede di raccogliere 2,5 mld euro da Ipo

Sacyr-Vallehermoso prevede di raccogliere 2,5 mld euro dalla quotazione del 40% della sua divisione, Itinere Infraestructuras SA, nella prima meta' del 2008. E' quanto riportato da Expansion, nell'edizione online, citando fonti vicine al dossier.

Zhong An Real Estate: aumentato range di prezzo tra 5 e 6,67 hkd

La principale societa' immobiliare cinese Zhong An Real Estate ha incrementato la forchetta di prezzo della sua Ipo tra 5 e 6,67 hkd per azione. La societa' prevede ora di raccogliere oltre 464 mln usd dall'Ipo da 543 mln di azioni sulla borsa di Hong Kong. Esiste inoltre un'ulteriore opzione di overallotment per il 30% del capitale. Il pricing e' previsto per il 6 novembre e le azioni inizieranno le contrattazioni il 13 novembre. Deutsche Bank AG e JPMorgan Chase & Co. Si occupano dell'offerta. Una fonte vicina al dossier ha dichiarato a Dow Jones Newswires che la tranche istituzionale, che riguarda il 90% dell'intera offerta, e' stata sottoscritta 10 volte.

 

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China's CNinsure soars in market debut
Wed Oct 31, 2007 11:43am

NEW YORK, Oct 31 (Reuters) - American Depositary Shares of CNinsure Inc, a Chinese insurance agency and brokerage, soared more than 60 percent on Wednesday, a day after an initial public offering priced above expectations, raising $188 million.

CNinsure's (CISG.O: Quote, Profile, Research) ADS opened at $26 per share, 62.5 percent higher in opening trading on Nasdaq, and were still trading around that price by late morning.

On Tuesday, the offering of 11.8 million American Depositary Shares priced at $16 per share, compared with a forecast range of $13 to $15, which was raised from a range of $11 to $13 a share.

Each ADS represents 20 ordinary shares. Underwriters were led by Morgan Stanley (MS.N: Quote, Profile, Research).

The company, which has been in business since 1999, has about 11,0000 sales professionals in outlets operating out of eight Chinese provinces.

CNinsure, based in Guangzhou, Guangdong, said it plans to use the offering's proceeds to fund acquisitions, establish joint ventures, upgrade systems including I.T. infrastructure and establish Web-based sales systems, and for capital expenditure, according to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission. (Reporting by Lilla Zuill)

 

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Air China says plans to sell up to 400 mln shares
Wed Oct 31, 2007 12:02pm

HONG KONG, Oct 31 (Reuters) - Air China (0753.HK: Quote, Profile, Research) (601111.SS: Quote, Profile, Research) plans to sell up to 400 million additional shares on domestic markets to help bankroll the carrier's purchase of 30 Boeing Co (BA.N: Quote, Profile, Research) and 24 Airbus (EAD.PA: Quote, Profile, Research) aircraft.

The Chinese airline said on Wednesday it had decided to sell the yuan-denominated A shares, which are not available to most foreign investors, amounting to 5.1 percent of its existing A-share capital, to be listed in Shanghai.

The firm, which is also listed in Hong Kong, did not say how much it hoped to raise. But it added in a statement that about 1.5 billion yuan ($201 million) of the share sale proceeds would go towards replenishing working capital.

Air China has previously disclosed details of the Airbus and Boeing plane purchases, which include B787s and 737s, and A320s.

The share offering awaits government and shareholder approval.

 

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PO, per Porto di Amburgo varo brillante, sale 11%
venerdì, 2 novembre 2007


FRANCOFORTE, 2 novembre (Reuters) - Le azioni dell'operatore portuale di Amburgo, Hhla (HHFGn.DE: Quotazione, Profilo), hanno guadagnato oltre l'11% rispetto al prezzo di emissione nel giorno del debutto sulla borsa di Francoforte.

Intorno alle 10,30 italiane il titolo si mantiene intorno a +11% a 59,04 euro, dopo avere toccato un massimo di 59,85 euro.

Hhla ha fissato un presso di 53 euro per azione (22 milioni il totale emesso), al limite superiore della forchetta di prezzo del bookbuilding per una valutazione complessiva dell'Ipo a 1,16 miliardi di euro.

L'emissione, secondo l'operatore, è stata sottoscritta più di 10 volte, mentre il flottante è stato fissato al 30%.

 

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Alibaba raddoppia prezzo in giorno debutto a borsa HK
martedì, 6 novembre 2007


HONK KONG, 6 novembre (Reuters) - Alibaba.com (1688.HK: Quotazione, Profilo) ha più che raddoppiato il suo valore di borsa, nel giorno di debutto ad Hong Kong.

Il leader dell'e-commerce in Cina ha chiuso a 35,75 dollari HK, dopo aver toccato un massimo a 39,70 dollari.

Il prezzo dell'Ipo era stato fissato a 13,5 dollari HK, nella parte alta del range indicativo, dopo un'offerta da 1,49 miliardi di dollari Usa.

Al prezzo di chiusura di oggi la capitalizzazione di mercato si aggira sui 23,2 miliardi di dollari americani.

L'exploit del titolo riflette l'interesse degli investitori per le azioni legate all'economia cinese.

Ma Alibaba "ha anche approfittato del balzo dei valori tecnologici negli Usa", come osserva Louis Wong, direttore delle ricerche a Phillip Securities.

Yahoo (YHOO.O: Quotazione, Profilo) è azionista di primo piano in Alibaba: possiede l'1,2% in Alibaba.com e il 39% della casa madre del sito, che a sua volta detiene il 75% della società quotata.

 

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PO MONDO: Value Partners raccogliera' probabilmente 373 mln usd
MILANO (MF-DJ)--Value Partners raccogliera' probabilmente 373 mln usd dall'Ipo, fissando il prezzo al top della forchetta prevista. Value Partners: raccogliera' probabilmente 373 mln usd Value Partners raccogliera' probabilmente 373 mln usd dall'Ipo, fissando il prezzo al top della forchetta prevista. E' quanto ha dichiarato a Dow Jones Newswires una fonte vicina al dossier, che ha aggiunto che la parte retail e' stata coperta oltre 350 volte. Un'altra fonte ha dichiarato che il bookbuilding della parte istituzionale ha chiuso un giorno prima del previsto per la forte richiesta. Il prezzo sara' fissato domani e il debutto e' previsto per il 22 novembre. JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley si occupano del collocamento. Russian Timber Group: Ipo posticipata causa condizioni di mercato La russa Russian Timber Group ha deciso di posticipare l'Ipo a causa delle sfavorevoli condizioni di mercato. Citi e' l'unico global coordinator e bookrunner e, insieme a City Capital e' co-lead manager dell'offerta. ENRC: punta a quotazione 20% su Lse Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), che opera nel settore delle risorse naturali e ha sede in Kazakhstan, punta a collocare sul Lse il 20% del capitale. Fonti vicine alla societa' hanno dichiarato che il gruppo prevede di raccogliere intorno ai 3 mld usd. La quotazione e' prevista per inizio dicembre. Deutsche Bank sara' unico global coordinator e joint bookrunner. ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse, e Morgan Stanley saranno joint bookrunner. BG Medicine: offerta ridotta a 4,5 mln azioni Cowen & Co. e Leerink Swann, underwriter del collocamento di BG Medicine, hanno ridotto a 4,5 mln di azioni (dai 6 mln previsti), la dimensione dell'Ipo sul Nasdaq. Il rangeil e' stata coperta oltre 350 volte. Un'altra fonte ha dichiarato che il bookbuilding della parte istituzionale ha chiuso un giorno prima del previsto per la forte richiesta. Il prezzo sara' fissato domani e il debutto e' previsto per il 22 novembre. JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley si occupano del collocamento. Russian Timber Group: Ipo posticipata causa condizioni di mercato La russa Russian Timber Group ha deciso di posticipare l'Ipo a causa delle sfavorevoli condizioni di mercato. Citi e' l'unico global coordinator e bookrunner e, insieme a City Capital e' co-lead manager dell'offerta. ENRC: punta a quotazione 20% su Lse Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), che opera nel settore delle risorse naturali e ha sede in Kazakhstan, punta a collocare sul Lse il 20% del capitale. Fonti vicine alla societa' hanno dichiarato che il gruppo prevede di raccogliere intorno ai 3 mld usd. La quotazione e' prevista per inizio dicembre. Deutsche Bank sara' unico global coordinator e joint bookrunner. ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse, e Morgan Stanley saranno joint bookrunner. BG Medicine: offerta ridotta a 4,5 mln azioni Cowen & Co. e Leerink Swann, underwriter del collocamento di BG Medicine, hanno ridotto a 4,5 mln di azioni (dai 6 mln previsti), la dimensione dell'Ipo sul Nasdaq. Il range di prezzo previsto e' rimasto tra 14 e 16 usd per azione. Gli underwriter hanno un'opzione per ulteriori 675.000 azioni per coprire l'overallotment. NTK Holdings: cancellata Ipo da 690 mln usd NTK Holdings, produttore statunitense di ventilatori e apparecchi per l'aria condizionata, ha cancellato l'Ipo da 690 mln usd, senza dare spiegazioni. Goldman Sachs & Co., Credit Suisse, Banc of America Securities LLC e UBS Investment Bank erano underwriter per l'offerta. Cross Match Tech.: Ipo slitta a causa delle condizioni di mercato Cross Match Technologies ha posticipato l'Ipo sul Nasdaq a causa delle condizioni di volatilita' del mercato. L'offerta prevedeva il collocamento di 8,3 mln azioni ad un range di prezzo indicativo tra 11 e 13 usd per azione. JES International Holdings: punta a raccogliere 250 mln usd da Ipo JES International Holdings, costruttore di navi con sede in Cina, punta a raccogliere 250 mln

 

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IPO MONDO: Ipo Affinion Group sara' posticipata
MILANO (MF-DJ)--Affinion Group Holdings ha posticipato la sua Ipo senza specificare la causa. Affinion Group: Ipo sara' posticipata L'Ipo di Affinion Group Holdings, societa' statunitense di servizi di marketing, sara' posticipata. La societa', che non ha specificato il motivo dello slittamento, puntava a raccogliere 32,5 mln di azioni ad una forchetta di prezzo prevista tra 15 e 17 usd per azione. Global Ship Lease: slitta la quotazione Global Ship Lease, societa' londinese che acquista e noleggia imbarcazioni, ha posticipato l'Ipo a causa delle attuali condizioni di mercato. E' quanto dichiarato da Ubs ma al momento non e' stato possibile raggiungere la societa' per un commento. CGEN Digital Media: presentato filing Ipo CGEN Digital Media, operatore pubblicitario per televisioni interne ai centri commerciali in Cina, ha presentato richiesta di quotazione sul Nasdaq. La societa' punta a collocare oltre 100 mln usd in Adr. Piper Jaffray sara' underwriter del collocamento. Energy Solutions: prezzo Ipo fissato a 23 usd Energy Solutions ha fissato a 23 usd per azione, oltre la forchetta di prezzo prevista tra 19 e 21 usd, il prezzo dell'Ipo sul Nyse da 30 mln di azioni. Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Banc of America Securities LLC, Citigroup, D.A. Davidson & Co., Friedman Billings Ramsey, Lazard Capital Markets e Wedbush Morgan Securities sono underwriter del collocamento. Il debutto e' previsto per il 20 novembre. EnteroMedics: prezzo offerta a 8 usd per azione EnteroMedics Inc., societa' con sede in Minnesota che produce apparecchi per il trattamento dell'obesita' e altri disordini gastrointestinali, ha fissato a 8 usd per azione (nella parte bassa della forchetta prevista tra 8 e 9 usd) il prezzo dell'Ipo da 5 mln di asocieta' londinese che acquista e noleggia imbarcazioni, ha posticipato l'Ipo a causa delle attuali condizioni di mercato. E' quanto dichiarato da Ubs ma al momento non e' stato possibile raggiungere la societa' per un commento. CGEN Digital Media: presentato filing Ipo CGEN Digital Media, operatore pubblicitario per televisioni interne ai centri commerciali in Cina, ha presentato richiesta di quotazione sul Nasdaq. La societa' punta a collocare oltre 100 mln usd in Adr. Piper Jaffray sara' underwriter del collocamento. Energy Solutions: prezzo Ipo fissato a 23 usd Energy Solutions ha fissato a 23 usd per azione, oltre la forchetta di prezzo prevista tra 19 e 21 usd, il prezzo dell'Ipo sul Nyse da 30 mln di azioni. Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Investment Bank, Banc of America Securities LLC, Citigroup, D.A. Davidson & Co., Friedman Billings Ramsey, Lazard Capital Markets e Wedbush Morgan Securities sono underwriter del collocamento. Il debutto e' previsto per il 20 novembre. EnteroMedics: prezzo offerta a 8 usd per azione EnteroMedics Inc., societa' con sede in Minnesota che produce apparecchi per il trattamento dell'obesita' e altri disordini gastrointestinali, ha fissato a 8 usd per azione (nella parte bassa della forchetta prevista tra 8 e 9 usd) il prezzo dell'Ipo da 5 mln di azioni sul Nasdaq. JPMorgan, Morgan Stanley, Cowen and Co. e Leerink Swann & Co. sono underwriter dell'offerta. China Everbright Bank: quotazione prevista nella prima meta' 2008 China Everbright Bank, banca cinese, ha come obiettivo la quotazione nella prima meta' del 2008. E' quanto riportato dal China Securities Journal, citando il presidente dell'istituto, Tang Shuangning. PrimeAg Australia: stima di raccogliere 300 mln aud da Ipo PrimeAg Australia Ltd. punta a raccogliere 300 mln aud dall'Ipo sull'Australian Stock Exchange. L'offerta prevede 150 mln di azioni a 2 aud per azione ed e' stata completamente sottoscritta da ABN AMRO Morgans, Southern Cross Equities and Grange Securities. Il collocamento iniziera' il 26 novembre per chiudersi il 14 dicembre e il debutto sul mercato e' previsto per il 17 dicembre. Synergy: prezzo Ipo fissato a 70 usd

 

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China Pacific: studia doppia Ipo,raccogliera' 6 mld usd(Ft)
LONDRA (MF-DJ)--China Pacific Insurance, terzo gruppo cinese nel settore delle assicurazioni, dovrebbe raccogliere 6 miliardi di dollari dalle sue Ipo a Shanghai e Hong Kong. E' quanto si legge sul Financial Times, che fa riferimento ad a fonti accreditate. Secondo il quotidiano finanziario, il collocamento primario sulla borsa di Shanghai avra' luogo nel corso del prossimo mese, mentre quello ad Hong Kong e' fissato per marzo del 2008. Da ciascuna Ipo, China Pacific prevede di raccogliere 3 miliardi di dollari.

 

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China Railwayunta a raccogliere 5,48 mld usd da Ipo(fonti)
HONG KONG (MF-DJ)--China Railway punta a raccogliere 5,48 miliardi di dollari dalle sue Ipo a Shanghai e Hong Kong, fissate per il prossimo mese. Lo rivelano alcune fonti, precisando che il gruppo ferroviario, controllato dal Governo cinese, intende vendere 4.675 miliardi di azioni ad un prezzo compreso tra i 4 ed i 4,8 yuan a Shanghai e 3.326 miliardi di azioni al prezzo di 5,03-5,78 dollari di Hong Kong ad Hong Kong.