tommy271
Forumer storico
Buongiorno a tutti!
Per me oggi è festa.
Butto un occhio, ma non mi muovo...............
Non avrai mica vinto al Superenalotto ... un paio di schedine vinte a Colico
.
Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (56 lettori)
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Non avrai mica vinto al Superenalotto ... un paio di schedine vinte a Colico
.belindo
Guest
Non gioco mai, il gioco non mi è mai piaciuto, tranne briscola chiamata e scopa d'assi di cui sono appassionato ed ero praticante.Non avrai mica vinto al Superenalotto ... un paio di schedine vinte a Colico
Poi sinceramente non non sono avido, quindi spero solo che li abbia vinti qualcuno che ne aveva bisogno.
spx
TDSfriends ..da una vita
Quoto in pieno!!!!!!!!!!!!
Ma la Merkel se lo ricorda quanto è costato nello scorso maggio il suo ritardato, per motivi politici di elezioni, interventismo nella crisi greca ?
Poi mandato il primo paese in default ...ci sarà la corsa, come per il crack LB, a negare le proprie responsabilità, analisi, studi, ecc ....
qualcuno di responsabilmente cauto sembra esserci:
Bini Snaghi (Bce) critica piano default Unione Europea
FRANCOFORTE (Reuters) - Il piano tedesco di un meccanismo per i default nella zona euro non può funzionare veramente.
Lo dice Lorenzo Bini Smaghi, membro del Consiglio Direttivo della Banca centrale europea in un intervento per il Meeting Omfif ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.
L'accordo franco-tedesco ha lanciato l'idea di sanzioni quasi automatiche per i paesi con deficit fuori linea a sostegno del piano tedesco del cosiddetto sistema "ordinato" di default.
La proposta, che richiede modifiche al trattato europeo, è stato sostenuto dai leader continentali alla fine della settimana scorsa, tuttavia fintanto che non sarà formalizzato, i membri della Bce continueranno ad esprimere la loro opposizione.
Bini Smaghi ha avvertito che un meccanismo di default non è mai stato testato in un'economia avanzata e ha detto che gli ultimi sforzi del Fondo monetario internazionale per elaborare un tale meccanismo è fallito.
"Dovremmo essere consapevoli che lanciare un ordinato meccanismo di ristrutturazione del debito suona bene e a costo zero. Progettarlo e realizzarlo è un po diverso" ha detto.
"Nelle economie avanzate la ristrutturazione del debito pubblico avrebbe dovuto coinvolgere un numero molto maggiore di attività e passività finanziarie (rispetto ai paesi in via di sviluppo), comprese quelle del sistema bancario nazionale nei confronti di residenti e non residenti."
"Si può facilmente constatare che non vi può essere nulla di "ordinato" in un tale processo (di default sul debito pubblico)," ha detto.
Gli sforzi per lavorare sulla questione non dovrebbero essere scoraggiati tuttavia, ha aggiunto Bini Smaghi, spiegando che potrebbe essere più utile per andare verso un quadro di riferimento a livello europeo in cui sia più facile per i debitori e creditori rivedere i termini dei prestiti..
sul sito Reuters.com altre notizie Reuters in italiano
le top news anche su Reuters Italia (reuters_italia) on Twitter
g.ln
Triplo Panico: comprare
metafora
Il tempo scuro non voleva essere una metafora, però con le ultime notizie sulla proposta tedesca di ristrutturazione del debito il significato collaterale ci sta tutto
Ciao, ciao, Giuseppe
Il tempo scuro non voleva essere una metafora, però con le ultime notizie sulla proposta tedesca di ristrutturazione del debito il significato collaterale ci sta tutto
Ciao, ciao, Giuseppe
Nesis
Iron Trader
Previsioni di rialzo prezzo
Salve,
sto cercando di analizzare il comportamento dei BTP, e volevo capire, per un BTP che scade nel 2023 e che è stato emesso nel 2008, attualmente al prezzo di table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 10pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Verdana; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }ruby { }rt { color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Verdana; display: none; }105,23 (parlo dell' BTP-1AG23) e che offre un 4.75 fisso annuale, come può variare il prezzo?
Mi sarebbero d'aiuto grafici storici di passati BTP, ma non ho trovato niente.
In teoria volevo capire ad esempio quanto ipoteticamente può salire il prezzo da qui a 3 anni, 5 anni, 10 anni (considerando poi che alla fine torna a 100); penso che si possa fare un ipotesi perchè ho notato un comportamento più o meno stabile e simile confrontandolo con gli altri BTP attuali.
Grazie per le risposte.
Salve,
sto cercando di analizzare il comportamento dei BTP, e volevo capire, per un BTP che scade nel 2023 e che è stato emesso nel 2008, attualmente al prezzo di table { }td { padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 10pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Verdana; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }ruby { }rt { color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Verdana; display: none; }105,23 (parlo dell' BTP-1AG23) e che offre un 4.75 fisso annuale, come può variare il prezzo?
Mi sarebbero d'aiuto grafici storici di passati BTP, ma non ho trovato niente.
In teoria volevo capire ad esempio quanto ipoteticamente può salire il prezzo da qui a 3 anni, 5 anni, 10 anni (considerando poi che alla fine torna a 100); penso che si possa fare un ipotesi perchè ho notato un comportamento più o meno stabile e simile confrontandolo con gli altri BTP attuali.
Grazie per le risposte.
tommy271
Forumer storico
Btp chiudono in lieve rialzo ma spread allarga, curva più piatta
lunedì 1 novembre 2010 17:22
MILANO, 1 novembre (Reuters) - I Btp chiudono la seduta in
lieve rialzo, in linea con una giornata moderatamente positiva
per tutto il reddito fisso, contraddistinta da volumi piuttosto
sotilli, per effetto del clima semi-festivo che ha dominato oggi
diverse piazze europee, Italia in testa.
Il pomeriggio non riserva grossi scostamenti dai valori
visti nella prima parte della seduta. Anzi si conferma un
movimento di allargamento dello spread Italia-Germania, per
quanto più contuto in chiusura rispetto alle prime ore di
contrattazione.
"C'è un po' di allargamento della periferia, Portogallo e
Irlanda, ma niente di che. Il momentum è quello fiacco della
settimana scorsa, anche se in affetti l'Italia ne ha risentito
molto poco" spiega uno strategist da Londra.
A favorire il parziale rientro dello spread sono stati nel
primo pomeriggio i dati americani superiori alle attese - in
particolare quelli di ottobre sul settore manifatturiero - che
hanno provocato qualche uscita dal segmento 'core' del mercato
obbligazionario e momentaneamente azzerato il rialzo dei futures
sul Bund.
A fine giornata, su schermi Reuters YLDS5, il
differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali tratta in
area 141 punti base, contro i 138 della chiusura di venerdì e i
143 visti a metà seduta.
Sul mercato italiano la tendenza della giornata è stata
verso un leggero 'flattening'.
"L'appiattimento della curva italiana segue quello del Bund,
abbiamo un parte breve sostanzialmente ancorata dalle
aspettative sulla Bce, mentre il lungo beneficia di qualche
flusso in acquisto più consistente" spiega un trader.
Lo spraed portoghese, sempre sul decennale, tratta a fine
seduta sui 370 punti base, una trentina in più rispetto a
venerdì, nonostante nel fine settimana, a Lisbona, maggioranza e
opposizione abbiamo raggiunto l'accordo per il varo della
finanziaria 2011, ritenuta un passo indispensabile per il
riassestamento delle finanze di uno dei paesi maggiormente a
rischio dell'area euro.
"Il mercato resta un po' distorto sulla periferia, dopo
tutte le incertezze recenti gli operatori pretendono qualcosa di
più concreto degli annunci" aggiunge il trader. "D'altra parte,
Portogallo e Italia sono i periferici che hanno perfomato meglio
in settembre, qualche presa di beneficio non stupisce.
MERCATO GUARDA A FED
Al di là dei volumi conteuti di questa seduta il mercato
sembra evitare grosse prese di posizione, in attesa del meeting
Fed che iniza domani e che mercoledì dovrebbe portare all'atteso
annuncio delle nuove misure di 'quantitative easing' da parte
della banca centrale americana.
"I movimenti sono prevalentemente laterali, credo che il
mercato sconti un intervento di QE largo, sui 500 miliardi in 6
mesi: sopra tale cifra vedo possibilità di rally per Bund e
Treasury" sottolinea lo strategist, che tuttavia mette in
guardia: "Un programma troppo ampio potrebbe finire per generare
forti aspettative d'inflazione, il che non gioverebbe di sicuro
al reddito fisso".
lunedì 1 novembre 2010 17:22
MILANO, 1 novembre (Reuters) - I Btp chiudono la seduta in
lieve rialzo, in linea con una giornata moderatamente positiva
per tutto il reddito fisso, contraddistinta da volumi piuttosto
sotilli, per effetto del clima semi-festivo che ha dominato oggi
diverse piazze europee, Italia in testa.
Il pomeriggio non riserva grossi scostamenti dai valori
visti nella prima parte della seduta. Anzi si conferma un
movimento di allargamento dello spread Italia-Germania, per
quanto più contuto in chiusura rispetto alle prime ore di
contrattazione.
"C'è un po' di allargamento della periferia, Portogallo e
Irlanda, ma niente di che. Il momentum è quello fiacco della
settimana scorsa, anche se in affetti l'Italia ne ha risentito
molto poco" spiega uno strategist da Londra.
A favorire il parziale rientro dello spread sono stati nel
primo pomeriggio i dati americani superiori alle attese - in
particolare quelli di ottobre sul settore manifatturiero - che
hanno provocato qualche uscita dal segmento 'core' del mercato
obbligazionario e momentaneamente azzerato il rialzo dei futures
sul Bund.
A fine giornata, su schermi Reuters YLDS5, il
differenziale di rendimento tra Btp e Bund decennali tratta in
area 141 punti base, contro i 138 della chiusura di venerdì e i
143 visti a metà seduta.
Sul mercato italiano la tendenza della giornata è stata
verso un leggero 'flattening'.
"L'appiattimento della curva italiana segue quello del Bund,
abbiamo un parte breve sostanzialmente ancorata dalle
aspettative sulla Bce, mentre il lungo beneficia di qualche
flusso in acquisto più consistente" spiega un trader.
Lo spraed portoghese, sempre sul decennale, tratta a fine
seduta sui 370 punti base, una trentina in più rispetto a
venerdì, nonostante nel fine settimana, a Lisbona, maggioranza e
opposizione abbiamo raggiunto l'accordo per il varo della
finanziaria 2011, ritenuta un passo indispensabile per il
riassestamento delle finanze di uno dei paesi maggiormente a
rischio dell'area euro.
"Il mercato resta un po' distorto sulla periferia, dopo
tutte le incertezze recenti gli operatori pretendono qualcosa di
più concreto degli annunci" aggiunge il trader. "D'altra parte,
Portogallo e Italia sono i periferici che hanno perfomato meglio
in settembre, qualche presa di beneficio non stupisce.
MERCATO GUARDA A FED
Al di là dei volumi conteuti di questa seduta il mercato
sembra evitare grosse prese di posizione, in attesa del meeting
Fed che iniza domani e che mercoledì dovrebbe portare all'atteso
annuncio delle nuove misure di 'quantitative easing' da parte
della banca centrale americana.
"I movimenti sono prevalentemente laterali, credo che il
mercato sconti un intervento di QE largo, sui 500 miliardi in 6
mesi: sopra tale cifra vedo possibilità di rally per Bund e
Treasury" sottolinea lo strategist, che tuttavia mette in
guardia: "Un programma troppo ampio potrebbe finire per generare
forti aspettative d'inflazione, il che non gioverebbe di sicuro
al reddito fisso".
stefanofabb
GAIN/Welcome
grafici btp e indici
stefanofabb
GAIN/Welcome
EURO MTS.indici di performance
Dati al:01-11-2010
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 155,43 1,94 4,30 2,03 2,04
EMTX 3-5 Y 167,45 3,75 3,94 4,05 2,52
EMTX 5-7 Y 175,06 5,53 4,01 6,21 2,99
EMTX 7-10 Y 177,33 7,02 4,23 8,26 3,51
EMTX 10-15 Y 180,44 9,30 4,76 11,98 3,99
EMTX +15 Y 196,79 14,61 5,07 23,63 3,87
EMTX Global 171,70 6,51 4,36 8,72 3,43
EMTXi 185,85 8,49 2,17 10,02 1,53
EMTX 15-25 Y 196,36 12,93 5,55 19,81 3,87
EMTX +25 Y 196,31 17,27 4,32 29,69 3,86
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************
Dati al:01-11-2010
Average
-------------------------
Indice Valore Duration Coupon Maturity Yield
---------------------------------------------------------------
EMTX 1-3 Y 155,43 1,94 4,30 2,03 2,04
EMTX 3-5 Y 167,45 3,75 3,94 4,05 2,52
EMTX 5-7 Y 175,06 5,53 4,01 6,21 2,99
EMTX 7-10 Y 177,33 7,02 4,23 8,26 3,51
EMTX 10-15 Y 180,44 9,30 4,76 11,98 3,99
EMTX +15 Y 196,79 14,61 5,07 23,63 3,87
EMTX Global 171,70 6,51 4,36 8,72 3,43
EMTXi 185,85 8,49 2,17 10,02 1,53
EMTX 15-25 Y 196,36 12,93 5,55 19,81 3,87
EMTX +25 Y 196,31 17,27 4,32 29,69 3,86
***************************************************************
* EMTX : EuroMTS Governement bond index
* EMTXi: EuroMTS Inflation linked index
***************************************************************
stefanofabb
GAIN/Welcome
inflazione:riepilogo
VARIAZIONI %
Indici Congiunturale Tendenziale
2009
Settembre 137,9 -0,2 +0,2
Ottobre 138,0 +0,1 +0,3
Novembre 138,0 0,0 +0,7
Dicembre 138,3 +0,2 +1,0
2010
Gennaio 138,5 +0,1 +1,3
Febbraio 138,6 +0,1 +1,2
Marzo 139,0 +0,3 +1,4
Aprile 139,5 +0,4 +1,5
Maggio 139,6 +0,1 +1,4
Giugno 139,6 0,0 +1,3
Luglio 140,1 +0,4 +1,7
Agosto 140,4 +0,2 +1,6
Settembre 140,1 -0,2 +1,6
Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' (Nic) compresi i tabacchi.
(1995=100)
Fonte: Istat
VARIAZIONI %
Indici Congiunturale Tendenziale
2009
Settembre 137,9 -0,2 +0,2
Ottobre 138,0 +0,1 +0,3
Novembre 138,0 0,0 +0,7
Dicembre 138,3 +0,2 +1,0
2010
Gennaio 138,5 +0,1 +1,3
Febbraio 138,6 +0,1 +1,2
Marzo 139,0 +0,3 +1,4
Aprile 139,5 +0,4 +1,5
Maggio 139,6 +0,1 +1,4
Giugno 139,6 0,0 +1,3
Luglio 140,1 +0,4 +1,7
Agosto 140,4 +0,2 +1,6
Settembre 140,1 -0,2 +1,6
Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' (Nic) compresi i tabacchi.
(1995=100)
Fonte: Istat
Ultima modifica:
- Stato