Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 4 bis
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fedro10
è la somma che fa il totale...
Scadenza Ravvicinata: REPURCHASE OFFER – SUEDZUCKE FRN PRP (XS0222524372)
SUEDZUCKER INTL. FINANCE B.V. ha disposto dal 19/05/2025 al 26/05/2025 la possibilità di riacquistare le obbligazioni in circolazione.
DETTAGLIO DELL’OFFERTA
Opzione – Adesione all’ offerta
In caso di adesione i titoli verranno consegnati all’offerente in cambio del prezzo di offerta “Purchase Price”
SUEDZUCKER INTL. FINANCE B.V. ha disposto dal 19/05/2025 al 26/05/2025 la possibilità di riacquistare le obbligazioni in circolazione.
DETTAGLIO DELL’OFFERTA
Opzione – Adesione all’ offerta
In caso di adesione i titoli verranno consegnati all’offerente in cambio del prezzo di offerta “Purchase Price”
Title of Security | Isin | Outstanding principal amount | Purchase Price | Amount subject to the Offer |
SUEDZUCKER FRN PERPETUAL | XS0222524372 | € 700,000,000 | 100 per cent. | Any and all |
In aggiunta verranno pagati gli interessi maturati.
Valuta attesa: dal 28/05/2025 (salvo proroga o modifiche all’evento)
MINIMO NOMINALE IN ADESIONE: 1.000 Famt
Adesioni superiori al Minimo Nominale in Adesione verranno accettate per multipli di 1.000 FamtValuta attesa: dal 28/05/2025 (salvo proroga o modifiche all’evento)
MINIMO NOMINALE IN ADESIONE: 1.000 Famt
NOTA BENE
La Società ha annunciato l’intenzione di emettere una nuova serie di obbligazioni (New Notes), soggetta alle condizioni di mercato. Lo scopo dell'offerta e dell'emissione pianificata di nuove obbligazioni è, tra le altre cose, quello di gestire in modo proattivo il livello di capitale ibrido della società
Possibili restrizioni per la sottoscrizione dei nuovi titoli in emissione.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del TOM, Tender Offer Memorandum.
Gli obbligazionisti che desiderano sottoscrivere nuove obbligazioni, oltre a dare in adesione le proprie, possono avere, a discrezione esclusiva e assoluta dell’emittente, priorità nell’assegnazione delle nuove obbligazioni.
L'eventuale assegnazione delle nuove obbligazioni, sarà effettuata in conformità con i consueti processi e procedure di assegnazione da parte dei Dealer Manager che agiscono in qualità di gestori dell'emissione delle nuove obbligazioni
L’operazione NON risulta al momento approvata dalla Consob e potrebbe implicare restrizioni per gli investitori italiani. Non possiamo pertanto garantire il buon esito delle adesioni.
Si prega di leggere con attenzione le restrizioni relative all'offerta (pagg 6,7 e pag 12 del Memorandum).
In assenza di istruzioni, che dovranno pervenire entro la scadenza indicata, la banca si asterrà dall'effettuare l'operazione di iniziativa.
TERMINI DELL’OFFERTA E MODALITA’ OPERATIVE
In caso di adesione all’offerta, la sottoscrizione della lettera di manleva è obbligatoria.
Per aderire i consulenti possono inoltrare lettera di manleva via e- il 23/05/2025 ore 12:00 (i clienti possono inviare il FAX al La Società ha annunciato l’intenzione di emettere una nuova serie di obbligazioni (New Notes), soggetta alle condizioni di mercato. Lo scopo dell'offerta e dell'emissione pianificata di nuove obbligazioni è, tra le altre cose, quello di gestire in modo proattivo il livello di capitale ibrido della società
Possibili restrizioni per la sottoscrizione dei nuovi titoli in emissione.
Per maggiori dettagli si prega di prendere visione del TOM, Tender Offer Memorandum.
Gli obbligazionisti che desiderano sottoscrivere nuove obbligazioni, oltre a dare in adesione le proprie, possono avere, a discrezione esclusiva e assoluta dell’emittente, priorità nell’assegnazione delle nuove obbligazioni.
L'eventuale assegnazione delle nuove obbligazioni, sarà effettuata in conformità con i consueti processi e procedure di assegnazione da parte dei Dealer Manager che agiscono in qualità di gestori dell'emissione delle nuove obbligazioni
L’operazione NON risulta al momento approvata dalla Consob e potrebbe implicare restrizioni per gli investitori italiani. Non possiamo pertanto garantire il buon esito delle adesioni.
Si prega di leggere con attenzione le restrizioni relative all'offerta (pagg 6,7 e pag 12 del Memorandum).
In assenza di istruzioni, che dovranno pervenire entro la scadenza indicata, la banca si asterrà dall'effettuare l'operazione di iniziativa.
TERMINI DELL’OFFERTA E MODALITA’ OPERATIVE
In caso di adesione all’offerta, la sottoscrizione della lettera di manleva è obbligatoria.
Ultima modifica:
fedro10
è la somma che fa il totale...
Sul sito " io non ho trovato traccia di quanto sopra"...ma tantè
www.suedzuckergroup.com
www.suedzuckergroup.com
Südzucker expects significant decline in earnings in first quarter of 2025/26
Südzucker announces preliminary figures for the 2024/25 financial year
S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Sudzucker to "BBB-"; outlook stable
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fedro10
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le solite due domandine, isin e a quanto gira, ringrazio in anticipo.
Sniper76
Forumer attivo
fedro10
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Mille graziele solite risposte.......
FR001400ZUC0
range 99.11 - 99.25 per comprare OTC
fedro10
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UniCredit To Early Redeem EUR1.25 Bln Notes On June 16
UniCredit SpA: * TO EARLY REDEEM €1.25 BILLION NOTES ON 16 JUNE 2025 * NOTES TO BE REDEEMED AT PAR WITH ACCRUED INTEREST Further company coverage: ...
fedro10
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Heimstaden AB Q1 2025 Results
06 May 2025Download(opens in new window)
Press Release Heimstaden AB Q1 2025 Results 06052025
Highlights for Q1 2025 (figures in brackets refer to same quarter last year):
- Like-for-like rental growth of 5.4% (5.6%) and rental income of SEK 4,023 million (3,876)
- Quarterly NOI margin improved to 68.8% (66.4%) and LTM NOI margin of 70.9% (67.7%)
- Strong operating fundamentals supported a 0.9% (0.8%) increase in property values
- Privatisation sales, for the quarter, reached SEK 2,641 (1,150) million with 546 (265) residential units sold at a 24.9% (31.5%) premium to book value
- Real economic occupancy of 98.3% (98.3%)
- Net LTV of 55.3% (59.0%) and ICR of 1.9x (1.7x)
- Divested Danish development projects for SEK 937 million
- Fitch revised their Outlook to Negative from Rating Watch Negative while affirming the 'B-'
- Issued a SEK 750 million senior unsecured floating rate note and a EUR 430 million senior unsecured fixed rate note as part of a liability management exercise that tendered certain SEK and EUR maturities
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