Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 4 bis

IPT: Banca Sella Holding SpA EU50m 10NC5 Tier 2 MS+340 Area​

May price today.
  • EU50m 10NC5 Sub Fixed (March 19, 2034) MS+340 Area
    • Coupon: Annual, act/act ICMA
  • Issuer: Banca Sella Holding SpA (BNSELL)
  • Exp. Ratings: BB (DBRS)
  • Format: Reg S, dematerialized, subordinated note, Tier 2
  • Tax changes call, regulatory / capital disqualification call
  • Standard Call: Callable on March 19, 2029 at 100
  • Settlement: March 19, 2024
  • Denoms: 200k x 1k
  • ISIN: IT0005586752
  • Sole Bookrunner: IMI
  • Coupon: Fixed until March 19, 2029. If not redeemed, refixes at 5Y MS+ initial margin
  • Target Market: Eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels)
 
Sniper76 ha scritto:

IPT: Banca Sella Holding SpA EU50m 10NC5 Tier 2 MS+340 Area​

May price today.
  • EU50m 10NC5 Sub Fixed (March 19, 2034) MS+340 Area
    • Coupon: Annual, act/act ICMA
  • Issuer: Banca Sella Holding SpA (BNSELL)
  • Exp. Ratings: BB (DBRS)
  • Format: Reg S, dematerialized, subordinated note, Tier 2
  • Tax changes call, regulatory / capital disqualification call
  • Standard Call: Callable on March 19, 2029 at 100
  • Settlement: March 19, 2024
  • Denoms: 200k x 1k
  • ISIN: IT0005586752
  • Sole Bookrunner: IMI
  • Coupon: Fixed until March 19, 2029. If not redeemed, refixes at 5Y MS+ initial margin
  • Target Market: Eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels)
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Emissione di solo 50 milioni?
 

Banco BPM emette un'obbligazione Tier 2 da 500 milioni di euro​

12 marzo 2024 alle 06:54
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(MT Newswires) -- Banco BPM (BAMI.MI) ha offerto un'obbligazione subordinata Tier 2 da 500 milioni di euro agli investitori istituzionali, secondo un comunicato di lunedì.

L'obbligazione ha una cedola del 5% e una scadenza di 10 anni e 4 mesi, richiamabile cinque anni dopo l'emissione. Il creditore italiano ha dichiarato che l'emissione è stata sottoscritta in eccesso con ordini per oltre 2,5 miliardi di euro.
Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander e Société Générale hanno agito come joint bookrunner per l'offerta.
 
fedro10 ha scritto:

Banco BPM emette un'obbligazione Tier 2 da 500 milioni di euro​

12 marzo 2024 alle 06:54
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(MT Newswires) -- Banco BPM (BAMI.MI) ha offerto un'obbligazione subordinata Tier 2 da 500 milioni di euro agli investitori istituzionali, secondo un comunicato di lunedì.

L'obbligazione ha una cedola del 5% e una scadenza di 10 anni e 4 mesi, richiamabile cinque anni dopo l'emissione. Il creditore italiano ha dichiarato che l'emissione è stata sottoscritta in eccesso con ordini per oltre 2,5 miliardi di euro.
Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander e Société Générale hanno agito come joint bookrunner per l'offerta.
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Potreste darmi per favore isin e taglio minimo.
 
isin non ancora pervenuto o meglio non lo trovo io al momento.

Roma, 11 mar 18:57 - (Agenzia Nova) - Banco Bpm comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a cinque volte l’ammontare collocato. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del cinque per cento fino al 18 giugno 2029; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a cinque anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 245 bps. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (58 per cento) e banche (16 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30 per cento, la Francia con il 19 per cento, Paesi Nordici con il 14 per cento e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10 per cento) e dell’Italia col 16 per cento. Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
 
fedro10 ha scritto:
isin non ancora pervenuto o meglio non lo trovo io al momento.

Roma, 11 mar 18:57 - (Agenzia Nova) - Banco Bpm comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a cinque volte l’ammontare collocato. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del cinque per cento fino al 18 giugno 2029; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a cinque anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 245 bps. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (58 per cento) e banche (16 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30 per cento, la Francia con il 19 per cento, Paesi Nordici con il 14 per cento e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10 per cento) e dell’Italia col 16 per cento. Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
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Dovrebbe essere IT0005586729 e taglio min 200k
 
fedro10 ha scritto:
isin non ancora pervenuto o meglio non lo trovo io al momento.

Roma, 11 mar 18:57 - (Agenzia Nova) - Banco Bpm comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a cinque volte l’ammontare collocato. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del cinque per cento fino al 18 giugno 2029; qualora l’emittente decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a cinque anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 245 bps. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (58 per cento) e banche (16 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30 per cento, la Francia con il 19 per cento, Paesi Nordici con il 14 per cento e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10 per cento) e dell’Italia col 16 per cento. Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), BofA Securities, Citi, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
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Grazie ugualmente.
 
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