Datalogic: acquista statunitense PSC per 195 mln $
fo64 ha scritto:
[LINK:106421caa6]Datalogic[/LINK:106421caa6] temporaneamente sospesa in attesa di nota
Datalogic: acquista statunitense PSC per 195 mln usd
(Teleborsa) - Roma, 24 ott - Datalogic comunica in una nota di aver sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'acquisto della totalità delle azioni della società statunitense PSC.
L'accordo è stato raggiunto con Littlejohn & Co. LLC, società di gestione di fondi e unico rappresentante degli azionisti di PSC; il prezzo pattuito è di circa 195 milioni di dollari (enterprise value) da pagarsi in un'unica soluzione entro il prossimo mese di Dicembre. Il Gruppo PSC, con headquarter a Eugene (Oregon) da oltre trent'anni sviluppa, produce e commercializza scanner fissi per il mercato retail, lettori manuali e terminali portatili. La PSC nel 2004 ha realizzato un fatturato di 228 milioni di dollari e un risultato operativo di 11,3 milioni.
L'acquisizione viene finanziata da Datalogic (a regime) mediante ricorso a debito bancario per 95 milioni di dollari e con mezzi propri per i restanti 100 mil. (liquidità per circa 24 milioni di dollari e aumento di capitale per circa 76 mil.). La parte relativa all'aumento di capitale viene prefinanziata, alternativamente, a scelta di Datalogic, tramite una vendor note emessa dal Venditore o tramite un finanziamento ponte ottenuto da primarie Banche italiane.
Il CdA della compagnia, si legge inoltre, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci (prevista entro la prima metà del mese di Dicembre 2005) l'emissione di massimo n. 3.496.500 azioni da nominali Euro 2,08 e un sovrapprezzo compreso fra i 19,92 e 20,92 Euro, in forma scindibile ed in opzione ai Soci.
Tamburi & Associati (T&A), in qualità di regista dell'operazione incaricata da Datalogic, ha promesso che in caso di mancata integrale sottoscrizione dell'aument o di capitale da parte degli azionisti, le azioni rimaste inoptate vengano integralmente sottoscritte da soggetti terzi dalla stessa individuati. Pertanto, T&A ha assunto l'incarico di avviare contatti con primari investitori (tra cui la controllante Tamburi Investment Partners, attualmente titolare del 2,21% del capitale sociale di Datalogic) per poter arrivare in tempi rapidi alla totale copertura dell'aumento di capitale, per il quale non si prevede la costituzione di consorzi digaranzia e/o collocamento. Gli impegni di T&A sono comunque subordinati al fatto che il Closingdell'acquisizione di PSC Inc. (previsto per il prossimo mese di Dicembre) avvenga entro l'ultimo giorno utile per la sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonché alla disponibilità di Hydra S.p.A., socio di controllo di Datalogic, di cedere a T&A, per sé o per soggetti da nominare, l?80% dei diritti di opzione ad essa spettanti in relazione al predetto aumento di capitale.
Nei prossimi giorni sarà cura di Datalogic tenere informati circa gli sviluppi e l'esito di tali contatti e le tempistiche dell'aumento di capitale.
"Con questa operazione - ha affermato Roberto Tunioli, Amministratore Delegato di Datalogic - il Gruppo Datalogic realizza una crescita dimensionale di assoluto rilievo che la proietta fra i primi tre operatori a livello mondiale nel nostro mercato, rafforzando contestualmente il proprio posizionamento competitivo nel mercato retail e in aree geografiche, quali Stati Uniti ed Asia, di eccezionale importanza strategica.