Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV
- Creatore Discussione woolloomooloo
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recycling
ex magoforrest
floppyone
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BPM: approvate le misure di rafforzamento patrimoniale [FONT="]
Il Cda della Banca Popolare di Milano ha approvato i termini dell’emissione del prestito obbligazionario senior con conversione automatica in azioni ordinarie BPM e dell’assegnazione gratuita di warrant. L’Offerta si inserisce nell’ambito del piano di rafforzamento patrimoniale approvato dal Cda della Banca in data 24 marzo 2009. Tale piano si articola nell’emissione di Tremonti bond per 500 milioni, nell’offerta in opzione delle Obbligazioni, con abbinati i Warrant e nell’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti innovativi di capitale emessi da società del Gruppo BPM per un ammontare complessivo in valore nominale di 460 milioni. Il Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75% avrà scadenza 1 giugno 2013 e saranno emessi strumenti per un ammontare complessivo di 695.535.200 euro con cedola annua del 6,75%. La conversione in azioni ordinarie BPM sarà automatica a scadenza, con un prezzo di conversione compreso tra 6 e 7 euro. I Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009/2013 daranno diritto al portatore di sottoscrivere, tra il 1 maggio e il 1 giugno 2013, 9 azioni ordinarie BPM ogni Warrant detenuto ad un prezzo di esercizio di 8 euro per azione di nuova emissione. Il Convertendo sarà offerto in opzione agli azionisti della Banca e agli obbligazionisti del prestito Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile, nel rapporto di 1 obbligazione ogni 63 azioni ordinarie BPM e/o obbligazioni convertibili del prestito “Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile” detenute. Le Obbligazioni saranno offerte alla pari mentre i Warrant saranno assegnati gratuitamente. [/FONT]
Il Cda della Banca Popolare di Milano ha approvato i termini dell’emissione del prestito obbligazionario senior con conversione automatica in azioni ordinarie BPM e dell’assegnazione gratuita di warrant. L’Offerta si inserisce nell’ambito del piano di rafforzamento patrimoniale approvato dal Cda della Banca in data 24 marzo 2009. Tale piano si articola nell’emissione di Tremonti bond per 500 milioni, nell’offerta in opzione delle Obbligazioni, con abbinati i Warrant e nell’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti innovativi di capitale emessi da società del Gruppo BPM per un ammontare complessivo in valore nominale di 460 milioni. Il Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75% avrà scadenza 1 giugno 2013 e saranno emessi strumenti per un ammontare complessivo di 695.535.200 euro con cedola annua del 6,75%. La conversione in azioni ordinarie BPM sarà automatica a scadenza, con un prezzo di conversione compreso tra 6 e 7 euro. I Warrant Azioni Ordinarie BPM 2009/2013 daranno diritto al portatore di sottoscrivere, tra il 1 maggio e il 1 giugno 2013, 9 azioni ordinarie BPM ogni Warrant detenuto ad un prezzo di esercizio di 8 euro per azione di nuova emissione. Il Convertendo sarà offerto in opzione agli azionisti della Banca e agli obbligazionisti del prestito Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile, nel rapporto di 1 obbligazione ogni 63 azioni ordinarie BPM e/o obbligazioni convertibili del prestito “Banca Popolare di Milano / CIC 2004-2009 Convertibile” detenute. Le Obbligazioni saranno offerte alla pari mentre i Warrant saranno assegnati gratuitamente. [/FONT]
laz
Forumer attivo
Un paio di gorni fa è uscito un comunicato stampa di Atlantia in tal senso...
Se all'aumento di traffico sommi l'aumento dell tariffe...
woolloomooloo
Forumer storico
grazie floppyone, la nius completa l'ho trovata qui
http://it.notizie.yahoo.com/19/20090526/tbs-bpm-cda-approva-termini-del-converte-7e999a9.html
recycling
ex magoforrest
il warrant sarà quotato, ma non l'obbligazione, che comporta l' OBBLIGO di conversione.
Non mi piace troppo ...
tradingpat
Forumer attivo
Per favore, qualcuno ha piu notizie di questa??
ANSA) - MILANO, 26 MAG - Bpm (Banca Popolare di Milano) annuncia i
termini della emissione di obbligazioni convertibili per un ammontare
complessivo di 695,53 milioni di euro. Lo si apprende da una nota
secondo cui il rendimento annuo dei titoli emessi al valore unitario di
100 euro, in scadenza nel 2013, sara' del 6,75%. Alla scadenza del
primo giugno 2013 le obbligazioni saranno convertite in azioni
ordinarie Bpm, al prezzo medio di mercato, tra un minimo di 6 e un
massimo di 7 euro per azione.
ANSA) - MILANO, 26 MAG - Bpm (Banca Popolare di Milano) annuncia i
termini della emissione di obbligazioni convertibili per un ammontare
complessivo di 695,53 milioni di euro. Lo si apprende da una nota
secondo cui il rendimento annuo dei titoli emessi al valore unitario di
100 euro, in scadenza nel 2013, sara' del 6,75%. Alla scadenza del
primo giugno 2013 le obbligazioni saranno convertite in azioni
ordinarie Bpm, al prezzo medio di mercato, tra un minimo di 6 e un
massimo di 7 euro per azione.
recycling
ex magoforrest
tradingpat
Forumer attivo
é che non capisco che cosa vuol dire con Warrant e conversione obbligatoria.
Non sono pratico, chiedo venia, pensavo fosse una obbligazione convertibile come....per esempio....la Beni stabili che, se vuoi converti se no NO!
Non sono pratico, chiedo venia, pensavo fosse una obbligazione convertibile come....per esempio....la Beni stabili che, se vuoi converti se no NO!
recycling
ex magoforrest
Se hai la pazienza di leggere la notizia completa riuscirai a capire benissimo. Comunque: La convertibile non è quotata e conversione obbligatoria vuol dire che al termine del prestito non puoi scegliere se ottenere la conversione in azioni o il rimborso del capitale ma avrai obbligatoriamente azioni, au un prezzo compreso tra 6 e 7 euro.
Quando al warrant è semplice, leggi la notizia:
MILANO (MF-DJ)--Il Cda di B.P.Milano, in attuazione della delibera
assembleare del 25 aprile scorso, ha approvato i termini dell'emissione
del prestito obbligazionario senior con conversione automatica in azioni
ordinarie BPM ("Convertendo Bpm 2009/2013-6,75%") e dell'assegnazione
gratuita di warrant ("Warrant Azioni Ordinarie Bpm 2009/2013").
L'Offerta, recita una nota, si inserisce nell'ambito del piano di
rafforzamento patrimoniale approvato dal Cda il 24 marzo e finalizzato ad
incrementare in un'ottica di lungo periodo il Core Tier I ratio della
Banca oltre il 7,5%.
Per quanto riguarda il Convertendo Bpm 2009/2013-6,75%, il livello di
subordinazione e' senior, la data di godimento sara' determinata in
funzione dell'avvio dell'Offerta, la data di scadenza e' il 1* giugno
2013, l'ammontare complessivo e' pari a 695.535.200 euro, la cedola annua
e' al 6,75% e il numero delle obbligazioni e' di 6.955.352 (valore
nominale unitario: 100 euro). La conversione sara' automatica a scadenza
in azioni ordinarie Bpm valorizzate al prezzo medio di mercato, con un
prezzo di conversione minimo pari a 6 euro e uno massimo pari a 7 euro. La
scadenza comporta la conversione in un numero di azioni complessivo
variabile fra un minimo di 99.362.171 e un massimo di 115.922.533 azioni
ordinarie. E' facolta' dell'obbligazionista, a partire dal 1* gennaio
2010, di convertire prima della scadenza al prezzo di conversione di 7
euro.
I Warrant Azioni Ordinarie Bpm 2009/2013 sono caratterizzati dal diritto
del portatore di sottoscrivere, tra il 1* maggio e il 1* giugno 2013, 9
azioni ordinarie Bpm ogni 1 Warrant detenuto. Il prezzo di esercizio e' di
8 euro per azione di nuova emissione. In ipotesi di integrale esercizio
dei Warrant a scadenza, vi sara' l'emissione di 62.598.168 azioni
ordinarie, per un controvalore complessivo di 500.785.344 euro.
Il Convertendo sara' offerto in opzione agli azionisti della Banca e
agli obbligazionisti del prestito Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009
Convertibile, nel rapporto di 1 obbligazione ogni 63 azioni ordinarie Bpm
e/o obbligazioni convertibili del prestito "Banca Popolare di Milano/CIC
2004-2009 Convertibile" detenute. L'offerta in opzione riguardera'
6.955.352 Obbligazioni, del valore nominale di ?100, al tasso di interesse
nominale annuo lordo del 6,75%. Per ogni Obbligazione sottoscritta sar…
assegnato gratuitamente 1 Warrant. Le Obbligazioni saranno offerte alla
pari e quindi ad un prezzo di 100 euro ciascuna mentre i Warrant saranno
assegnati gratuitamente.
Non e' prevista la quotazione delle Obbligazioni su alcun mercato
regolamentato, ma l'Emittente, anche per il tramite di altre societa' del
gruppo, potra', nell'ambito dell'attivita' di negoziazione per conto
proprio e senza alcun impegno, riacquistare dai portatori i titoli che
questi ultimi intendono rivendere. I Warrant saranno quotati sul mercato
regolamentato gestito da Borsa Italiana.
L'offerta delle Obbligazioni e l'assegnazione dei Warrant sono previste
per il mese di giugno, subordinatamente al nulla osta della Consob alla
pubblicazione del relativo prospetto informativo. Inoltre il Cda ha
deliberato di delegare al Comitato Esecutivo la facolta', da esercitarsi,
nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione del
prestito obbligazionario Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%, in presenza di
particolari condizioni del mercato in generale e/o dell'andamento delle
quotazioni delle azioni Bpm, di apportare, tenuto conto delle prassi di
mercato, eventuali variazioni ai termini e alle condizioni dell'offerta,
provvedendo alle conseguenti modifiche dei relativi documenti.
Com/mur
(fine)