Tu avendo un pmc di 24 con 100k scommetteresti? Io per ora sto alla finestra. Sono convinto che vi sarà un forte haircut e che per il crollo che vi è statole quotazioni possano arrivare anche a 10 . Pertanto sto aspettando di investire un terzo lotto intorno a 15/10 per portare il pmc a 20. Ora che vi sarà un forte haircut è certo ma il problema è vi sarà un totale default di OI o no? Analizzando che Telecom Portugal ha lasciato ad OI tutto il debito (o quasi) che vi sono state delle (s)vendite di assett come molte torri che non hanno però diminuito in modo sensibile il debito, la situazione di OI è quella di una barca che deve essere portata al default totale e che prima che affonda stanno prendendo tutto quello che possono prendere (in ultima settimana è finita anche la cassa). Da questa analisi lo scenario è quello di default totale. Vi sono due cose che contrastano con questa analisi: che stanno iniziando dei licenziamenti e che in caso di default totale perderebbero le licenze. Queste due notizie fanno pensare invece ad una ristrutturazione aziendale nel senso di diminure il debito in modo rilevante, diminuire il personale e rendere appetibile l'acquisizione di OI da parte di altra azienda (fusione o acquisto). In tale scenario comunque vi sarà ristrutturazione del debito ma si cercherà di fare una proposta con haircut e non default totale. Che ne pensi di questa analisi?
.
