COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
BANCA POPOLARE DI INTRA E VENETO BANCA
Com Comunicato ai sen unicato sensi della i Delib Delibera era Con Consob 1 ob 1197 1971 de 1 del 14 m l maggio 1999 e
aggio del Re Regolam golamento dei Me ento Mercati Organi rcati Organizza zzati e Gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A.
I Consigli di Amministrazione approvano all’unanimità
il Protocollo d’Intesa per l’integrazione di
Banca Popolare di Intra s.c.p. a. nel Gruppo Venet Veneto Banca
Verbania Verbania-Intra e M -Monteb ontebelluna, 10 n elluna, novembre vembre 20 2006 06 - I Co Consi nsigli di Ammini li Amministrazi strazione one di Ba Banca nca
Popola Popolare di I e Intra tra s.c.p.a. (“Intra Intra”) e ”) di V Veneto eneto Ban Banca s.c.p.a. (“Ven Veneto Banca”) h to hanno anno app approv rovato to
all’unani all’unanimità il mità Proto Protocollo d’Intesa ollo ch che riflette e i pu punti esse nti essenziali nziali del progetto l di integrazi integrazione one di
Intra nel Grup Gruppo Veneto Ba po Banca. nca.
PROGETTO INDUSTRI INDUSTRIALE E PRINCI ALE PRINCIPALI DIMENSI PALI DIMENSIONI OPER NI OPERATIVE IVE
L’ope L’opera razion zione di agg aggre rega gazi zione p one preved evede la re realiz alizza zazi zione di one un progetto ind indust striale riale ad el elevata evata
valenza strategica, ca caratte ratterizzato d rizzato da un una forte co a compl mplementa mentarità d ità dei gru i gruppi ba ppi bancari i ari in termini di
zon zone di ope opera ratività, canali distributivi, pro tività, prodotti e clientel dotti clientela. a.
Il Gruppo si p prefigge di:
efigge ! mantene mantenere l’o re l’origina riginaria mat ria matrice coop e cooperativ erativistica; istica;
! adottare u un modello fed federale ca rale caratteri ratterizzato da:
zzato ! un forte ra radicamento territoriale n dicamento nelle aree di pre lle presenza delle ri za rispett spettive banche;
ve ! una struttura orga organizzativa nizzativa “modul modulare are” che permetta future ag aggreg gregazio azioni; ni;
! migliorare le pro prospettive di pettive generazi generazione one di valore pe per gli azio azionisti. nisti.
L’in ’inte tegrazio ione ne co cons nsentirà irà la co costituz ituzio ione d ne di un po polo lo ban bancario di ampio respir iro te o terr rrito itoria iale le con un una
rete distri distributi butiva co a compresa mpresa tra il Friuli Ve Venezi nezia Gi Giulia ulia ed il Pi Piemont emonte, co e, con u n un te terminale rminale ope operat rativo vo
in Puglia e Basili Basilicata cata ed un inserimento nei merc mercati ati dell’Est Europeo attrav attraverso le erso cont controllate in
rollate Roma Romania, Croazi nia, Croazia e Mold Moldavia. avia.
Il Gruppo di disporrà, sull sporrà, sulla b a base d se dei dati p i pro-fo o-forma al 3 rma 30 giugn giugno 200 o 2006, di:
6, ! n. 284 sp sportel ortelli, il 78,5% dei quali co li, concen ncentrati nel No trati Nord rd Italia;
! circa 29 293 mil 3 mila clienti, prev prevalenteme alentemente famiglie e pi te piccole e medie ccole medie-impre prese; e;
! 11,1 miliardi di Euro di raccolta diretta;
! 9,1 miliardi di Euro di raccol raccolta indiretta, ta di cui 4,1 miliardi di risparmi risparmio gestito;
o ! 10,8 miliardi di Euro di imp impieghi a cli eghi cliente entela ordin a ordinaria. ria.
Il Gruppo Ve Veneto Banca, a seg neto seguito del ito dell’ese l’esecu cuzion zione di aumenti di capitale e/o l’emissi l’emissione one di
pre prestiti subo titi subordinati, avrà:
rdinati, ! 1.459 milioni di Euro di pat patrimoni rimonio netto di pertine o pertinenza del gru nza gruppo; ppo;
! 1.576 milioni di Euro di pat patrimoni rimonio di base o cor core (core tier 1 ratio del 7,21%).
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Nell’am Nell’ambito della defini ito definizione del piano i ione industri ndustriale ale per il Gruppo sono prev previste si iste sinergi nergie lorde da
integra integrazio ione ne pari a Euro 2 28,7 milioni de ,7 derivanti: rivanti:
! dall’assorbim dall’assorbimento dei maggiori costi di ento svil sviluppo dov uppo dovuto al riutilizzo presso la rete
uto comm commerciale erciale delle risorse inizialm inizialmente allocate ente in di direzi rezione one centrale dell delle ba banche he
del Nord Italia;
! dalla rid riduzi zione dei costi ne amminist amministrati rativi consegu vi conseguente alla ra te razi zionali onalizzazio zazione della
struttura orga organizzativa. nizzativa.
Sono state, altresì, valuta valutate sin te sinergi rgie da ri ricavi cavi per Euro 38,7 milioni che r pru pruden denzialme zialmente nte non
son sono, tuttavia, inserite , nell nelle ipotesi di p piano. L’op ano. L’oppo portunità di ap rtunità aprire più filiali ri rire rispetto a qua spetto quanto nto
previsto n nel piano sta l stand-alone di Intra porterà, a regime, ad un ulteriore b beneficio di Euro 4
neficio milioni.
L’integrazi L’integrazione di Intra nel Gru Gruppo ppo Ven Veneto Ba to Banca consentirà di perseg perseguire u ire un miglio miglioram ramento nto
della red redditività itività co con obiettivi iettivi al 20 2009 di un ROE del 9 09 9,9%, una ridu riduzion zione del co cost/incom st/income ratio e al
di sotto del 5 56% ed un % Tier 1 ratio supe superiore al 7%.
riore STR STRUTTURA D TTURA DELL’OPERA LL’OPERAZION IONE
L’integrazi L’integrazione avverrà at attraverso la prom traverso promoz ozione, da parte di one, Veneto Banca, di un’offerta
pubbli pubblica di a a acqui quisto preventiva ex articolo sto 107 TUF (OPA), avente ad og 07 oggetto il 75% del
tto capital capitale so soci ciale di Intra, ad un p ale prezzo per zo conta contanti pari a Euro 15,00 pe i per ogni a azion ione Intra
appo apportata in OPA per un rtata controvalo controvalore di re massimi Euro 633,7 milio milioni. ni.
L’effica L’efficacia del cia dell’OPA sarà l’OPA so sottoposta alle ttoposta seg seguenti con uenti condizio izioni so ni sospe spensive: sive:
(i) raggi raggiungim ungimento, per effetto o, delle a adesio ioni all’OPA, di ni una q quota di uota parte partecipa cipazio zione di
Veneto Ban Banca al capital a capitale social sociale di Intra e pari alme almeno no al 50,1%;
(ii) trasfo trasforma rmazion ione di Banca P Popola opolare di Intra in so e società p cietà per azi r azioni. oni.
Qualo Qualora l’ad a l’adesio sione all’OP ne all’OPA dovesse superare il 75% del capital capitale di Intra, Veneto Ban Banca (i)
pagh pagherà erà ai so soci ade ci adere renti il prezzo nti di Euro 15,0 15,00 per a azion ione fino alla co conco ncorren renza d a della lla
percentu percentuale massima le del 75% del capit l capitale, le, (ii ii) re restit stituirà uirà ai so soci a ci aderenti erenti le azi azioni e ni eccede cedenti tale
nti percentu percentuale le prop proporzio orzional nalmente alle a mente azioni da ioni cia ciascun cun so socio a cio apportate e (ii pportate iii) ricono ) riconoscerà a
scerà cia ciascun cun so soci cio ade o aderente rente all’OPA il diritto di app ll’OPA appor orta tare a Veneto re Banca, trascorsi 3 an anni d ni dalla lla
con conclu lusio sione d ne dell’OPA, le eventuali azi ll’OPA, azioni oni Intra resid residue apparte appartenenti nenti al socio a aderente ottenen derente ottenendo
azio azioni o ni ordin dinarie Veneto rie Ba Banca nca secondo il rap rapporto porto di 1 a azione ione Ven Veneto Ban to Banca og ogni 2,6 ni azio azioni ni di
Intra.
Il diritto di cui al p preced edente pu ente punto (i nto iii) è ii) sog soggettivo, non tra gettivo, trasferibile ribile ed asseg assegnato in nato via
esclu esclusiva all’ iva all’azio azionista nista Intra ad adere erente al te all’OPA in l’OPA ca caso so di a adesion ione sup superio riore al 75% del capit capitale le
di Intra.
Le a azioni ioni di I Intra tra rima rimarre rrebbero bero qu quotate, co otate, consenten nsentendo co così sì ai de destinatari della p stinatari propo oposta di sta po poter ter
continuare a fruire dei connessi benefici, sotto il profilo della liqui liquidabilità dabilità e trasparenza nell nella
forma formazion ione dei pre i prezzi d zzi dei titoli, riguardo i all’investime all’investimento resid o residuo. uo.
Per effetto d della tra lla trasfo form rmazio azione ne di Int Intra in a S.p.A., ai so soci Intra ci ch che n e non on avessero con concorso orso
all’app all’approva rovazio zione d ne della d lla deli libera bera di t trasf asforma rmazio ione e ne non avesse avessero ap ro apportato portato le azioni i ioni in OPA, A,
spetterà il diri diritto di rece tto recesso sso come p per le r legge. gge. Veneto Banca da pa parte prop rte propria ga ria garantisce il buo rantisce buon
fine totale dello s stess esso.
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IMPEGNO FI FINANZIARIO NANZIARIO PER VENETO BANCA
L’ope L’opera razion zione verre verrebbe bbe so sost stenuta d enuta da Ven Veneto Banca in to forza dell’attu dell’attuale di ale dispo sponibili ibilità patrimo tà patrimonial niale
a cui si a andrà ad aggi ndrà aggiung ungere un a ere aume mento di capital nto capitale che il Con Consiglio di Amministra iglio Amministrazio zione d ne della lla
stessa, avval avvalendo endosi dell si della deleg delega già conferitagli a dal dall’assembl l’assemblea ea dei so soci d ci del 29 ap l aprile 20 rile 2006 ai
sen sensi d i dell’art. ll’art. 2443 co codice dice civile, intend intende varare ad ini inizio a io anno nno 200 2007 pe 7 per ci r circa E rca Euro ro 250 mili milioni,
rise riservato ai soci. Que rvato Questa o ta opera perazio ione è g ne garantita da p rantita primaria b aria banca d’affari.
Tale dota dotazion ione patrimo patrimonial niale con e consentireb tirebbe al be Gruppo Veneto Ban Banca di ma a manten ntenere, al termi ere, termine
dell’integ dell’integrazio ione di Intra, i ne in ca caso di m so massima a ssima adesione all’OPA one (75%), u un T1 ratio di ci circa il
rca 7,21%.
LA CORPORATE GOVERNANCE
La se sede leg de legale di Intra, trasformata in so società pe cietà per azi r azioni, sarà m ni, mant antenuta a Verb enuta Verbania-Int ania-Intra. a.
Il Con Consigli iglio d o di Ammini Amministra strazion zione di e Intra sa sarà rà compo composto d to da 15 (q quindi uindici) ci) mem membri ri ch che verra e verranno
nominati dall’ dall’Asse Assemble mblea d a dei so i soci co ci con il meccani n meccanism smo del voto di lista.
o Le liste potra potranno e nno esse sere p re presentate esentate da azio azionisti nisti che, he, sing singola olarment mente o e compl complessivamente, si ssivamente, siano no
titolari di alm almeno il 2% del capital eno capitale so socia ciale ordin e ordinari rio, o, salvo sogli soglie inferio inferiori se i stabi stabilite dalla legg lite legge. e.
Il voto di lista preve prevederà che la lista ch che ab e abbia bia rag raggiunto il m unto maggi aggior n or nume mero ro di voti (la “Li Lista di
Maggio Maggioranza za”) po ”) possa ele ssa eleggere n. re 8 (otto otto) memb ) membri del ri Con Consiglio iglio di Amministrazi Amministrazione e one ch che la l e lista sta
che sia arrivata se seco conda nda (la “Lista di Minor Minoran anza”) possa za”) eleg eleggere gere n. 7 (sette) memb membri ri del
Con Consiglio di A iglio Amministrazi mministrazione. ne.
Fra i memb membri ri di no nomina mina della Li lla Lista di sta Maggio Maggioranza za sa sarà i rà inclu cluso un rap rappre rese sentante ntante scelto fra
cittadini del te territori rritorio verb o verbano e/o del territorio d no dove o ve opera Intra.
pera Il Consi Consiglio di lio Amministra Amministrazi zione di Intra p one provvede ovvederà, a maggio rà, maggioranza za sempli semplice, alla ce, nomina di u un
Presi Presidente e dente di un Vice P Presid esidente, sce ente, scelti fra i sette membri ti eletti dalla Li Lista di sta Minoran Minoranza, e za, di
un se seco condo V ndo Vice Pre ce Presid ident ente, scelto fra g e, gli otto membri li eletti dalla Lista di Maggi Maggioran anza. za.
Il Comitato Ese Esecutivo di In utivo Intra sa tra sarà rà com composto posto da 5 (cinq cinque) m ue) membri di cui sa ri saranno m ranno memb mbri ri di
diritto il Pre Presidente e dente ed i du due Vice Presi e Presidenti del Co enti Consiglio di Ammi iglio Amministra nistrazio zione di ne Intra. I resta restanti ti
sarann saranno scelt o scelti fra i con consigli iglieri eletti dalla eri Lista di Mag Maggiora ioranza. nza.
Il Collegio S Sinda ndacale di Intra sa cale sarà rà co composto d mposto da 3 (tre) mem membri, di cui 2 (due), tra ri, cui il
Presi Presidente, tratti dalla Li dente, Lista delle Mi sta Minora noranze, ze, me mentre il terzo ntre sarà tratto dalla Lista di
Maggio Maggioranza. za.
Successivam Successivamente alla posi ente positiva tiva conclusione dell’ dell’OPA OPA e all’assembl all’assemblea di Int ea Intra che avrà deliberato
la trasfo trasforma rmazione dell one della ste stessa in so sa societ cietà per a à azio ioni, il Con ni, Consiglio di iglio Amministra Amministrazi zione di Ven one Veneto to
Banca p prop oporrà alla p rrà prop opria assem ria assemble lea ordin a ordinaria ria dei so soci la integra ci integrazio ione ne del Con Consigli iglio di
Amministrazi Amministrazione one co con la n nomina di due ue con consigli iglier eri di Intra i qu quali nu ali nuovi am ovi amministratori ministratori nel
Con Consiglio di A iglio Amministrazi mministrazione di Veneto ne Banca.
I LIVELLI OCCUP OCCUPAZIO AZIONA NALI LI
L’integrazi L’integrazione di Intra n nel Gru Gruppo ppo Ven Veneto Ban to Banca non d on determin terminerà al à alcu cun p n pregiudi iudizio n zio né per i
r dipen dipendenti d denti dell’Istituto verbano n ll’Istituto né pe per quelli di Ve r Veneto Ban neto Banca. a. Gra Grazie all’ ie all’op opera erazion ione, infatti , infatti,
aumente aumenterà l à la pro propen pension sione alla cre crescita cita da pa parte d rte del Gruppo l e si p profilerà ofilerà la ne nece cessità ssità di
poten potenziare e ziare valorizza valorizzare il person personale le delle reti distributive. L’o L’opera perazio ione, q ne, quindi, non indi, solo
salvag salvaguarderà i livelli occupa uarderà occupazion zionali attualmente in li essere ma li svilupp svilupperà, con benefi erà, beneficio io per
entrambi gli Is Istituti. tituti.
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IL TERRITO TERRITORIO: L RIO: LA “F FONDAZIO ZIONE BA E BANCA CA DI INTR INTRA O A ONLUS” S”
Il radicam radicament ento nei risp o rispettivi territori d’a ettivi d’azion ione contin continuerà ad e rà essere uno dei valori ca sere cardin rdine del
e Grup Gruppo Ven po Veneto Banca. In que to quest’ottica st’ottica, il Protoc , Protocoll ollo d’Intesa p prevede la co evede costituzione di u stituzione una na
fonda fondazion zione, denomi e, denominata nata “Fonda Fondazio zione ne Banca di Intr Intra ONLUS a ONLUS”, che si , occu ccupe perà di rà perse perseguire ire
finalità di soli solidarietà darietà e qui quindi in ndi incoraggi coraggiare, p are, promu omuovere e vere so sosten stenere o ere ogni m gni meri ritevole inizi tevole iniziativa di
tiva valore e economico, soci ico, sociale ale, scient scientifico, culturale e ifico, ed artistico in genere, in favore di Enti enere, e
person persone nel territo l territorio i rio in cu cui Intra i svolge la sua attività, co con pa n particolare rticolare atten attenzio ione all' ne all'assi assiste stenza za
agli an anzia ziani, all'inserim i, all'inseriment ento dei o giovani nel mo mondo ndo del lavo lavoro, a ro, ad inizi iniziative che o tive orga ganizzi nizzino no
inco incontri, co ntri, convegni e egni corsi pe per migli r migliora rare la fo re formazio rmazione e l ne l'aggio 'aggiornamen mento profe o professio sionale nale
dell'imp dell'impren enditoria ditoria mino minore, re, al sosteg sostegno no di attività cul culturali e urali ri ricre creative, alla sa tive, salvaguardia lvaguardia del
patrimo patrimonio art nio artistico lo stico local cale.
La Fond Fondazi azione opererà co con il patrimoni n patrimonio co o costituito stituito dalla dota dotazion ione iniziale e d dai fondi o ben i beni che
i potran potranno no pervenirle co con d n dona onazioni, le zioni, legati ed el ti elar argizi gizioni oni di qua quanti abbia nti abbiano com no comunqu unque de desid siderio io al
poten potenziame ziamento dell'istitu to dell'istituzio zione. ne.
TEMPISTICA INDIC INDICATIVA TIVA DELL’OPER DELL’OPERAZIO AZIONE NE
Il progetto di integra integrazio ione p ne prevede i segu evede seguenti prin enti principali cipali momenti:
entro nove novembre 200 e 2006: 6: pre presenta entazione dell’ope dell’opera razi zione al me one mercato. rcato.
entro ge gennai nnaio 2007: assembl assemblea ea st strao raordin dinaria ria dei so i soci ci di Ven Veneto Ban to Banca p a per (i r i) l’au ) l’aument ento
di ca capitale al pitale servi servizio d io dell’ ll’appo apporto in V rto Veneto Ban eneto Banca delle eventu eventuali
azio azioni Intra re ni residu sidue app e apparte artenenti ai so nenti soci Intra ade ci adere renti all’OPA e per
nti (ii) le modifi modifiche statuta che statutarie. ie.
entro febb febbrai raio 2007: inizio d del peri l periodo di ad odo adesi esione all’OPA.
ne entro ma marzo rzo 2007: fine del pe perio riodo di ade do adesio sione all’OPA e ne assembl assemblea ea strao straordi dinari naria di
Intra per la trasforma trasformazion ione in soci società pe età per azio r azioni. ni.
Esecuzi Esecuzione a one aumento di ca mento capitale di Ven pitale Veneto Banca to co con pagam n pagamento ento
delle a azioni In ioni Intra ade tra aderenti al renti all’OPA. l’OPA.
Il progetto è sottopo sottoposto sto all’autori all’autorizza zazi zione di Ban one Banca d’Italia, dell’Autorità a Gara Garante pe nte per la
r Con Concorren renza ed il Mercato, della Co Consob nsob e degli altri o organi gani com compet petenti. enti.
BANCA POP POPOLARE DI INTRA LARE VENETO BANCA
Il Pres Presidente idente Il Pres Presidente idente
(dott. Luigi Terz Terzoli) oli) (dott. Flavio Trinca)
Con Consul ulenti finanzi enti finanziari d ri dell’op ll’opera razion zione son e sono Medio Medioban banca per Ba ca Banca nca Popola Popolare di I e Intra e Ban tra Banca IMI
per Ven Veneto Banca.
to Con Consul ulenti le enti legali sono l’a gali l’avv. Giusepp vv. Giuseppe Lomba Lombardi rdi per Ban r Banca Po a Popolare di Intra e lo Studi polare Studio
Chiom Chiomenti pe enti per Veneto Ban r Banca. a.
Con Consul ulente in ente industri dustriale pe le per l r l’aggrega aggregazio zione è Bain & Company.
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Per ulterio ulteriori i i informa formazio ioni: ni:
Banca Po Popol polare di Intra are Veneto Ban Banca
Ufficio Invest Investor Rel or Relator tor Ufficio sta stampa Veneto Ban Banca
Tel. +39 03 0323 5437 543768 68 Tel. +39 04 0423 2833 283366 66
Fax +39 03 0323 5436 543618 18 Fax +39 04 0423 2834 283431 31
martinoli
[email protected] tra.mirella.piva piva@venetoba venetobanca.it
nca.
www.bpi bpintra.i ntra.it
www.veneto venetobanca.it
anca.pag. 5
D'ORTA che ne pensi?
Parrebbe buono ......
.....una parolina ogni tanto ... 
.... 
