GRAZIE SILUT
già che ci sono, posso abusare della tua pazienza?
sarebbe interessante un confronto sulla scadenza a tre anni e la correlazione con lo usd index. infatti secondo me la relazione in essere va considerata in due modi diversi , prima del 2009 (quando la correlazione era usd forte/ borse forti) e dopo 2009, con particolare attenzione da settembre / ottobre 2009 quando il carry trade è divenuto la fonte di reddito delle banche usa tra valute e azionario
oppure, prima che mi mandi a quel paese, se non hai tempo puoi cortesemente indicarmi dove lo prendi quel grafico o dove posso trovare qualcosa di simile?
credo che sia una chiave di lettura di fondamentale importanza quella che hai indicato, e potrebbe dare ulteriori riferimenti anche più completi del carrytrade tanto declamato
grazie ancora