Mercati: Eni colloca due nuovi bond in dollari
09/05/202409:05 REDAZIONE
CONDIVIDI
Eni è sbarcata sul mercato Usa emettendo, con successo, due obbligazioni in dollari a tasso fisso con scadenze a dieci e 30 anni per un totale di 2,25 miliardi di dollari.
L’operazione ha registrato una domanda complessiva di circa 11 miliardi di dollari provenienti da circa 180 investitori professionali per ciascuna tranche.
Nel dettaglio, l’emissione decennale, con scadenza il 15 maggio 2034, è stata collocata per un importo di un miliardo di dollari a un prezzo di re-offer del 99,333% con tasso annuo del 5,50%. Il bond trentennale, con scadenza il 15 maggio 2054, è stato collocato per 1,25 miliardi di dollari a un prezzo di re-offer del 98,828% e un tasso di annuo del 5,95 per cento.
I proventi derivanti da queste emissioni, ha dichiarato la società, sono destinati a coprire le esigenze finanziarie ordinarie del gruppo, consentendo all’azienda di sostenere le proprie attività in modo efficace e continuativo.