Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 4 bis

La banca Popolare di Sondrio ha emesso un’obbligazione subordinata Tier 2 a dieci anni non callable per cinque da massimi 300 milioni di euro. A fronte di ordini pari a 1,6 miliardi di euro, il rendimento dell’emissione con scadenza 13 marzo 2034 è stato abbassato a 280 punti base sul midswap dopo prime indicazioni in area 325 punti base.

Banca Sabadell (rating BBB-) è uscito con un bond subordinato green 6NC5 senior non preferred, ammontare 500 milioni di euro. La scadenza dell’obbligazione è stata fissata al 13 settembre 2030, l’emittente ha la possibilità di richiamare il titolo a settembre 2029. Prime indicazioni di rendimento in area 200 punti base sul tasso midswap, abbassate a 160 punti base, con ordini che hanno superato 3.5 miliardi di euro. L’obbligazione subordinata paga una cedola annua lorda del 4,25%, prezzo 99.585 e rendimento 4,341%. Lotto minimo 100mila euro con multipli di 100mila, Isin XS2782109016.
 

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