Buongiorno a tutti, da possessore di un bond Abengoa 2016 ho seguito la discussione su questo forum dall'inizio e ringrazio tutti per le varie delucidazioni, vorrei condivedere l'email ricevuta da Fineco per aderire alla ristrutturazione e magari ricevere consigli su quale opzione scegliere per immettere nuova liquidità e avere il nuovo bond con cedola del 6,5% .
La società ABENGOA S.A. invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate ad aderire al piano di
riorganizzazione "Restructuring Agreement", concordato
dall'emittente e dai suoi creditori istituzionali, che
prevede, oltre alla ristrutturazione del debito gravante sul
gruppo ABENGOA S.A., l'emissione di nuove azioni fino a un
controvalore massimo pari al 40,00% del capitale sociale
post ristrutturazione, nonché l'emissione di nuove
obbligazioni e l'erogazione di nuove linee di credito, "New
Money Financing", per EUR1.169.600.000,00, e "New Bonding
Facilities", per EUR 307.000.000,00.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione predisposta dalla società e visibile
cliccando il seguenti link:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...Money_Financing_Commitment_Letter_10_2016.pdf
Titoli partecipanti:
- Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS0498817542 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1048657800 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1113021031 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1219438592
I possessori potranno esprimere il loro consenso tramite le
seguenti opzioni:
- Opzione 1 Dare il consenso: a partecipare agli
"Alternative Restructuring Terms", che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes",
la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B spettanti
dalla distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 2 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota fino a un quantitativo massimo pari
al 4,9%, nonché diventare "New Money Provider" Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 3 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 4 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans", la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B
spettanti dalla distribuzione pro quota, nonché diventare
"New Money Provider". Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 5 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota fino a un quantitativo massimo pari
al 4,9%, nonché diventare "New Money Provider" Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 6 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 7 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA B spettanti
dalla distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e
ai non US holders - eligible holders) Termine istruzioni:
entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 8 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo
scambio dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old
Money Notes" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B
spettanti dalla distribuzione pro quota fino a un
quantitativo massimo pari al 4,9% (riservata ai QIBs, agli
AI e ai non US holders - eligible holders) Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 9 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 10 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B
spettanti dalla distribuzione pro quota (riservata ai QIBs,
agli AI e ai non US holders - eligible holders) Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
Opzione 11 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti
dalla distribuzione pro quota fino a un quantitativo
massimo pari al 4,9% (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
Opzione 12 Dare il consenso: a partecipare agli “Alternative
Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio dei propri
titoli con linee di credito "Junior Old Money Loans" e con
azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
Opzione 13 Dare il consenso: a partecipare agli “Standard
Restructuring Terms", che prevedono la cancellazione del
debito in una percentuale pari al 97,00%, nonché
l'azzeramento degli interessi dovuti a decorrere dalla data
di completamento della riorganizzazione e la proroga della
scadenza dei titoli a 10 anni da tale data. Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
Opzione 14 - Astenersi - Nessuna azione.
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE:
Gli obbligazionisti sono pertanto invitati a:
1. dare il proprio consenso al "Restructuring Agreement"
(evento gestito con la presente comunicazione)
2. dare il proprio consenso alla modifica della
giurisdizione competente dei titoli, riservato al solo per
l’isin XS0498817542 (l'evento sarà gestito con una
comunicazione secondaria)
3. dare il proprio consenso al "CVA - Company Voluntary
Arrangement" ai sensi dell'English Insolvency Act 1986
(l'evento sarà gestito con una comunicazione secondaria)
4. dare il proprio consenso al "Chapter 11 Plan" ai sensi
dell'US Bankruptcy Code (l'evento sarà gestito con una
comunicazione secondaria)
5. in caso di ottenimento dell'"Homologation" (la ratifica
da parte della Corte Mercantile di Siviglia), dare il
proprio consenso al "Restructuring Agreement" nel secondo
periodo di accettazione, riservato ai soli obbligazionisti
che non abbiano precedentemente aderito (l'evento sarà
gestito con una comunicazione secondaria)
6. dare il proprio consenso all'invio della "Secutiries
Crediting Information", riservato ai soli obbligazionisti
che avranno optato per gli "Alternative Restructuring
Terms", al fine di ricevere i titoli rivenienti (l'evento
sarà gestito con una comunicazione secondaria)
Gli obbligazionisti US QIBs, agli US AI e ai non US holders
- eligible holders che daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" potranno:
- restare in possesso dei propri titoli (Standard
Restructuring Terms) e subire la cancellazione del debito in
una percentuale pari al 97,00%, nonché l'azzeramento degli
interessi dovuti a decorrere dalla data di completamento
della riorganizzazione e la proroga della scadenza dei
titoli a 10 anni da tale data (opzione 13).
- scambiare i propri titoli (Alternative Restructuring
Terms) con nuove obbligazioni "Junior Old Money Notes" o
con nuove linee di credito "Junior Old Money Loans", a
fronte della cancellazione di una percentuale del debito
pari al 30,00% e azioni di nuova emissione ABENGOA SA
(ISIN ES0105200416) e ABENGOA - B (ISIN ES0105200002), a
fronte della cancellazione del restante 70,00% (opzioni
dalla 7 alla 12).
- scambiare i propri titoli (Alternative Restructuring
Terms) e diventare "New Money Providers", impegnandosi a
sottoscrivere nuove obbligazioni o a erogare nuove linee di
credito nell'ambito del "New Money Financing" e/o delle "New
Bonding Facilities", e ricevere ulteriori "Senior Old Money
Notes" o "Senior Old Money Loans", per un importo pari a EUR
1,00 per ogni EUR 0,16 impegnato, in sostituzione di
altrettanti "Junior Old Money Notes" o "Junior Old Money
Loans" rivenienti dagli "Alternative Restructuring Terms"
(opzioni dalla 1 alla 6).
Gli obbligazionisti che non daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" al termine delpresente periodo né,
in caso di ottenimento dell'"Homologation", al secondo
periodo di accettazione, rimarranno in possesso dei propri
titoli nei termini previsti dagli "Standard Restructuring
Terms", pertanto subiranno la cancellazione del debito in
una percentuale pari al 97,00%, nonché l'azzeramento degli
interessi dovuti a decorrere dalla data di completamento
della riorganizzazione e la proroga della scadenza dei
titoli a 10 anni da tale data.
Gli obbligazionisti che intendessero diventare "New Money
Providers" (opzioni dalla 1 alla 6) dovranno mettersi in
contatto con HOULIHAN LOKEY al fine di verificare eventuali
condizioni e restrizioni e dovranno inviare copia del
relativo form "ACCEPTANCE CONFIRMATION" (Annex 1 del file
New Money Financing Commitment Letter allegato) al seguente
indirizzo e-mail:
HOULIHAN LOKEY [email protected] entro la "First acceptance
deadline" del 14/10/2016, al fine di avere diritto a
"Restructuring fees" pari al 4,00%, o entro la "Final
deadline" del 25/10/2016, al fine di avere diritto a
"Restructuring fees" pari al 2,00%.
Gli obbligazionisti che daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" dovranno inoltre votare a favore
della modifica della giurisdizione competente dei titoli
(punto 2. - evento riguardante il solo per i possessori
dell’isin XS0498817542.), nonché del piano di
riorganizzazione ai sensi dell'English Insolvency Act 1986
(punto 3.) e ai sensi dell'US Bankruptcy Code (punto 4.)
L'approvazione del "Restructuring Agreement", e la
conseguente ratifica da parte della Corte Mercantile di
Siviglia "Homologation", sono soggette al consenso da parte
di almeno il 75,00% del debito gravante sullesocietà del
gruppo ABENGOA S.A..
L'ottenimento dell'"Homologation" garantirà all'emittente e
a tutti i debitori spagnoli una moratoria rispetto
aeventuali azioni esecutive/legali intentate dai creditori.
. I titoli rivenienti dagli "Alternative Restructuring
Terms", a eccezione delle linee di credito "Junior OldMoney
Loans" e "Senior Old Money Loans", saranno accentrati presso
Euroclear.
I titoli per i quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
sul conto presso la depositaria estera finoall'approvazione
del "CVA - Company Voluntary Arrangement" da parte
dell'assemblea dei creditori e, successivamente, dall'invio
delle istruzioni "Secutiries Crediting Information" fino al
regolamento dell'operazione. Nota: si informa che ogni
informazione sull'operazione in oggetto potrà essere
richiesta alla Società Offerente. Si precisa che la presente
comunicazione ha valore puramente informativo e non
costituisce in alcun modo sollecitazione all'investimento o
offerta pubblica di scambio/di acquisto, né una
raccomandazione personalizzata riguardo a operazioni
relative agli strumenti finanziari menzionati. FinecoBank
non è e non sarà responsabile delle decisioni che il cliente
assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.
Per aderire all’operazione e dare il consenso è necessario:
1. Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando il
link sottostante:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...ONE_DEL_DEBITO_MODULO_DI_ADESIONE_10_2016.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti
3. Inviarlo via fax entro i termini sopraindicati su ogni
opzione al numero 02.30348.2785
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
Customer Care
FinecoBank
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FinecoBank S.p.A. - Societa' appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 02008.1
- Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 - Direzione
Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
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diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti di cui
all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali: FinecoBank S.p.A., Via Rivoluzione d'Ottobre, 16
- 42123 Reggio Emilia, alla c.a. dell'Amministratore
Delegato della Banca o indirizzo di posta elettronica:
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Questo messaggio puo' contenere informazioni di carattere
estremamente riservato e confidenziale. Qualora non fosse
il destinatario, la preghiamo di informarci immediatamente
inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica
[email protected] ed eliminare il messaggio, con gli
eventuali allegati, senza trattenerne copia. Qualsiasi
utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere
cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo
piu' grave illecito, ed espone il responsabile alle relative
conseguenze civili e penali.
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La società ABENGOA S.A. invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate ad aderire al piano di
riorganizzazione "Restructuring Agreement", concordato
dall'emittente e dai suoi creditori istituzionali, che
prevede, oltre alla ristrutturazione del debito gravante sul
gruppo ABENGOA S.A., l'emissione di nuove azioni fino a un
controvalore massimo pari al 40,00% del capitale sociale
post ristrutturazione, nonché l'emissione di nuove
obbligazioni e l'erogazione di nuove linee di credito, "New
Money Financing", per EUR1.169.600.000,00, e "New Bonding
Facilities", per EUR 307.000.000,00.
Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione predisposta dalla società e visibile
cliccando il seguenti link:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...Money_Financing_Commitment_Letter_10_2016.pdf
Titoli partecipanti:
- Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS0498817542 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1048657800 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1113021031 -
Descrizione ABENGOA SA - cod. Isin XS1219438592
I possessori potranno esprimere il loro consenso tramite le
seguenti opzioni:
- Opzione 1 Dare il consenso: a partecipare agli
"Alternative Restructuring Terms", che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes",
la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B spettanti
dalla distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 2 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota fino a un quantitativo massimo pari
al 4,9%, nonché diventare "New Money Provider" Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 3 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 4 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans", la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B
spettanti dalla distribuzione pro quota, nonché diventare
"New Money Provider". Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 5 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota fino a un quantitativo massimo pari
al 4,9%, nonché diventare "New Money Provider" Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 6 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota, nonché diventare "New Money
Provider" Termine istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 7 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA B spettanti
dalla distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e
ai non US holders - eligible holders) Termine istruzioni:
entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 8 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo
scambio dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old
Money Notes" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B
spettanti dalla distribuzione pro quota fino a un
quantitativo massimo pari al 4,9% (riservata ai QIBs, agli
AI e ai non US holders - eligible holders) Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 9 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con obbligazioni "Junior Old Money Notes"
e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
- Opzione 10 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e la rinuncia alle azioni ABENGOA SA e ABENGOA - B
spettanti dalla distribuzione pro quota (riservata ai QIBs,
agli AI e ai non US holders - eligible holders) Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
Opzione 11 Dare il consenso: a partecipare agli
“Alternative Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio
dei propri titoli con linee di credito "Junior Old Money
Loans" e con azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti
dalla distribuzione pro quota fino a un quantitativo
massimo pari al 4,9% (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
Opzione 12 Dare il consenso: a partecipare agli “Alternative
Restructuring Terms”, che prevedono lo scambio dei propri
titoli con linee di credito "Junior Old Money Loans" e con
azioni ABENGOA SA e ABENGOA – B spettanti dalla
distribuzione pro quota (riservata ai QIBs, agli AI e ai non
US holders - eligible holders) Termine istruzioni: entro il
18/10/2016 ore 18:00
Opzione 13 Dare il consenso: a partecipare agli “Standard
Restructuring Terms", che prevedono la cancellazione del
debito in una percentuale pari al 97,00%, nonché
l'azzeramento degli interessi dovuti a decorrere dalla data
di completamento della riorganizzazione e la proroga della
scadenza dei titoli a 10 anni da tale data. Termine
istruzioni: entro il 18/10/2016 ore 18:00
Opzione 14 - Astenersi - Nessuna azione.
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE:
Gli obbligazionisti sono pertanto invitati a:
1. dare il proprio consenso al "Restructuring Agreement"
(evento gestito con la presente comunicazione)
2. dare il proprio consenso alla modifica della
giurisdizione competente dei titoli, riservato al solo per
l’isin XS0498817542 (l'evento sarà gestito con una
comunicazione secondaria)
3. dare il proprio consenso al "CVA - Company Voluntary
Arrangement" ai sensi dell'English Insolvency Act 1986
(l'evento sarà gestito con una comunicazione secondaria)
4. dare il proprio consenso al "Chapter 11 Plan" ai sensi
dell'US Bankruptcy Code (l'evento sarà gestito con una
comunicazione secondaria)
5. in caso di ottenimento dell'"Homologation" (la ratifica
da parte della Corte Mercantile di Siviglia), dare il
proprio consenso al "Restructuring Agreement" nel secondo
periodo di accettazione, riservato ai soli obbligazionisti
che non abbiano precedentemente aderito (l'evento sarà
gestito con una comunicazione secondaria)
6. dare il proprio consenso all'invio della "Secutiries
Crediting Information", riservato ai soli obbligazionisti
che avranno optato per gli "Alternative Restructuring
Terms", al fine di ricevere i titoli rivenienti (l'evento
sarà gestito con una comunicazione secondaria)
Gli obbligazionisti US QIBs, agli US AI e ai non US holders
- eligible holders che daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" potranno:
- restare in possesso dei propri titoli (Standard
Restructuring Terms) e subire la cancellazione del debito in
una percentuale pari al 97,00%, nonché l'azzeramento degli
interessi dovuti a decorrere dalla data di completamento
della riorganizzazione e la proroga della scadenza dei
titoli a 10 anni da tale data (opzione 13).
- scambiare i propri titoli (Alternative Restructuring
Terms) con nuove obbligazioni "Junior Old Money Notes" o
con nuove linee di credito "Junior Old Money Loans", a
fronte della cancellazione di una percentuale del debito
pari al 30,00% e azioni di nuova emissione ABENGOA SA
(ISIN ES0105200416) e ABENGOA - B (ISIN ES0105200002), a
fronte della cancellazione del restante 70,00% (opzioni
dalla 7 alla 12).
- scambiare i propri titoli (Alternative Restructuring
Terms) e diventare "New Money Providers", impegnandosi a
sottoscrivere nuove obbligazioni o a erogare nuove linee di
credito nell'ambito del "New Money Financing" e/o delle "New
Bonding Facilities", e ricevere ulteriori "Senior Old Money
Notes" o "Senior Old Money Loans", per un importo pari a EUR
1,00 per ogni EUR 0,16 impegnato, in sostituzione di
altrettanti "Junior Old Money Notes" o "Junior Old Money
Loans" rivenienti dagli "Alternative Restructuring Terms"
(opzioni dalla 1 alla 6).
Gli obbligazionisti che non daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" al termine delpresente periodo né,
in caso di ottenimento dell'"Homologation", al secondo
periodo di accettazione, rimarranno in possesso dei propri
titoli nei termini previsti dagli "Standard Restructuring
Terms", pertanto subiranno la cancellazione del debito in
una percentuale pari al 97,00%, nonché l'azzeramento degli
interessi dovuti a decorrere dalla data di completamento
della riorganizzazione e la proroga della scadenza dei
titoli a 10 anni da tale data.
Gli obbligazionisti che intendessero diventare "New Money
Providers" (opzioni dalla 1 alla 6) dovranno mettersi in
contatto con HOULIHAN LOKEY al fine di verificare eventuali
condizioni e restrizioni e dovranno inviare copia del
relativo form "ACCEPTANCE CONFIRMATION" (Annex 1 del file
New Money Financing Commitment Letter allegato) al seguente
indirizzo e-mail:
HOULIHAN LOKEY [email protected] entro la "First acceptance
deadline" del 14/10/2016, al fine di avere diritto a
"Restructuring fees" pari al 4,00%, o entro la "Final
deadline" del 25/10/2016, al fine di avere diritto a
"Restructuring fees" pari al 2,00%.
Gli obbligazionisti che daranno il proprio consenso al
"Restructuring Agreement" dovranno inoltre votare a favore
della modifica della giurisdizione competente dei titoli
(punto 2. - evento riguardante il solo per i possessori
dell’isin XS0498817542.), nonché del piano di
riorganizzazione ai sensi dell'English Insolvency Act 1986
(punto 3.) e ai sensi dell'US Bankruptcy Code (punto 4.)
L'approvazione del "Restructuring Agreement", e la
conseguente ratifica da parte della Corte Mercantile di
Siviglia "Homologation", sono soggette al consenso da parte
di almeno il 75,00% del debito gravante sullesocietà del
gruppo ABENGOA S.A..
L'ottenimento dell'"Homologation" garantirà all'emittente e
a tutti i debitori spagnoli una moratoria rispetto
aeventuali azioni esecutive/legali intentate dai creditori.
. I titoli rivenienti dagli "Alternative Restructuring
Terms", a eccezione delle linee di credito "Junior OldMoney
Loans" e "Senior Old Money Loans", saranno accentrati presso
Euroclear.
I titoli per i quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
sul conto presso la depositaria estera finoall'approvazione
del "CVA - Company Voluntary Arrangement" da parte
dell'assemblea dei creditori e, successivamente, dall'invio
delle istruzioni "Secutiries Crediting Information" fino al
regolamento dell'operazione. Nota: si informa che ogni
informazione sull'operazione in oggetto potrà essere
richiesta alla Società Offerente. Si precisa che la presente
comunicazione ha valore puramente informativo e non
costituisce in alcun modo sollecitazione all'investimento o
offerta pubblica di scambio/di acquisto, né una
raccomandazione personalizzata riguardo a operazioni
relative agli strumenti finanziari menzionati. FinecoBank
non è e non sarà responsabile delle decisioni che il cliente
assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.
Per aderire all’operazione e dare il consenso è necessario:
1. Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando il
link sottostante:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...ONE_DEL_DEBITO_MODULO_DI_ADESIONE_10_2016.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti
3. Inviarlo via fax entro i termini sopraindicati su ogni
opzione al numero 02.30348.2785
Trascorsi i termini indicati, l'ufficio sopra citato si
asterrà da qualsiasi iniziativa.
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