Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV (3 lettori)

[negusneg]

Aggiorno il file in prima pagina, versione inglese di Excel: ho tolto le 3CV sospese (Sopaf e Cogeme Set).
Escono dal file la BPER 2012 che ha terminato il suo viaggio e la BPEL che ha avuto il rimborso anticipato.

BIM, Carige e SIAS han staccato le cedole.

Il file si assottiglia sempre di più ... :-(

Adesso sarebbe un momento eccezionale per emettere nuove convertibili. Potrebbero farlo a tassi abbastanza bassi, con strike invitanti e in caso di ripresa del mercato (come pare in atto), darebbero enormi soddisfazioni.

Purtroppo non sembrano esserci nuove emissioni all'orizzonte, tranne una da parte della Banca Popolare di Spoleto, che non è il massimo della vita.

Arriva una nuova Beni Stabili, purtroppo taglio minimo 100.000

MILANO (MF-DJ)--B.Stabili ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario (equity linked) con durata 5 anni e per un importo nominale di 150 mln euro.

L'importo, spiega una nota, potra' essere aumentato fino a 175 mln euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio prossimo, della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie B.Stabili, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della societa', di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e pagheranno una cedola fissa compresa in un range tra il 3,375% e il 3,875% per anno pagabile su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sara' fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni B.Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell'operazione.

Verra' presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a negoziazione su un mercato individuato dalla societa', regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla societa', non piu' tardi del 30 giugno 2013. com/lab [email protected] (fine)

MF-DJ NEWS 08 gen 2013 08:14

 

[porchetto]

Arriva una nuova Beni Stabili, purtroppo taglio minimo 100.000

MILANO (MF-DJ)--B.Stabili ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario (equity linked) con durata 5 anni e per un importo nominale di 150 mln euro.

L'importo, spiega una nota, potra' essere aumentato fino a 175 mln euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio prossimo, della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie B.Stabili, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della societa', di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e pagheranno una cedola fissa compresa in un range tra il 3,375% e il 3,875% per anno pagabile su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sara' fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni B.Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell'operazione.

Verra' presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a negoziazione su un mercato individuato dalla societa', regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla societa', non piu' tardi del 30 giugno 2013. com/lab [email protected] (fine)

MF-DJ NEWS 08 gen 2013 08:14

hanno chiuso subito stamattina ho provato a prenderla ma era già chiusa

 

[woolloomooloo]

Arriva una nuova Beni Stabili, purtroppo taglio minimo 100.000

tempo di vacche magre....e visto che non ho una risposta dall'utente servizio-clienti-Binck Bank sulle obbligazioni convertibili quotate all'EuroNext-Parigi, ho provato a cercare ETF che seguono l'indice delle obbligazioni convertibili US.

2 sono gli ETF, quello di Barclays è anche censito da Fineco ma.. come si vede dal grafico dell'articolo, siam di nuovo ai massimi di periodo :-( :-(

Two Convertible Bond ETFs to Consider - CVRT, CWB - Foolish Blogging Network

 

[woolloomooloo]

da oggi in sottoscrizione presso vb - Vb 5% 2013 - 2017 cv con facoltà di rimborso in azioni dal 2014... spero che l'operazione sia finalizzata anche alla possibile operazione su bim ( abbassamento strike)

Su Fineco, nel riquadro 'operazioni societarie' ho trovato il prospetto informativo della nuova Veneto Banca CV; lungi da me dal consigliare questa CV , non quotata e praticamente riservata per gli azionisti VB ... per i non azionisti è anche possibile comprarla tramite i diritti (probabilmente usando il modo 'urlatori di borsa' in qualche filiale Veneto VB, tipo film ambientato nel secolo scorso..), come si legge a pagina 299 del prospetto <Pertanto pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere e trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l’autonomia negoziale dei privati, tuttavia il soggetto cedente potrebbe incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi il diritto di opzione.>

battute di colore a parte, ciò che è interessante nel file è una dettagliata descrizione della situazione finanziaria della Banca, con un confronto con i fondamentali di altre banche, oltre a tutta una serie di terminologie usate nelle convertibili etc etc

per chi ha tempo e voglia di leggere 300 pagine circa..

 

[Ubarba]

oggi grossi acquisti sulla sias cv, lo strike si è abbastanza avvicinato ultimamente. Io ho preso qualcosa nei giorni scorsi.

 

[triale]

bim salita lenta e controllata ma costante... volumi in aumento...

 

[dagoweb]

4 - ENI: OK DEL CDA A BOND PER 1,250 MLD CONVERTIBILI IN AZIONI SNAM
Radiocor - Eni lancera' un'offerta di bond convertibili in azioni Snam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. Lo comunica la s ocieta' in una nota sottolineando che lo ha deciso ieri il consiglio di amministrazione. Il bond avra' una scadenza triennale con una cedola tra 0,125% e 0,625% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sara' determinato al momento del pricing ed e' atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam. Eni, sottolinea la nota, 'intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond'. La societa' intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell'offerta bond.

 

[negusneg]

Arriva una nuova Beni Stabili, purtroppo taglio minimo 100.000

MILANO (MF-DJ)--B.Stabili ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario (equity linked) con durata 5 anni e per un importo nominale di 150 mln euro.

L'importo, spiega una nota, potra' essere aumentato fino a 175 mln euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio prossimo, della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie B.Stabili, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della societa', di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e pagheranno una cedola fissa compresa in un range tra il 3,375% e il 3,875% per anno pagabile su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sara' fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni B.Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell'operazione.

Verra' presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a negoziazione su un mercato individuato dalla societa', regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla societa', non piu' tardi del 30 giugno 2013. com/lab [email protected] (fine)

MF-DJ NEWS 08 gen 2013 08:14

L'ISIN è XS0874832826, il prezzo lettera ormai è salito a 105,25-30

 

[triale]

4 - ENI: OK DEL CDA A BOND PER 1,250 MLD CONVERTIBILI IN AZIONI SNAM
Radiocor - Eni lancera' un'offerta di bond convertibili in azioni Snam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. Lo comunica la s ocieta' in una nota sottolineando che lo ha deciso ieri il consiglio di amministrazione. Il bond avra' una scadenza triennale con una cedola tra 0,125% e 0,625% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sara' determinato al momento del pricing ed e' atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam. Eni, sottolinea la nota, 'intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond'. La societa' intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell'offerta bond.

bisogna vedere se èsolo per gli istituzionali o se la sottoscrizione sarà aperta anche al retail... la cedola è bassissima e il premio su snam mi sembra consistente..pareri?

 

[stefanog23]

bisogna vedere se èsolo per gli istituzionali o se la sottoscrizione sarà aperta anche al retail... la cedola è bassissima e il premio su snam mi sembra consistente..pareri?

Solo per istituzionali, quindi presumo avrà anche taglio da 100.000€.
C'è il comunicato sul sito di borsa italiana.