Opteel
Nuovo forumer
Saluto tutti, è il mio primo messaggio sul forum. Cercavo qualcosa sulla vendita sistematica di put ed ho trovato questo magnifico thread, (sembra proprio messo apposta), impreziosito dalla partecipazione del mitico Arsenio Lupin (pensate che uno dei miei primi messaggi, in un altro forum, nel lontano 2005, fu proprio con lui che, gentilissimo come sempre, mi spiegò un sacco di cose pratiche sulla borsa, ricordo in particolare che mi scioccò dicendo che non aveva mai usato uno stop loss in vita sua (per mè lo stop loss allora era una specie di obbligo), posso dire di non aver mai conosciuto persona più gentile e disponibile in vita mia.
Ora vorrei tornare all'inizio di tutto, qualcosa che è passato un po' in silenzio,
vendo -1 STMJ9PUT17.000 + 0.34
vendo - 1 STML9PUT15.000 + 0.40 - margini 900 + 600
vendo - 2 UCGJ9PUT10.000 + 0.15
vendo - 2 UCGL9PUT9.0000 + 0.19 - margini 1000 + 700
perchè vendere su due scadenze diverse, invece che concentrare tutto sulla prima scadenza? E' noto che vendere ogni mese alla lunga è più premiante che vendere a distanza, quindi se Arsenio non lo fa sicuramente avrà delle ottime ragioni, suppongo di diversificazione e sicurezza, ma mi piacerebbe fosse lui a spiegare in dettaglio le motivazioni.
Inoltre vorrei fare un altra domanda: Arsenio ha detto di non ritirare mai le azioni e rollare sempre le put vendute, questo suppongo perchè, in questo modo non deve mai usare denaro fresco ma può mettere solo titoli per coprire i margini. Ma avendo sempre invece i denari disponibili per ritirare le azioni (d'altra parte si dovrebbero vendere solo put coperte), non ritiene possa essere più conveniente ritirare e vendere subito covered call, cosa che lui fa solo se obbligato? Essendo disposti ad avere il doppio delle azioni si può anche vendere un'altra put insieme alla call (almeno la prima volta, poi si vende solo call). Vorrei un opinione su questo metodo (che era ciò che io volevo fare prima di capitare su questo thread). Grazie
Ora vorrei tornare all'inizio di tutto, qualcosa che è passato un po' in silenzio,
vendo -1 STMJ9PUT17.000 + 0.34
vendo - 1 STML9PUT15.000 + 0.40 - margini 900 + 600
vendo - 2 UCGJ9PUT10.000 + 0.15
vendo - 2 UCGL9PUT9.0000 + 0.19 - margini 1000 + 700
perchè vendere su due scadenze diverse, invece che concentrare tutto sulla prima scadenza? E' noto che vendere ogni mese alla lunga è più premiante che vendere a distanza, quindi se Arsenio non lo fa sicuramente avrà delle ottime ragioni, suppongo di diversificazione e sicurezza, ma mi piacerebbe fosse lui a spiegare in dettaglio le motivazioni.
Inoltre vorrei fare un altra domanda: Arsenio ha detto di non ritirare mai le azioni e rollare sempre le put vendute, questo suppongo perchè, in questo modo non deve mai usare denaro fresco ma può mettere solo titoli per coprire i margini. Ma avendo sempre invece i denari disponibili per ritirare le azioni (d'altra parte si dovrebbero vendere solo put coperte), non ritiene possa essere più conveniente ritirare e vendere subito covered call, cosa che lui fa solo se obbligato? Essendo disposti ad avere il doppio delle azioni si può anche vendere un'altra put insieme alla call (almeno la prima volta, poi si vende solo call). Vorrei un opinione su questo metodo (che era ciò che io volevo fare prima di capitare su questo thread). Grazie