Portafoglio con fondi banca Fineco

[alan1]

Eccoli quì:


BNP Paribas A.M., Gartmore, Morgan Stanley, ABN Amro, AMEX, AXA IM, Dexia, Schroders, Vontobel e Sarasin


Manca qualcosa per comporre un portafoglio davvero funzionante,
sei sicuro che non voglia spostarsi?

Purtroppo si, non so se ci sono delle ragioni precise oltre a quella di avere lì conto, mutuo e il conto della sua attività.

Posso confezionarti un portafoglio che batta davvero il mercato,
anche se mancano alcuni strumenti,
naturalmente nulla di simile ai portafogli che si vedono in giro che sono desueti.

Però solo in via privata e non deve essere distribuito a nessuno.

 

[effezeta]

Hai la mia mail, lo darò al diretto interessato che poi provvederà a costruire il portafoglio.

Grazie Alan

 

[alan1]

Hai la mia mail, lo darò al diretto interessato che poi provvederà a costruire il portafoglio.

Grazie Alan

Ok ma poi digli di farne uso privato.

Dammi un po' di tempo.

 

[effezeta]

Hai la mia mail, lo darò al diretto interessato che poi provvederà a costruire il portafoglio.

Grazie Alan

Ok ma poi digli di farne uso privato.

Dammi un po' di tempo.

Sicuramente il mio amico ne farà uso privato vista la sua negazione per gli investimenti, speriamo che non si faccia vivo il bancario

 

[effezeta]

Dopo una gestione disastrosa il meglio che sono riusciti a fare è questo:
30.000 putnam usa s/m cap value
16.000 putnam emergin markets
16.000 putnam pacific equity

Facendogli anche pagare una commissione di ingresso del 4% dopo avergli garantito niente spese, dopo essersene accorto e aver reclamato gli hanno risposto che è stato un errore e che ora hanno chiesto il rimborso. Incredibile.

X Alan

Quando sarai pronto con il tuo portafoglio si faranni gli swic necessari

 

[alan1]

Dopo una gestione disastrosa il meglio che sono riusciti a fare è questo:
30.000 putnam usa s/m cap value
16.000 putnam emergin markets
16.000 putnam pacific equity

Facendogli anche pagare una commissione di ingresso del 4% dopo avergli garantito niente spese, dopo essersene accorto e aver reclamato gli hanno risposto che è stato un errore e che ora hanno chiesto il rimborso. Incredibile.

X Alan

Quando sarai pronto con il tuo portafoglio si faranni gli swic necessari

Azz. sono quasi pronto, domani credo che finirò;
non si poteva aspettare un pochino ancora ?
Ha perso un sacco fino ora e adesso ha fretta ?
Ci sono un sacco di fondi che non conosco e devo analizzarli per bene, ne ho scartati un casino.

Però io non ho usato i Putnam,
mi sono rifatto a quella lista vista su

 

[effezeta]

Dopo una gestione disastrosa il meglio che sono riusciti a fare è questo:
30.000 putnam usa s/m cap value
16.000 putnam emergin markets
16.000 putnam pacific equity

Facendogli anche pagare una commissione di ingresso del 4% dopo avergli garantito niente spese, dopo essersene accorto e aver reclamato gli hanno risposto che è stato un errore e che ora hanno chiesto il rimborso. Incredibile.

X Alan

Quando sarai pronto con il tuo portafoglio si faranni gli swic necessari

Azz. sono quasi pronto, domani credo che finirò;
non si poteva aspettare un pochino ancora ?
Ha perso un sacco fino ora e adesso ha fretta ?
Ci sono un sacco di fondi che non conosco e devo analizzarli per bene, ne ho scartati un casino.

Però io non ho usato i Putnam,
mi sono rifatto a quella lista vista su

Si in effetti è stato un pò frettoloso, gli avevo detto di portare pazienza ma su suggerimento del promotore di fineco ha posizionato così come sopra indicato.
Avendo stornato le commissioni ora dovrebbe avere accesso a tutti i fondi gratuitamente, gli ho suggerito di sottolieare al suo promotore che eventuali swic siano fatti senza spese, gli hanno risposto "no problem" vedremo

 

[alan1]

Finito, ora te lo invio.

Ti dico subito che non va assolutamente ritoccato, le % non possono essere mosse, e soprattutto i fondi non vanno sostituiti con altri che possono sembrare simili.
Tutti i fondi tra loro si incastrano in modo sinergico.


Manca un sacco di roba che sarebbe stata utile, ci volevano un paio di case in più, però è accettabile, sebbene si potrebbe aumentare parecchio l'efficienza, già solo ML cambierebbe la faccia del portafoglio.

Ho usato MS, ABN, Parvest (Paribas), Sisf (Shroders).


E' previsto un riallineamento dei pesi ogni tanto,
io ho simulato un riallineamento quando i pesi si spostano del 30%,
ma l'importante è intervenire almeno con qualche aggiustamento se un Comparto si disallinea troppo.

 

[alan1]

Spedito, dimmi se ti è arrivato.

 

[effezeta]

Spedito, dimmi se ti è arrivato.

Ok arrivato ora lo apro
Grazie