Titoli di Stato paesi-emergenti Obbligazioni Brasile e Petrobras
- Creatore Discussione bia06
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tommy271
Forumer storico
Decisão da Petrobras de vender 34 campos terrestres no RN é suspensa por liminar
SÃO PAULO (Reuters) - A decisão do Conselho de Administração da estatal Petrobras de aprovar a venda de 34 campos de petróleo terrestres no Rio Grande do Norte foi suspensa por uma liminar da Justiça do Trabalho nesta sexta-feira, segundo decisão vista pela Reuters.
Os campos haviam sido negociados com a brasileira 3R Petroleum por 453,1 milhões de dólares, e a assinatura do contrato era prevista para esta sexta-feira, quando deveria ser pago à petroleira 7,5 por cento do valor total, com o restante programado para a data de fechamento da operação.
Decisão da Petrobras de vender 34 campos terrestres no RN é suspensa por liminar | Reuters
SÃO PAULO (Reuters) - A decisão do Conselho de Administração da estatal Petrobras de aprovar a venda de 34 campos de petróleo terrestres no Rio Grande do Norte foi suspensa por uma liminar da Justiça do Trabalho nesta sexta-feira, segundo decisão vista pela Reuters.
Os campos haviam sido negociados com a brasileira 3R Petroleum por 453,1 milhões de dólares, e a assinatura do contrato era prevista para esta sexta-feira, quando deveria ser pago à petroleira 7,5 por cento do valor total, com o restante programado para a data de fechamento da operação.
Decisão da Petrobras de vender 34 campos terrestres no RN é suspensa por liminar | Reuters
Fabrib
Forumer storico
Petrobras could present a new sale and purchase agreementbefore the end of this year for the sale of the Transportadora Associada de Gás pipeline, Reuters reports, after a U.S. Supreme Court injunction in July stalled the sale.
The sale of TAG reportedly could fetch as much as $7B, which would make it one of PBR’s largest-ever asset sales.
A sale would mark a pullback from the natural gas distribution business for PBR, as the company prioritizes more profitable investments such as Brazil’s deepwater oil and gas exploration and production segments, while divesting midstream assets such as refineries and pipelines, as well as overseas oil fields.
The sale of TAG reportedly could fetch as much as $7B, which would make it one of PBR’s largest-ever asset sales.
A sale would mark a pullback from the natural gas distribution business for PBR, as the company prioritizes more profitable investments such as Brazil’s deepwater oil and gas exploration and production segments, while divesting midstream assets such as refineries and pipelines, as well as overseas oil fields.
Magician
Forumer attivo
One of the main drivers of Brazil’s monster rally this year should continue at full steam: earnings growth.
Brazil’s Ibovespa index has advanced over 15 percent so far this year, one of the best performers among main global benchmarks, as corporate results shined amid record low interest rates and subdued inflation. In the third quarter, earnings before interest, tax, depreciation and amortization grew 27 percent for Ibovespa listed companies, according to Banco Santander Brasil SA.
"Brazilian companies have already adjusted their cost structure and we see a cycle of financial deleveraging," Santander strategist Daniel Gewehr said in an interview. The bank expects Brazil’s earnings per share to grow 20 percent in 2019, double the average of emerging markets, and across sectors, according to Gewehr.
....
Investors are also eyeing consumer sentiment. Data released by the Getulio Vargas Foundation last week showed that consumer confidence in November reached the highest level in four years. For Franklin Templeton’s Brazil Chief Investment Officer Frederico Sampaio, the numbers might be signaling higher odds of a significant upward revision to the economic activity forecast.
"Confidence is always the first visible signal to emerge," Sampaio said.
Bloomberg - Are you a robot?
Brazil’s Ibovespa index has advanced over 15 percent so far this year, one of the best performers among main global benchmarks, as corporate results shined amid record low interest rates and subdued inflation. In the third quarter, earnings before interest, tax, depreciation and amortization grew 27 percent for Ibovespa listed companies, according to Banco Santander Brasil SA.
"Brazilian companies have already adjusted their cost structure and we see a cycle of financial deleveraging," Santander strategist Daniel Gewehr said in an interview. The bank expects Brazil’s earnings per share to grow 20 percent in 2019, double the average of emerging markets, and across sectors, according to Gewehr.
....
Investors are also eyeing consumer sentiment. Data released by the Getulio Vargas Foundation last week showed that consumer confidence in November reached the highest level in four years. For Franklin Templeton’s Brazil Chief Investment Officer Frederico Sampaio, the numbers might be signaling higher odds of a significant upward revision to the economic activity forecast.
"Confidence is always the first visible signal to emerge," Sampaio said.
Bloomberg - Are you a robot?
Owblisky
Compravendite mobiliari
Ricevuto da Fineco.
Ho capito male o offrono 100 per un titolo che quota 96 ???
desideriamo informarla che la società PETROBRAS GLOBAL
FINANCE BV ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie
di obbligazioni indicate, fino ad un controvalore massimo
complessivo pari a USD 1.000.000.000,00 per le serie “Tender
Group 1” e fino ad un controvalore massimo complessivo pari
a USD 500.000.000,00 per le serie “Tender Group 2”.
RESTRIZIONI
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni. Nel Regno Unito la
partecipazione è consentita agli investitori con esperienza
professionale in materia di investimenti.
DATI ESSENZIALI DELL’OPERAZIONE
Titoli partecipanti (“Tender Group 1”):
PETROB 5.375%21$ TLX - US71645WAR25
PETROB 8.375% 21$ TLX - US71647NAP42
PETRO 6.125% 22$ TLX - US71647NAR08
PETROB 4.375%23$ TLX - US71647NAF69
Titoli partecipanti (“Tender Group 2”):
PETROB 5.375% 29 £ - XS0835891838
PETROB 6.875%40$ TLX - US71645WAQ42
PETROB 6.75% 41$ TLX - US71645WAS08
PETROB 5.625%43$ TLX - US71647NAA72
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAR25: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 997,50 e massimo pari
a USD 1.027,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAP42: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.067,50 e massimo
pari a USD 1.097,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAR08: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.007,50 e massimo
pari a USD 1.037,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAF69: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 935,00 e massimo pari
a USD 965,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN XS0835891838: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a GBP 912,50 e massimo pari
a GBP 950,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAQ42: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 930,00 e massimo pari
a USD 967,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAS08: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 922,50 e massimo pari
a USD 960,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAA72: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 820,00 e massimo pari
a USD 857,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Ogni obbligazionista ha la possibilità di scegliere tra le
seguenti opzioni:
Opzione 1 - Aderire (Early Tender): all'offerta competitiva
e ricevere inoltre l'"Early tender premium", pari a GBP
30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione per
l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00
di v.n. portato in adesione per tutti gli altri ISIN
indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di
riacquisto;
Opzione 2 - Aderire (Early Tender): all'offerta non
competitiva e ricevere inoltre l'"Early tender premium",
pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni
USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri
ISIN indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di
riacquisto;
Opzione 3 - Aderire (Late Tender): all'offerta non
competitiva e ricevere il corrispettivo stabilito dall'asta
competitiva decurtato dell'"Early tender premium";
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE
L'obbligazionista che intendesse aderire all'offerta
competitiva (Opzione 1) deve fissare il prezzo che è
disposto ad accettare, in incrementi multipli di GBP 2,50
per l’ISIN XS0835891838 e multipli di USD 2,50 per tutti
gli altri ISIN indicati, compreso fra il minimo ed il
massimo indicati.
Aderendo all'offerta non competitiva (Opzioni 2 e 3) non
sarà necessario indicare alcun prezzo, in quanto l’offerta
si intende accettata per il prezzo stabilito dall'offerente.
Nel caso le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, la società adotterà il criterio del riparto, con
precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la
Early deadline.
Aderendo all’offerta entro la Early deadline (opzioni 1 e
2), il possessore dei titoli riceverà, già incluso nel
calcolo del prezzo di riacquisto, l'"Early tender premium"
pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni
USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri
ISIN indicati.
Aderendo all’offerta entro la Late deadline (opzione 3), il
possessore dei titoli riceverà il corrispettivo in contanti
stabilito dall'asta competitiva decurtato dell'"Early
tender premium".
La data di pagamento per le adesioni ricevute entro la Early
deadline è a partire dal 21/12/2018, mentre data di
pagamento per le adesioni ricevute entro la Late deadline è
dall' 08/01/2018.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.
Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n.
minimo pari a GBP 100.000,00 con eventuali incrementi
multipli di GBP 1.000,00 per l’ISIN XS0835891838 e per un
v.n. minimo pari a USD 2.000,00 con eventuali incrementi
multipli di USD 1.000,00 per tutte le altre serie di
obbligazioni indicate.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.
Nota: Si informa che relativamente all'operazione in
oggetto, la scrivente non è a conoscenza circa l'adempimento
o meno degli obblighi CONSOB in materia di appello al
pubblico risparmio (T.U.F. e Regolamento CONSOB 11971/99).
Pertanto ogni informazione sull'operazione potrà essere
richiesta alla Società offerente. Si precisa che la presente
comunicazione non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare e stampare il Modulo di Adesione dal
seguente link :
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti.
3. Inviarlo al fax numero 02.30348.2785 entro le ore 12:00
del giorno 17/12/2018 (Early deadline) o entro le ore 12:00
del giorno 2/01/2019 (Late deadline).
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
Cordiali Saluti
Customer Care
FinecoBank
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desideriamo informarla che la società PETROBRAS GLOBAL
FINANCE BV ha lanciato un'offerta di riacquisto sulle serie
di obbligazioni indicate, fino ad un controvalore massimo
complessivo pari a USD 1.000.000.000,00 per le serie “Tender
Group 1” e fino ad un controvalore massimo complessivo pari
a USD 500.000.000,00 per le serie “Tender Group 2”.
RESTRIZIONI
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documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni. Nel Regno Unito la
partecipazione è consentita agli investitori con esperienza
professionale in materia di investimenti.
DATI ESSENZIALI DELL’OPERAZIONE
Titoli partecipanti (“Tender Group 1”):
PETROB 5.375%21$ TLX - US71645WAR25
PETROB 8.375% 21$ TLX - US71647NAP42
PETRO 6.125% 22$ TLX - US71647NAR08
PETROB 4.375%23$ TLX - US71647NAF69
Titoli partecipanti (“Tender Group 2”):
PETROB 5.375% 29 £ - XS0835891838
PETROB 6.875%40$ TLX - US71645WAQ42
PETROB 6.75% 41$ TLX - US71645WAS08
PETROB 5.625%43$ TLX - US71647NAA72
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAR25: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 997,50 e massimo pari
a USD 1.027,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAP42: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.067,50 e massimo
pari a USD 1.097,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAR08: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 1.007,50 e massimo
pari a USD 1.037,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAF69: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 935,00 e massimo pari
a USD 965,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN XS0835891838: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a GBP 912,50 e massimo pari
a GBP 950,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAQ42: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 930,00 e massimo pari
a USD 967,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAS08: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 922,50 e massimo pari
a USD 960,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71647NAA72: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 820,00 e massimo pari
a USD 857,50 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
Ogni obbligazionista ha la possibilità di scegliere tra le
seguenti opzioni:
Opzione 1 - Aderire (Early Tender): all'offerta competitiva
e ricevere inoltre l'"Early tender premium", pari a GBP
30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in adesione per
l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni USD 1.000,00
di v.n. portato in adesione per tutti gli altri ISIN
indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di
riacquisto;
Opzione 2 - Aderire (Early Tender): all'offerta non
competitiva e ricevere inoltre l'"Early tender premium",
pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni
USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri
ISIN indicati, già incorporato nel calcolo del prezzo di
riacquisto;
Opzione 3 - Aderire (Late Tender): all'offerta non
competitiva e ricevere il corrispettivo stabilito dall'asta
competitiva decurtato dell'"Early tender premium";
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE
L'obbligazionista che intendesse aderire all'offerta
competitiva (Opzione 1) deve fissare il prezzo che è
disposto ad accettare, in incrementi multipli di GBP 2,50
per l’ISIN XS0835891838 e multipli di USD 2,50 per tutti
gli altri ISIN indicati, compreso fra il minimo ed il
massimo indicati.
Aderendo all'offerta non competitiva (Opzioni 2 e 3) non
sarà necessario indicare alcun prezzo, in quanto l’offerta
si intende accettata per il prezzo stabilito dall'offerente.
Nel caso le adesioni superassero il quantitativo massimo
stabilito, la società adotterà il criterio del riparto, con
precedenza di accoglimento alle adesioni pervenute entro la
Early deadline.
Aderendo all’offerta entro la Early deadline (opzioni 1 e
2), il possessore dei titoli riceverà, già incluso nel
calcolo del prezzo di riacquisto, l'"Early tender premium"
pari a GBP 30,00 per ogni GBP 1.000,00 di v.n. portato in
adesione per l’ISIN XS0835891838 e pari a USD 30,00 per ogni
USD 1.000,00 di v.n. portato in adesione per tutti gli altri
ISIN indicati.
Aderendo all’offerta entro la Late deadline (opzione 3), il
possessore dei titoli riceverà il corrispettivo in contanti
stabilito dall'asta competitiva decurtato dell'"Early
tender premium".
La data di pagamento per le adesioni ricevute entro la Early
deadline è a partire dal 21/12/2018, mentre data di
pagamento per le adesioni ricevute entro la Late deadline è
dall' 08/01/2018.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.
Le adesioni all’offerta dovranno pervenire per un v.n.
minimo pari a GBP 100.000,00 con eventuali incrementi
multipli di GBP 1.000,00 per l’ISIN XS0835891838 e per un
v.n. minimo pari a USD 2.000,00 con eventuali incrementi
multipli di USD 1.000,00 per tutte le altre serie di
obbligazioni indicate.
I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.
Nota: Si informa che relativamente all'operazione in
oggetto, la scrivente non è a conoscenza circa l'adempimento
o meno degli obblighi CONSOB in materia di appello al
pubblico risparmio (T.U.F. e Regolamento CONSOB 11971/99).
Pertanto ogni informazione sull'operazione potrà essere
richiesta alla Società offerente. Si precisa che la presente
comunicazione non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto.
Per aderire all'offerta è necessario:
1. Scaricare e stampare il Modulo di Adesione dal
seguente link :
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti.
3. Inviarlo al fax numero 02.30348.2785 entro le ore 12:00
del giorno 17/12/2018 (Early deadline) o entro le ore 12:00
del giorno 2/01/2019 (Late deadline).
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
Cordiali Saluti
Customer Care
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tommy271
Forumer storico
E' piuttosto chiaro, si tratta di un'asta all'olandese.
Owblisky
Compravendite mobiliari
Si, ma i prezzi minimi dell'asta sono 4 figure sopra agli ask attuali (almeno per la 2041 6.75%).
Mi sembra conveniente aderire.
Ovviamente i ratei verranno pagati a parte ?
tommy271
Forumer storico
Per la 41 (siamo sullo stesso titolo) quota sul Tlx 94,91 - 96,04 ...
Prezzo di riacquisto per l’ISIN US71645WAS08: verrà
determinato secondo la procedura della Modified Dutch
Auction, con prezzo minimo pari a USD 922,50 e massimo pari
a USD 960,00 per ogni USD 1.000,00 di v.n. portato in
adesione (comprensivo di "Early tender premium")
(...)
La data di pagamento per le adesioni ricevute entro la Early
deadline è a partire dal 21/12/2018, mentre data di
pagamento per le adesioni ricevute entro la Late deadline è
dall' 08/01/2018.
E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.
C.Bonacieux
Forumer attivo
chiedo sinceramente a due supergordongekki (di cui uno capitano o mio capitano
): pensate sia conveniente accettare? un 6,75% (benché lordo) di questi tempi non è male, il Brasile ha appena eletto un presidente liberal, amicone di Trump, l'economia brasiliana, quindi petrobras, non dovrebbe migliorare?
): pensate sia conveniente accettare? un 6,75% (benché lordo) di questi tempi non è male, il Brasile ha appena eletto un presidente liberal, amicone di Trump, l'economia brasiliana, quindi petrobras, non dovrebbe migliorare?
